柳化股份（600423）2022年年度董事會經營評述內容如下：
(資料圖)
一、經營情況討論與分析
報告期，公司圍繞“安全”這一主題開展了多項促進安全生產的工作，實現了全年安全事故為零的目標，為穩產、高產、長周期運行提供了前提和保障。一是持續改進公司安全標準化體系建設，根據內外部環境變化修訂完善全員安全生產責任制、特殊作業安全管理制度等規章制度；二是加強員工安全生產教育培訓，定期開展隱患排查治理和風險防控，強化安全生產責任制履職考核；三是大力推進公司雙重預防機制數字化建設，報告期內實現與應急管理部信息管理平臺聯網運行；四是積極開展職業健康安全管理體系創建，有力確保公司安全生產管理實現預期績效。報告期，通過集中力量進行技術攻關，解決了氧化塔空氣不足、工作液組分配比不合理等制約生產的瓶頸問題，使雙氧水產量不斷突破日產、月產歷史記錄，全年生產27.5%雙氧水超過12萬噸，產能利用率超過100%，為圓滿完成年度經營目標發揮了重要作用。報告期，針對產品傳統市場競爭過度、價格逐年走低的情況，在穩固原有銷售市場的同時，及時轉變營銷思路，積極開發新能源等新興客戶市場，不斷提升新能源用戶的數量占比，有效緩解傳統市場價格低迷對公司經營的不利影響，為公司保持產銷平衡、順利實現預期經營目標作出了突出貢獻。報告期，針對公司產品規模小、抵御市場風險能力不強、戰投引入工作進展緩慢等不利局面，公司圍繞做好做強當前主業，積極謀求高質量發展。一方面，以市場為導向，為滿足客戶對雙氧水質量、包裝等差異化要求，擴大公司產品的覆蓋面，對成品儲槽完成了技術改造，為改善產品結構、提高產品競爭力提供了保障；另一方面，啟動了鹿寨分公司27.5%雙氧水擴產6萬噸/年技術升級改造和2萬噸/年濃品技改項目。濃品技改項目完成后，將大幅降低公司50%雙氧水的蒸汽消耗，降低濃品的生產成本，提高產品競爭力，為公司進行產品結構調整提供可能；27.5%雙氧水擴產項目建成達產后，將使公司27.5%雙氧水年設計生產能力由目前的10萬噸提升到16萬噸，有效提升公司產品規模，提升公司抵御市場風險的能力。報告期，公司圍繞國企改革三年行動方案補短板、強弱項，嚴抓基礎管理，不斷完善相關制度、規定；積極推進“清廉國企”建設，動態查找廉政風險，強化審計、紀檢監督職能；強化生產過程計量管理，建設公司計量標準檢定室，開展計量標準考核取證；創建職業健康安全管理體系，運用系統思維提升職業健康安全管理績效；大力開展檔案信息化建設，初步建成檔案管理信息系統，為推動檔案數字化夯實基礎；積極建設公司保密室，為進一步規范公司保密工作提供基礎設施支持。報告期，公司收到了與福建三能破產債權確認糾紛一案的一審民事判決書，法院裁定福建三能對公司享有2,588.98萬元的破產債權，并應按公司重整計劃普通債權的受償比例及受償方案予以清償。根據重整計劃普通債權的清償方案，公司應清償其債權1,294.49萬元，本報告期,公司已計提了預計負債，并直接計入當期損益，因此導致報告期公司歸屬于母公司的凈利潤同比下降44.97%。但一審判決后，福建三能已向廣西區高院提起上訴，截至目前二審尚未開庭，還無法判斷該案最終對公司的影響。二、報告期內公司所處行業情況報告期，公司主要從事化學原料和化學制品制造，主營雙氧水的生產和銷售，屬于化工行業，細分行業為雙氧水。2022年，石化化工行業（不含油氣開采）經濟運行整體平穩。一是與去年同期相比，產量有所下滑。據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業產能利用率為76.7%，同比下降1.4個百分點，高于工業平均1.1個百分點。重點產品中，原油加工量6.8億噸，同比下降3.4%；燒堿、純堿、硫酸、乙烯等大宗原料產量同比分別增長1.4%、0.3%、-0.5%、-1%；合成樹脂、合成橡膠、合成纖維聚合物等合成材料產量同比分別增長1.5%、-5.7%、-1.5%；輪胎產量同比下降5%；化學肥料總量（折純）同比增長1.2%；二是產品價格高位震蕩。據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業出廠價格指數累計同比增長7.7%。重點關注的30個產品中，2022年均價同比增長的有18個，占比約60%，其中燒堿、氯化鉀、甲苯價格同比增長58%、38%、33%；12月份價格漲勢趨緩，月度均價環比下降的有19個，占比約63%，其中硫酸、鹽酸、MDI環比下降18%、17%、10%；三是投資及出口增勢良好。據國家統計局數據，2022年，化學原料和化學制品制造業投資同比增長19%，高于工業平均7.4個百分點。據海關總署數據，貿易結構持續改善，有機化學品出口總額807億美元，同比增長17%，貿易順差290億美元，同比增長216%；無機化學品出口總額394億美元，同比增長68%，貿易順差135億美元，同比增長57%；合成樹脂出口總額250億美元，同比增長4%，貿易逆差249億美元，同比下降22%。從行業競爭格局看，雙氧水由于化學性質不穩定、易爆的特殊性，具有一定的經濟銷售半徑（500公里以內），導致國內雙氧水行業產能分散，產能集中度較低，競爭較為激烈。目前我國雙氧水行業產能約為2,197萬噸（折27.5%），其中有76%的雙氧水產能分布在華東及華中地區。從市場價格看，國內雙氧水由于行業產能分布不均，在某些地區供需失衡，運輸成本較高，導致各地區雙氧水價格差別較大，其中四川價格最高，2022年平均價格接近1300元/噸，山東價格卻低于800元/噸。三、報告期內公司從事的業務情況（一）報告期主要業務報告期，公司主要從事雙氧水的生產和銷售，27.5%雙氧水年設計產能10萬噸，年度累計產量12.267萬噸；50%雙氧水年設計產能2萬噸，本年度沒有生產。（二）經營模式1、生產模式及產品用途公司采用蒽醌鈀催化劑工藝，以外購氫氣為主要原料生產雙氧水。雙氧水是一種用途很廣的重要的無機化學品，而且在使用中其本身除放出活性氧外，還被還原生成水，因而無二次污染問題，故被稱為“最清潔”的化工產品，廣泛用于化工、紡織、造紙、電子、醫藥、食品、包裝消毒、日用化學品、環保行業中的工業廢水處理等行業，具體用于各種織物、紙張、木材、草制品的漂白；用于有機物合成、做氧化劑、催化劑、引發劑、羥基化劑；用于有機或無機過氧化物的制造（合成過氧乙酸、過氧化苯甲酰、二氧化硫脲、過硼酸鈉、過氧化鈣等）；用于電鍍工業（電鍍液的凈化）、電子工業（金屬表面處理）；用于化學分析，醫藥（醫藥合成、消毒劑）、食品（消毒、保鮮）的加工和化妝品的生產等方面；用于建材工業（作為泡沫塑料、泡沫水泥的發泡劑）；用于企業污水處理等。2、采購模式氫氣是公司生產所需的主要原材料，通過長協方式向廣西柳化氯堿有限公司進行采購。電力是公司的主要能源，報告期通過廣西電力交易中心組織的直供電交易進行采購，交易價格由電力市場決定，由廣西電網有限責任公司柳州鹿寨供電局供應。機器設備及備品備件等物資根據生產需要制定采購計劃，線上開展招投標工作，通過詢價比質確定供應商完成采購。3、銷售模式報告期，公司產品采用經銷和直銷相結合的方式進行銷售，銷售定價以市場為導向，結合產品成本、產品質量和市場競爭狀況等因素確定產品銷售價格。四、報告期內核心競爭力分析五、報告期內主要經營情況報告期，公司實現營業收入14,046.30萬元，同比增長10.35%，營業利潤2,875.73萬元，同比增加1.57%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1,585.63萬元，同比下降44.97%；歸屬于上市公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤2,773.68萬元，同比增加0.17%；經營活動產生的現金流量凈額為2,444.88萬元，較上年增加1,839.29萬元，增幅303.72%。六、公司關于公司未來發展的討論與分析(一)行業格局和趨勢近年來，國內雙氧水產能持續擴張，產能增幅較大。2017年雙氧水產能1266萬噸左右，2022年末中國雙氧水總產能約2197萬噸，其中有效產能約為2146萬噸。2022年新增產能394萬噸，產能增長率高達21.85%，為近五年來產能增速最快的一年。2017-2022年國內雙氧水產能及其增長情況見下圖：數據來源：百川盈孚因雙氧水屬于環保產品，審批手續相對簡單，應用范圍又十分廣泛，各大石化及下游產品企業紛紛新建雙氧水產能以滿足自己的需求或者加入雙氧水銷售行列。未來雙氧水下游產品新增需求主要集中在造紙、磷酸鐵、環氧丙烷、己內酰胺胺等主力產品上，尤其是新能源領域布局加快。進入2023年以來,2022年年末低迷的態勢一直持續，產品價格在700元左右波動整理，2月份產品價格更是創下了近五年來新低，目前價格仍在低位徘徊。2023年雙氧水預計還將新增產能408萬噸，在待投產企業中，實現度高的裝置產能將超過300萬噸，國內雙氧水市場過剩局勢將更加嚴峻，供應端過剩局面將進一步凸顯，市場競爭將加劇，預計2023年行業利潤將再度收窄。數據來源：百川盈孚(二)公司發展戰略(三)經營計劃2023年，公司計劃：實現“安環三個零”（重大安全事故為零，重大工藝設備事故為零，重大污染事故為零）；27.5%雙氧水產量13萬噸；營業收入1.4億元，保持盈利。公司將圍繞經營目標，做好以下幾個方面的工作：一是要持之以恒嚴抓安全工作，重點抓好安全標準化體系有效運行，進一步完善公司雙重預防機制信息系統功能，更好發揮該信息管理系統的作用；推動職業健康安全管理體系與安全標準化體系融合，提升職業健康安全績效；強化安全生產責任制考核，大力開展隱患排查治理和風險防范，確保實現長周期安全生產。二是堅持主業專業化理念，抓好經濟運行和成本控制，強化開源節流，降低產品成本。三是著力提升產品質量，以滿足更多用戶需求，提升產品銷售的覆蓋面。四是創新營銷模式，加強售后服務，加大市場客戶調研，大力開發新用戶，確保產銷平衡。五是建立供應商競爭和評價機制，積極探索創新采購模式和定價方式，進一步降低采購成本。六是加快推進分公司現有10萬噸/年27.5%雙氧水裝置技術升級改造項目建設，確保項目年內建成投產，幫助公司提升裝置規模和工藝技術水平，增強產品市場競爭力。七是繼續開展適宜資產和戰略投資者的尋找工作。(四)可能面對的風險1、產品市場價格和市場需求變化導致盈利能力下降的風險目前公司產品單一，裝置規模小，抵抗市場風險的能力較弱，存在因產品市場價格和市場需求變化導致盈利能力下降的風險。應對措施：一是要加強銷售隊伍建設，進一步提升產品售后服務水平，調整營銷思路，創新銷售模式，拓寬銷售渠道；二是要強化內部管理，做好原材料采購，降低運行成本；三是繼續開展適宜資產或戰略投資者的尋找工作，促進企業轉型升級，提高公司抵抗市場風險的能力。2、安全環保責任風險公司屬于危化品生產企業，在國家推動實現“碳達峰、碳中和”目標的過程中，安全環保產業政策、監督控制標準也會日趨嚴格，公司存在安全環保責任風險。應對措施：一是要抓好安全生產責任制履職情況考核，完善雙重預防機制數字化平臺維護，完善安全、環保監測條件，促進實現安全本質化；二是不斷提升全體員工安全環保意識和業務技能；三是要強化各種形式的安全檢查和隱患排查治理，常態化開展安全風險辨識防范，監督施工單位規范、安全、文明施工，避免事故發生。關鍵詞：
