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格隆匯11月30日丨濠暻科技(02440.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售3600萬股股份，其中中國香港發(fā)售股份360萬股，國際發(fā)售股份3240萬股，另有15%超額配股權(quán)；2022年11月30日至12月5日招股，預(yù)期定價日為12月5日；發(fā)售價將為每股發(fā)售股份2.73-3.28港元，每手買賣單位1000股，入場費約3313港元；中國平安資本(香港)為獨家保薦人；預(yù)期股份將于2022年12月12日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

集團是中國物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)商及通信設(shè)備供應(yīng)商，服務(wù)客戶的行業(yè)廣泛。集團主要向中國制造業(yè)、市政服務(wù)及其他行業(yè)的客戶提供定制化的數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)，以及研究、開發(fā)及銷售通信設(shè)備。集團的收益亦有小部分產(chǎn)生自提供其他服務(wù)，例如通信設(shè)備維護及通信咨詢服務(wù)。

集團的物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)可協(xié)助集團的客戶實現(xiàn)及優(yōu)化其數(shù)字化進程。為滿足客戶的特別需求，集團可靈活地為客戶提供綜合服務(wù)或軟件服務(wù)。綜合服務(wù)方面，集團主要通過嵌入通信設(shè)備進行數(shù)據(jù)傳輸，并通過部署集中數(shù)據(jù)平臺(即通用物聯(lián)網(wǎng)平臺)進行數(shù)據(jù)處理。軟件服務(wù)方面，集團主要根據(jù)客戶需求提供定制化集中數(shù)據(jù)平臺以進行數(shù)據(jù)處理。作為回報，集團的客戶就該等服務(wù)向集團支付服務(wù)費。特別是，依托集團于5G射頻領(lǐng)域的研發(fā)實力，集團能夠通過引入5G通信設(shè)備豐富集團服務(wù)中的網(wǎng)絡(luò)連接模式。集團自2020年起開始為客戶提供5G專網(wǎng)服務(wù)。于往績記錄期間及直至最后可行日期，集團已完成合共98個物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用數(shù)據(jù)傳輸及處理服務(wù)項目，其中18個項目為5G專網(wǎng)服務(wù)項目。

集團已訂立基石投資協(xié)議，據(jù)此，在若干條件的規(guī)限下，基石投資者已同意按發(fā)售價合共認購固定數(shù)目2100萬股股份。假設(shè)發(fā)售價為2.73港元、3.01港元及3.28港元(即分別為本招股章程所載指示性發(fā)售價范圍的下限、中位數(shù)及上限)，基石投資者認購2100萬股股份的投資總額將分別合共為5733萬港元、6321萬港元及6888.8萬港元。基石投資者包括安吉開澤(有限合伙)及安吉吉澤(有限合伙)。

假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使及發(fā)售價為每股3.01港元(即發(fā)售價范圍中位數(shù))，集團估計將收取全球發(fā)售所得款項凈額約6940萬港元。其中，全球發(fā)售所得款項凈額約49.0%預(yù)期將用于進一步研發(fā)以改良5G專網(wǎng)服務(wù)；約15.7%預(yù)期將用于研發(fā)工業(yè)級WLAN，一種應(yīng)用于工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)但與5G專網(wǎng)不同的無線通信技術(shù)；約8.7%預(yù)期將用于開發(fā)共用的數(shù)字化基礎(chǔ)，以進一步升級集團的通用物聯(lián)網(wǎng)平臺；約7.4%預(yù)期將用于升級研發(fā)基礎(chǔ)設(shè)施；約9.9%預(yù)期將用于進一步增強集團的業(yè)務(wù)開發(fā)能力；及約9.3%預(yù)期將用作額外營運資金或用于其他一般企業(yè)用途。

關(guān)鍵詞： 數(shù)據(jù)傳輸 通信設(shè)備 基石投資者