9月1日，資本邦了解到，A股公司振德醫(yī)療(603301.SH)全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司收購上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司和三特瑞(南通)醫(yī)用材料有限公司100%股權(quán)。
根據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，為進(jìn)一步豐富和優(yōu)化公司核心產(chǎn)品線(特別是現(xiàn)代傷口護(hù)理和感控產(chǎn)品領(lǐng)域)，拓展產(chǎn)品銷售渠道，擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模，提升公司市場(chǎng)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
振德醫(yī)療全資子公司許昌振德醫(yī)用敷料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“許昌振德”)擬以現(xiàn)金方式收購上海亞澳醫(yī)用保健品有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上海亞澳”)100%股權(quán)和三特瑞(南通)醫(yī)用材料有限公司(以下簡(jiǎn)稱“三特瑞”)100%股權(quán)，轉(zhuǎn)讓價(jià)款分別為人民幣4億元和1.12億元。本次交易完成后，上海亞澳和三特瑞將成為公司的全資孫公司，納入公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。本次交易未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易、亦未構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，無需提交公司股東大會(huì)審議。
本次交易標(biāo)的上海亞澳主要從事以中心靜脈留置感控防護(hù)以及傷口護(hù)理解決方案(現(xiàn)代傷口護(hù)理產(chǎn)品)為核心產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，三特瑞主要為上海亞澳提供部分產(chǎn)品生產(chǎn)配套和滅菌服務(wù)，上海亞澳和三特瑞的業(yè)務(wù)與公司業(yè)務(wù)高度協(xié)同。交易標(biāo)的產(chǎn)品主要銷往境外，其中上海亞澳2020年度境外銷售占銷售額的85%。上海亞澳和三特瑞實(shí)際控制人同為HongLeungFredrikWAI(澳大利亞國籍)。
本次上海亞澳股權(quán)交易較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值溢價(jià)率為317.81%，三特瑞股權(quán)交易較凈資產(chǎn)賬面價(jià)值溢價(jià)率為184.88%;上海亞澳和三特瑞股權(quán)交易對(duì)價(jià)市盈率分別為16.21倍和14.90倍。本次交易預(yù)計(jì)合計(jì)將產(chǎn)生商譽(yù)2.3億元，本次交易均不存在業(yè)績(jī)承諾，若后續(xù)交易標(biāo)的經(jīng)營不及預(yù)期，將存在商譽(yù)減值風(fēng)險(xiǎn)。
上海亞澳995.00平方米倉庫尚未辦理產(chǎn)權(quán)證書，占上海亞澳整體房屋建筑物面積比例較小。三特瑞1,834平方米配套用房尚未辦理產(chǎn)權(quán)證書,另2,853.88平方米房屋建筑物正在辦理權(quán)屬證書。本次交易相關(guān)方已承諾上述資產(chǎn)為交易標(biāo)的所有，上述事項(xiàng)對(duì)上海亞澳和三特瑞整體生產(chǎn)經(jīng)營不存在重大影響。
振德醫(yī)療表示，本次交易后，上海亞澳和三特瑞在經(jīng)營過程中可能存在整合不順利、宏觀經(jīng)濟(jì)、行業(yè)政策、市場(chǎng)環(huán)境變化及經(jīng)營管理等風(fēng)險(xiǎn)，從而可能出現(xiàn)不能實(shí)現(xiàn)收購預(yù)期效益的風(fēng)險(xiǎn)。(黃小毅)
