恒天海龍（000677）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業情況
2021年，在新冠疫情的沖擊下，國外同行產能受限；國內得益于疫情控制得力，行業恢復態勢好于預期；國外輪胎、輸送帶所需的簾帆布訂單逐步向國內,國內簾帆布行業自二季度起出現供不應求，產銷兩旺的局面。行業發展階段：隨著我國經濟的穩步發展，汽車工業和輪胎工業也取得快速發展。輪胎對骨架材料耗用量最大，約占骨架材料用量的70%。近幾年我國骨架材料產量進一步增長，行業持續發展壯大，各類主要骨架材料產量均位居世界前列。浸膠帆布是長距離橡膠輸送帶的重要骨架材料，隨著煤礦，鋼鐵等基建項目的擴大需求，浸膠帆布項目也得到快速發展。高端輸送帶客戶由于對品質要求比較高，目前出口以及大客戶銷售主要集中在排名前幾位的供應商。同時低端帆布產能由于價格低廉在國內市場占比比較大。行業周期性特點：本行業主要原材料來源于石油產業的相關產品，行業周期與石油產業相關。行業地位：目前公司滌綸簾子布、帆布銷量居國內同行業前五位。法律法規政策對行業的影響:下半年，限產限電政策對公司產能略有影響，電價改革啟動后，行業成本出現上漲。二、報告期內公司從事的主要業務公司控股子公司博萊特是國內最早研制開發高模低縮浸膠滌綸簾子布和帆布的企業，規模、品種、設備工藝居國內同行業領先水平，注冊資本5.22億元，員工900余人，占地面積30余萬平方米。博萊特主導產品為高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、帆布，已形成三大系列100多個品種。年產高模低縮工業絲35000噸，高性能滌綸簾子布25000噸，高性能帆布10000噸；主要生產設備高模低縮工業長絲生產線、雙浴法浸膠生產線系從德國、美國、日本等引進。研制生產的普通和HMLS浸膠聚酯簾子布、錦綸簾子布，輸送帶用滌錦帆布（EP）、輸送帶用錦綸帆布（NN）、輸送帶用滌綸帆布（EE/PP），特種帆布系列有芳綸帆布、橫向剛性布、油罐用聚酯方平帆布、直徑直緯帆布、輸送帶用、防撕裂帆布等產品，廣泛適用于橡膠輪胎、三角帶、輸送帶、膠管、防彈服、軍用軟體油罐、漁網和橡膠水壩等產品的制作，暢銷全國十多個省市，出口三十多個國家和地區。博萊特擁有完善的科研開發體系，技術中心是中國橡膠工業協會纖維骨架材料研發中心、山東省省級企業技術中心、山東省纖維骨架材料工程技術研究中心。其中與中國橡膠工業協會共同創建的“中國橡膠工業協會纖維骨架材料研發中心”，是國內纖維骨架材料行業唯一的一家專業科研機構。研制開發的高性能高模低縮浸膠滌綸簾子布、EP帆布被評為“國家級新產品”；芳綸帆布填補國內空白。博萊特已通過 ISO9001 質量管理體系、ISO14001 環境管理體系和 ISO45001 職業健康安全管理體系認證。三、核心競爭力分析研發創新和品牌管理能力較強：以技術創新和管理創新作為雙輪驅動。完善產學研創新模式和創新體系，發揮省級企業技術中心、省纖維骨架材料工程技術研究中心、與中國橡膠工業協會共同創建的“中國橡膠工業協會纖維骨架材料研發中心”三大創新平臺和戰略聯盟的作用，充分利用高校和研究所的研發人才，不斷提高公司的研發創新能力；公司不斷開發新產品，爭做橡膠骨架材料研制開發的先行者，高模低縮滌綸簾子布、EP帆布，被評為“國家級新產品”，“中國專利及新產品博覽會金獎”；芳綸帆布填補國內空白；高性能高模低縮滌綸簾子布，軍用軟體油罐骨架材料獲科技進步獎；二十種新產品獲得專利。公司產品獲得“山東名牌”和“中國名牌”稱號。“神龍”商標被評為“山東省著名商標”，帆布產品還榮獲中國品牌“質量、信譽雙保障示范單位”稱號等；國際化視角的營銷模式：公司在國內最早開發生產高模低收縮滌綸骨架材料，已通過國內外大部分著名橡膠及輪胎公司的認證，擁有了固定的銷售渠道，在同行業內取得了領先優勢。世界一流的先進生產設備；公司的主要生產設備高模低縮工業長絲生產線、直捻機、倍捻機、并線機、整經機、劍桿織機、噴氣織機、張力式筒子架和雙浴法浸膠生產線從美國、德國、瑞士、日本引進，均為國際先進的一流設備。檢測化驗設備，齊全、先進能全項測定產品性能，具有美國、德國、日本產電子通用測試儀和萬能強力測試儀，英國產干熱收縮儀等具有國際先進的測量設備，使產品質量技術水平獲得全程檢測，使產品質量更有保證。人才及平臺優勢優勢；公司提出“知識改變命運，學習成就未來”的文化理念，現有大專以上學歷各類專業人員280余人，占比超過30%。公司加強與科研院所進行合作交流，長期外聘相關行業的顧問及專家，長期指導技術研發工作，與青島大學、北京橡膠工業研究設計院、中國橡膠工業協會、北京科亞達公司及美國杜邦公司等有著長期穩定的合作關系，多年是美國杜邦公司芳綸簾子布和帆布在中國的定點加工基地之一。完善的質量控制和成本控制體系：公司高度重視質量安全工作，依據質量安全法規政策，采用了多個管理體系的過程管理方法，建立了一套完善的質量安全主體責任落實體系。建立了以KPI為主的獨特的《質量安全責任狀》，逐層分解，落實到人。通過制定崗位操作規范、安全操作規程和質量考核制度，推行質量安全“一票否決制”；制定了《客戶反饋處理制度》、《內部質量反饋處理準則》，出臺了產品質量追溯體系。通過參與VDA產品責任及產品安全培訓，進一步完善了質量安全管理體系，并獲得了VDA質量安全管理認證證書。先進的企業文化：公司專門設立企業文化委員會、企業文化辦公室，在專家團隊指導下，企業文化辦公室編制了公司的《企業文化手冊》，將公司的使命、愿景、十大理念和五大原則（核心價值觀）貫徹到每個人，各部門將企業文化轉化到各自的相關管理制度中不斷實施的同時，深入到基層每個員工。四、主營業務分析1、概述今年以來，公司在堅持以銷售為龍頭，以經濟效益為中心，大力開拓國內外市場，強化技術支撐，優化品種結構，狠抓提質降耗，加強內部管理，取得了顯著成效。一、科學決策，市場營銷再創歷史新高。一是國外市場開發實現新突破。本年國際海運能力嚴重失衡，海運費等物流成本急劇攀升，對出口業務造成不利影響，公司及時調整銷售策略，保存量、促增量，加大國外市場開發力度，產品出口占比大幅增長，創歷史最好水平，進一步提高了公司國際品牌知名度。二是國內市場開發穩步拓展。銷售部門緊緊圍繞公司既定的營銷思路，多方施策，精準發力，圍繞老客戶增量、新客戶開發，加大市場開發力度，收到了明顯成效。三是調整考核方案，強化內部競爭機制。下半年對各部門承包基數進行合理調整，加強對業務員的回款、溢價、市場開發等費用的控制。把費用與銷量完成率掛鉤，調動了業務員市場開發的積極性和主觀能動性。四是拓寬采購渠道，降低采購成本。受疫情和國內外經濟形勢影響，N6、N66以及膠乳等主要原材料價格高位運行，公司準確把握市場信息，努力拓展采購渠道，適時做好原材料采購與儲備。二、嚴抓細管，生產管理再上新臺階。1、提高生產效率，確保訂單按期交付。隨著國內疫情形勢逐步好轉，簾帆布市場逐步復蘇，生產持續滿負荷運轉。生產系統加強組織協調，不斷優化生產工藝，提高了生產效率。2、轉變帆布生產模式，生產效率大有提升。根據不同的品種結構，充分利用寬幅織機和浸膠機的設備優勢，加大原絲織制帆布和雙幅布浸膠的生產力度，加強工藝改進，優化產品結構，組織人力集中了機、掛機，提高了生產效率。3、深入挖潛，降本增效成效顯著。公司為降低生產成本，加大紙鋼軸、包裝材料、紙管的回收使用量，降低成本。4、加大設備管理力度，降低維修費用，全面推進能源管理。公司加強設備日常保養和預見性維修，不斷提高保全人員技能水平，積極推進進口配件國產化，大力開展修舊利廢，設備運行效率不斷提高。5、多措并舉，安全生產形勢穩定。公司始終堅持“安全高于一切”的安全理念，把安全生產和疫情防控擺在各項工作的首位。不斷強化安全生產第一責任人崗位職責，專門設立安全總監，層層簽定《安全環保目標責任書》，重新修訂完善《安全責任清單》，認真組織開展 “安全生產月”活動，組織危險源再辨識和安全知識培訓，定期組織安全消防演練，加強專項設備電氣及防汛檢查和特種設備年檢，嚴查違章，形成“一級抓一級，層層抓落實”的工作局面，為公司的安全健康發展奠定了堅實基礎。三、加強內控管理，產品質量穩步提升。一是外購原材料嚴格質量把關。全年切片取樣檢測225批次，膠乳、異氰酸酯等270余批次，各種原絲、彈力緯紗等670批次，真正做到應檢盡檢，保證原材料滿足生產要求。二是加強對重點客戶質量指標控制。通過采取有效措施，浸膠簾子布合格品率同比提高1.07%，不合格品率同比減少0.13%，帆布合格品率同比提高0.83%，不合格品率同比減少0.07%。三是質量管理體系持續有效運行。先后完成“三合一”體系年度換證審核及IATF16949:2016換證審核工作，完成重點客戶的體系審核工作。車間現場及定置管理得到極大改善，產品質量穩步提升。四、創新突破，項目建設進展順利。一是增加帆布產能。購進5臺3.2米門幅日發織機；引進5臺必佳樂織機，已安裝調試完畢并投產運轉。二是填平補齊簾子布捻線產能。購進5臺宜昌最新節能型直捻機，已安裝調試完畢并投產運轉。三是對浸膠生產線進行升級改造，實現產能匹配。對西線浸膠機進行提速改造,實現提速20%的改造目標。對東線浸膠機變頻系統、控制系統進行改造，產能提高20%以上。四是新上燃氣鍋爐，保證生產需求。為保證正常生產，新上燃氣鍋爐系統一套，現已完成安裝調試。五是加快推進捻織二車間擴建項目。為擴大產能，對捻織二車間進行擴建，目前土建工程已完成。另外，對廠區主路進行瀝青面層敷設，并重新劃線，總計面積達9200余平方米，企業面貌煥然一新。五、開拓思路，技術創新成效顯著。今年以來，公司持續加大新產品開發力度，堅持以市場為導向，以客戶需求為目標，努力開發適銷對路的新產品，取得了明顯效果。全年共完成了172項新產品及差異化產品開發，其中，簾子布系列102項，帆布系列70項。新技術開發應用方面：一是帆布浸膠新工藝技術通過測試。二是耐熱帆布通過實驗室測試和訂單生產驗證。三是帆布原絲整經生產逐步擴大，提高了帆布市場競爭力。技術外圍方面：共完成“輪胎用綠色環保高模低縮滌綸浸膠簾子布的研究開發”等3項山東省技術創新項目立項申報工作，完成省發改委對“山東省級企業技術中心”網上復評；“一種輪胎防刺割層用芳綸織物的生產方法”發明專利獲國家知識產權局授權，獲得山東省制造業單項冠軍企業獎勵；濰坊市科技進步三等獎獎勵。五、公司未來發展的展望2022年，受新冠疫情和國內外經濟形勢影響，市場形勢不容樂觀，國內輪胎市場低迷，客戶庫存量較大，輪胎市場需求量減少，同行業新上產能陸續釋放，銷售價格下行壓力加大。國外受疫情和單邊貿易保護政策影響，關稅、海運物流費用等大幅增長，出口市場面臨嚴重挑戰。新的一年里，我們工作的指導思想是：以財務管理為中心，以銷售為龍頭，以生產為橋梁，全面加強預算管理，加快推進項目建設，不斷優化產品結構，確保完成全年任務目標。一、調整布局，全面開創營銷工作新局面一是優化市場布局，努力提高市場效益。克服疫情和國內外經濟形勢，本著大客戶、重點客戶、戰略客戶優先的原則，進一步調整市場布局和訂單結構，合理壓縮低價位訂單，加大市場開發力度，進一步提高市場占比，增加市場效益。二是要努力開拓國外市場來看，確保市場份額。要加強國外市場信息收集和數據分析，加強客戶技術交流，加大國外市場開發力度，進一步提高國際品牌知名度。簾子布方面：國外市場要繼續加大與客戶商務交流，積極做好芳綸產品的推廣。努力恢復老客戶的市場份額，加快新客戶的開發進度。帆布方面：在繼續維護好老客戶的同時，將繼續加強新的EE帆布客戶的開發。通過技術交流、工藝優化等途徑擴大合作領域，實現大營銷客戶布局，提高盈利水平和抵御風險的能力。要跟蹤現有業務，進一步穩固與大集團的業務關系。三是密切關注市場動態，加大應收賬款回收力度，規避資金風險。受經濟形勢的影響，國內外企業資金普遍緊張，資金風險已成為企業經營的主要矛盾。要準確把握市場動態，密切關注客戶經營狀態，加強客戶溝通交流，嚴格履行合同回款期。加大風險客戶管控力度，加大應收賬款回收和清欠力度，降低資金風險。四是加強費用控制，推進營銷隊伍建設。要制定科學有效的銷售費用使用計劃，提高業務開發的目的性和準確度，要加強客戶直面交流和業務合作。要加強海運、陸運物流信息收集，嚴格履行招標程序，最大限度降低物流運輸成本。要加強營銷隊伍建設，充分調動全體營銷人員的積極性和創造性，為市場開發奠定堅實基礎。五是要加強采購管理，確保原材料供應，滿足生產需求。二、細化管理，推進生產管理向縱深發展一是全力以赴確保訂單按期交付，提高客戶滿意度。二是要充分利用先進體系工具，穩步提升產品質量。三是嚴抓安全和疫情防控工作。各級各部門要把安全工作和疫情防控作為一項政治任務擺在各項工作的首位，扎實做好疫情防控工作。要繼續貫徹安全生產責任制，建立完整的安全生產責任保障體系，做到突出重點，注重實效，加大檢查整改力度，防患于未然，確保安全生產實現“三無”。三、明確目標，著力推進技術創新全體技術人員要加強專業知識學習，準確把握市場前沿，充分發揮省級技術中心的平臺優勢，以世界75強輪胎及輸送帶企業為主攻方向，圍繞新技術、新產品、高附加值、低成本的開發思路，加大差異化簾帆布開發力度，要在多渠道了解新技術、新材料、新產品和潛在的市場需求的基礎上，全面提升產品性能，進一步提高市場競爭力，盡快把技術優勢轉化為市場優勢。四、固本強基，以政治建設促進基層黨組織建設要堅持把黨的政治建設擺在首位。一是全面加強基層黨建工作。二是全面加強黨風廉政建設。三是全面加強群眾工作。關鍵詞： 恒天海龍
