證券時(shí)報(bào)記者 王一鳴

3月11日晚間，連云港（601008）披露定增預(yù)案，擬非公開發(fā)行3.72億股，募集資金總額不超過15億元，投向連云港國(guó)際汽車綠色智能物流中心項(xiàng)目、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設(shè)備更新改造項(xiàng)目及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)。

本次非公開發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為上港集團(tuán)，后者以現(xiàn)金方式認(rèn)購(gòu)，發(fā)行完成后，上港集團(tuán)將持有連云港5%以上股份。通過定增，連云港和上港集團(tuán)實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略合作，雙方將以資本為紐帶，實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)三角區(qū)域港口資源的戰(zhàn)略重組，推動(dòng)長(zhǎng)三角港口協(xié)同發(fā)展。以連云港港為合作平臺(tái)，引入上港集團(tuán)作為戰(zhàn)略投資者，整合港口資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)，以提高港口資源的科學(xué)開發(fā)利用水平，助力連云港未來發(fā)展。

具體定增項(xiàng)目方面，連云港國(guó)際汽車綠色智能物流中心項(xiàng)目將建設(shè)含約5200余個(gè)停車位的汽車智能立體停車倉(cāng)儲(chǔ)中心。該項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率7.36%（稅后），總投資回收期11.04年（稅后）。項(xiàng)目建成后，將進(jìn)一步滿足公司滾裝汽車業(yè)務(wù)發(fā)展需求，提升進(jìn)出口汽車吞吐能力，增強(qiáng)公司在汽車整車進(jìn)出口領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)悉，連云港綠色低碳港口裝卸工藝設(shè)備更新改造項(xiàng)目將對(duì)公司裝卸設(shè)備等進(jìn)行更新改造。項(xiàng)目完成后，將進(jìn)一步提升公司裝卸作業(yè)效率，為公司未來吞吐量持續(xù)穩(wěn)定增長(zhǎng)提供有效保障。

連云港核心業(yè)務(wù)為海港碼頭貨物的裝卸、堆存及港務(wù)管理業(yè)務(wù)。公司擁有28個(gè)通用和專業(yè)化泊位，參股經(jīng)營(yíng)3個(gè)通用泊位、4個(gè)集裝箱泊位，控股經(jīng)營(yíng)兩條中韓客貨班輪航線。據(jù)此前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)增公告，連云港預(yù)計(jì)2021年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)與上年同期相比，將增加7340萬(wàn)元左右，同比增加198.16%左右。業(yè)績(jī)預(yù)增主要原因?yàn)椋簣?bào)告期公司吞吐量增加以及公司控股子公司連云港中韓輪渡有限公司業(yè)務(wù)量增長(zhǎng)；因?qū)嵤?quán)益性融資償還銀行借款，財(cái)務(wù)費(fèi)用同比降低；收到政府補(bǔ)助，其他收益同比增加。

從行業(yè)情況來看，2021年前三季度，盡管仍然受到新型冠狀病毒肺炎疫情影響，我國(guó)港口貨物吞吐量仍保持較好的增長(zhǎng)韌性，根據(jù)交通運(yùn)輸部統(tǒng)計(jì)，2021年1~9月，全國(guó)港口完成貨物吞吐量115.48億噸，比去年同期增長(zhǎng)8.9%，增速大幅回暖。

關(guān)鍵詞： 上港集團(tuán)