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本報記者 謝嵐 見習(xí)記者 孫文青
隨著券商頭部效應(yīng)持續(xù)強化，今年以來，部分券商開始通過配股、IPO等方式募資，以提升競爭力。
12月23日晚間，上海華鑫股份有限公司（簡稱“華鑫股份”）發(fā)布公告稱，擬向包括控股股東上海儀電（集團(tuán)）有限公司（簡稱“儀電集團(tuán)”）及其全資子公司華鑫置業(yè)（集團(tuán)）有限公司（簡稱“華鑫置業(yè)”）在內(nèi)的不超過35名特定投資者發(fā)行不超過3.18億股公司股份，預(yù)計募資不超40億元。其中，儀電集團(tuán)擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元；華鑫置業(yè)擬認(rèn)購金額不低于1億元，不超過2.5億元。
扣除發(fā)行費用后，華鑫股份募得的所有資金擬全部用于向華鑫證券增資，以增加華鑫證券資本金，補充其營運資金，優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升市場競爭力和抗風(fēng)險能力。
公開資料顯示，2017年，華鑫股份通過重大資產(chǎn)重組完成了對華鑫證券的收購，華鑫證券成為公司全資子公司，公司主營業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)樽C券業(yè)務(wù)。
華鑫股份在非公開發(fā)行股票預(yù)案公告中稱，華鑫證券較低的凈資本成為制約其進(jìn)一步發(fā)展的瓶頸。根據(jù)中國證券業(yè)協(xié)會2022年三季度《證券公司經(jīng)營數(shù)據(jù)統(tǒng)計表》，截至2022年9月末，華鑫證券凈資產(chǎn)規(guī)模位列行業(yè)第74位，凈資本規(guī)模位列行業(yè)第79位。
此外，公司2022年三季度未經(jīng)審計財報顯示，截至2022年9月30日，華鑫股份合并報表總資產(chǎn)為378.17億元，凈資產(chǎn)為74.53億元，資產(chǎn)負(fù)債率已達(dá)71.19%（資產(chǎn)和負(fù)債均剔除代理買賣證券款的影響）。
本次非公開發(fā)行后，華鑫股份凈資產(chǎn)預(yù)計將超過100億元，公司合并報表資產(chǎn)負(fù)債率預(yù)計降至61.65%（按照公司截至2022年9月30日的靜態(tài)數(shù)據(jù)測算，不考慮其他資產(chǎn)、負(fù)債變化），資本結(jié)構(gòu)得到進(jìn)一步優(yōu)化，不存在通過本次發(fā)行大量增加負(fù)債（包括或有負(fù)債）的情況，亦不存在負(fù)債比例過低、財務(wù)成本不合理的情況。
華鑫股份表示，本次募集資金凈額將全部用于向華鑫證券增資，華鑫證券將借助上市公司平臺建立持續(xù)的資本補充機制，充分發(fā)揮資本市場直接融資的功能和優(yōu)勢，擴大業(yè)務(wù)規(guī)模，加大對融資融券業(yè)務(wù)、自營業(yè)務(wù)、信息系統(tǒng)建設(shè)等領(lǐng)域的投入。
（編輯 何帆 上官夢露）
