今年上半年，成都銀行資本充足率指標(biāo)相比上年末全面下滑，資本亟待補(bǔ)充。此外，該行房地產(chǎn)貸款占比超監(jiān)管“紅線”。
9月30日，成都銀行股份有限公司(下稱成都銀行，601838.SH)發(fā)布公告稱，已對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)出具的公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債反饋意見進(jìn)行了回復(fù)。
在此前的9月18日，證監(jiān)會(huì)對(duì)該行公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)出具了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》。反饋意見所涉及的問題包括成都銀行報(bào)告期內(nèi)行政處罰、業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、不良貸款率、房地產(chǎn)貸款余額占比等10項(xiàng)。
據(jù)悉，成都銀行此次擬發(fā)行不超過人民幣80億元的A股可轉(zhuǎn)換公司債券，轉(zhuǎn)股后用于補(bǔ)充核心一級(jí)資本。
而此前成都銀行發(fā)布的2021年半年報(bào)，暴露出該行在經(jīng)營(yíng)上的兩個(gè)問題。
一是資本充足率指標(biāo)全面下滑。截至今年6月末，該行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為8.23%、9.42%、12.67%，分別較2020年末下降1.03個(gè)百分點(diǎn)、1.23個(gè)百分點(diǎn)、1.56個(gè)百分點(diǎn)，且核心一級(jí)資本充足率連續(xù)下降。
二是房地產(chǎn)貸款占比過高。在房地產(chǎn)貸款方面，成都銀行的個(gè)人購(gòu)房貸款占比和全部房地產(chǎn)貸款占比超出監(jiān)管“紅線”4.63個(gè)百分點(diǎn)和6.84個(gè)百分點(diǎn)。
除此之外，成都銀行還面臨重要股東減持問題。截至8月27日，原第三大股東渤海產(chǎn)業(yè)投資基金管理有限公司(下稱渤海基金)的持股比例由減持前的6.64%降至1.00%。據(jù)悉，渤海基金計(jì)劃繼續(xù)減持。
三大股東減持
公開資料顯示，成都銀行成立于1996年12月，于2018年1月31日在上海證券交易所掛牌上市,成為四川省首家上市銀行、全國(guó)第8家A股上市城市商業(yè)銀行。截至2021年6月30日，該行資產(chǎn)總額達(dá)到7361.83億元，負(fù)債總額為6884.05億元。
8月27日，成都銀行發(fā)布《股東集中競(jìng)價(jià)減持股份結(jié)果公告》。該公告顯示，減持前，渤海基金持有成都銀行共計(jì)2.4億股，占總股本的6.64%。上述股份來源為成都銀行首次公開發(fā)行股票并上市前持有的股份，于2021年2月1日解除限售。截至8月27日，渤海基金已通過集中競(jìng)價(jià)方式和大宗交易方式合計(jì)減持約2.04億股，占總股本的5.64%;渤海基金仍持有成都銀行約3612.25萬(wàn)股股份，占總股本的1.00%。
8月30日晚間，成都銀行又發(fā)布了《股東減持股份計(jì)劃的公告》，顯示渤海基金計(jì)劃自公告之日起三個(gè)交易日后的三個(gè)月內(nèi)，進(jìn)一步減持所持有的1%股權(quán)。
除此之外，據(jù)成都銀行半年報(bào)顯示，截至2021年6月30日，該行前十大股東中，北京能源集團(tuán)有限責(zé)任公司、上海東昌投資發(fā)展有限公司分別減持了800萬(wàn)股和1032.63萬(wàn)股。
對(duì)于股東減持，成都銀行向《投資時(shí)報(bào)》稱，上述股東持有的股份均已超過10年，其減持行為系根據(jù)自身資金需求、實(shí)現(xiàn)投資收益要求、股票價(jià)格波動(dòng)等情況作出的正常投資決策。
資本亟待補(bǔ)充
截至今年6月末，成都銀行發(fā)放貸款和墊款總額為3447.15億元，較上年末增長(zhǎng)606.48億元，增幅為21.35%。隨著貸款業(yè)務(wù)的擴(kuò)張，成都銀行面臨著資本充足率下滑的壓力。
據(jù)半年報(bào)顯示，截至2021年6月底，成都銀行的核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率及資本充足率分別為8.23%、9.42%、12.67%，相比2020年末全面下滑，分別下降了1.03個(gè)百分點(diǎn)、1.23個(gè)百分點(diǎn)、1.56個(gè)百分點(diǎn)。
縱觀成都銀行近幾年年報(bào)數(shù)據(jù)，《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，成都銀行的核心一級(jí)資本充足率連續(xù)下降，2018年末—2020年末依次為11.14%、10.13%、9.26%。
有統(tǒng)計(jì)顯示，2021年上半年末57家上市銀行的資本充足率、一級(jí)資本充足率與核心一級(jí)資本充足率的平均值分別為13.68%、11.12%和9.89%。可見，成都銀行三項(xiàng)指標(biāo)均低于上市銀行平均水平。
對(duì)于資本充足率下降，成都銀行表示，2021年上半年，該行貸款總額較上年末增長(zhǎng)606.48億元，帶動(dòng)加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增長(zhǎng)。資本方面，在進(jìn)行現(xiàn)金股利分配后，資本凈額增速不及加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)增速，從而導(dǎo)致資本充足率水平階段性下降。
今年4月28日，成都銀行發(fā)布《關(guān)于公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案的公告》。9月1日，該行公告稱收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)四川監(jiān)管局的批復(fù)，獲準(zhǔn)公開發(fā)行不超過人民幣80億的A股可轉(zhuǎn)換公司債券。9月10日，該行披露公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可申請(qǐng)受理。中國(guó)證券會(huì)于9月18日對(duì)上述發(fā)行可轉(zhuǎn)債事項(xiàng)出具了《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見通知書》，當(dāng)前成都銀行已對(duì)反饋意見進(jìn)行了回復(fù)。
據(jù)悉，成都銀行此次發(fā)行可轉(zhuǎn)債所募集的資金，在扣除發(fā)行費(fèi)用后將用于支持公司未來各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，在可轉(zhuǎn)債持有人轉(zhuǎn)股后按照相關(guān)監(jiān)管要求用于補(bǔ)充公司核心一級(jí)資本。此次公開發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券事項(xiàng)尚需獲得中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。
“我行正按照相關(guān)監(jiān)管要求，全力推進(jìn)監(jiān)管申報(bào)審批的相關(guān)工作，將按照監(jiān)管要求及時(shí)披露該事項(xiàng)的后續(xù)進(jìn)展情況。”成都銀行稱。
“我行在行黨委和董事會(huì)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和部署下，全力推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)發(fā)展，不斷加快改革轉(zhuǎn)型步伐，與國(guó)家省市經(jīng)濟(jì)延續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)保持一致，經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)穩(wěn)中向好、穩(wěn)中加固，成功實(shí)現(xiàn)穩(wěn)收增收，盈利動(dòng)能保持強(qiáng)勁。同時(shí)，注重資本的內(nèi)生性增長(zhǎng)，堅(jiān)持把基礎(chǔ)管理作為發(fā)展行穩(wěn)致遠(yuǎn)的根基，著眼當(dāng)前，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，持續(xù)提升基礎(chǔ)管理能力，不斷優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提升資產(chǎn)充足率水平。” 該行進(jìn)一步表示。
房貸占比超“紅線”
今年1月1日，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度實(shí)施，商業(yè)銀行房地產(chǎn)貸款占比備受市場(chǎng)及監(jiān)管關(guān)注。
據(jù)半年報(bào)披露，截至2021年6月末，成都銀行個(gè)人購(gòu)房貸款余額為762.71億元，在該行貸款和墊款總額中的占比為22.13%，再加上投向房地產(chǎn)業(yè)的貸款248.85億元，總計(jì)房地產(chǎn)貸款占比達(dá)到29.34%。
根據(jù)中國(guó)人民銀行、中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《關(guān)于建立銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)房地產(chǎn)貸款集中度管理制度的通知》(下稱《通知》)，要求房地產(chǎn)貸款余額占比上限和個(gè)人住房貸款余額占比上限分為五檔，包括成都銀行在內(nèi)的大多數(shù)城商行被劃歸第三檔，兩個(gè)指標(biāo)適用上限分別為22.5%和17.5%。
可見，成都銀行個(gè)人購(gòu)房貸款占比和房地產(chǎn)貸款占比分別超出監(jiān)管要求4.63個(gè)百分點(diǎn)和6.84個(gè)百分點(diǎn)。
通過梳理年報(bào)，《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，成都銀行近兩年的個(gè)人購(gòu)房貸款占比有所下降。從數(shù)據(jù)來看，2019年年末，成都銀行個(gè)人購(gòu)房貸款余額為604.54億元，占比26.07%;2020年年末，個(gè)人購(gòu)房貸款余額為730.20億元，占比25.71%;截至今年6月末，個(gè)人購(gòu)房貸款占比下降至22.13%。
按照《通知》要求，成都銀行要在四年內(nèi)壓縮房地產(chǎn)貸款占比以滿足監(jiān)管要求。對(duì)此，成都銀行表示，近兩年該行已明顯收緊對(duì)個(gè)人發(fā)放購(gòu)房貸款，2021年上半年的增量為七個(gè)季度以來最低點(diǎn)。與此同時(shí)，將認(rèn)真學(xué)習(xí)、積極研究央行、銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布的《通知》，按照監(jiān)管要求做好相關(guān)工作，確保業(yè)務(wù)穩(wěn)健發(fā)展。此外，將做好經(jīng)營(yíng)計(jì)劃安排，積極穩(wěn)妥推進(jìn)信貸結(jié)構(gòu)調(diào)整，堅(jiān)持推進(jìn)“數(shù)字化、精細(xì)化、大零售”三大轉(zhuǎn)型，持續(xù)調(diào)整貸款結(jié)構(gòu)，推動(dòng)全行經(jīng)營(yíng)高質(zhì)量發(fā)展。(方悅)
