7 月 21 日，建業(yè)地產(chǎn)股份有限公司發(fā)布內(nèi)幕消息控股股東出售股份及建議發(fā)行 2024 年到期的 5% 有擔(dān)保可換股債券之進(jìn)展更新公告。

公告稱(chēng)，公司獲恩輝投資告知，于 2022 年 7 月 21 日（交易時(shí)段外），恩輝投資與投資者訂立股份買(mǎi)賣(mài)協(xié)議（" 買(mǎi)賣(mài)協(xié)議 "），據(jù)此，恩輝投資已有條件同意出售，而投資者已有條件同意按每股股份 0.7325 港元購(gòu)買(mǎi) 8.85 億股股份，相當(dāng)于本公告日期現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%（" 股份出售 "）。

建業(yè)地產(chǎn)表示，誠(chéng)如 6 月 1 日公告所披露，預(yù)計(jì)所出售股份數(shù)目將為 8.6 億股股份（相當(dāng)于截至 6 月 1 日公告日期已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%），所出售股份數(shù)目于 2022 年 7 月 15 日因以股代息計(jì)劃（" 以股代息計(jì)劃 "）導(dǎo)致本公司股本增加而增加至 8.85 億股。

據(jù)此前報(bào)道，6 月 1 日，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布公告稱(chēng)，公司控股股東恩輝投資與河南同晟置業(yè)有限公司（投資者）于 6 月 1 日（交易時(shí)段后）簽訂了框架協(xié)定。據(jù)此，河南同晟擬受讓恩輝投資持有的 8.6 億股公司股份，占公司全部已發(fā)行股本的 29.01%，代價(jià)為最高每股股份 0.8 港元。同時(shí)，河南同晟還將認(rèn)購(gòu)公司發(fā)行的本金不高于 7.08 億港元的 2024 年到期的票息 5%、到期收益率 9% 可換股債券。

本次股份出售完成后，投資者將持有 8.85 億股公司股份（相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約 29.01%），并成為公司的主要股東，恩輝投資將持有 12.73 億股公司股份（相當(dāng)于公司已發(fā)行股份總數(shù)約 41.72%），繼續(xù)為公司的控股股東。

根據(jù)買(mǎi)賣(mài)協(xié)議，恩輝投資及投資者已同意（其中包括）以下事項(xiàng)： ( a ) 公眾持股量限制：賣(mài)方不會(huì)促成有關(guān)本公司并會(huì)導(dǎo)致（及須盡最大努力防止）本公司公眾持股量跌至低于上市規(guī)則的規(guī)定的任何行動(dòng)。 ( b ) 董事提名權(quán)：股份出售完成后，投資者可向共有七名董事之董事會(huì)提名兩個(gè)人選參選董事會(huì)董事。 ( c ) 恩輝投資的所得款項(xiàng)用途：恩輝投資已同意，股份出售的所得款項(xiàng)將以股東貸款方式提供予本公司。

此外，建業(yè)地產(chǎn)宣布，自發(fā)出該等公告以來(lái)，公司已繼續(xù)就建議發(fā)行可換股債券與投資者進(jìn)行磋商。于股份出售完成后，投資者將成為公司之主要股東及關(guān)連人士，因此預(yù)期轉(zhuǎn)換任何可換股債券項(xiàng)下可發(fā)行之股份均會(huì)根據(jù)將于公司股東大會(huì)上向獨(dú)立股東尋求之特別授權(quán)發(fā)行。

（責(zé)任編輯：蒲莎莎 ）