貴航股份（600523）2023年半年度董事會(huì)經(jīng)營(yíng)評(píng)述內(nèi)容如下：

一、報(bào)告期內(nèi)公司所屬行業(yè)及主營(yíng)業(yè)務(wù)情況說(shuō)明

【資料圖】

公司所屬行業(yè)為汽車零部件產(chǎn)業(yè)及航空產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)，主要業(yè)務(wù)是汽車零部件和航空產(chǎn)品，主要產(chǎn)品有：電動(dòng)刮水器和玻璃升降器、電子電器開(kāi)關(guān)、車鎖總體及門手把、熱交換器、航空電動(dòng)活門機(jī)構(gòu)、航空開(kāi)關(guān)、手柄、航空橡膠附件、軟油箱等，主要配套客戶均為國(guó)內(nèi)知名的整車制造企業(yè)、航空部件制造企業(yè)。經(jīng)營(yíng)模式如下：

1.采購(gòu)模式

生產(chǎn)所需主要原材料包括橡膠、鋼材（板、卷、絲等）、鋁材、鋅合金、線路板等，采用外購(gòu)模式，即根據(jù)客戶生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合原材料的庫(kù)存情況和采購(gòu)周期，按照精益管理和集中采購(gòu)相結(jié)合的原則，制定采購(gòu)計(jì)劃；分批或一次性向供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。供應(yīng)商按照指定的時(shí)間、地點(diǎn)和數(shù)量進(jìn)行供給，本公司按照協(xié)議進(jìn)行付款。

供應(yīng)商均是通過(guò)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)體系相關(guān)認(rèn)證的企業(yè)，一般與本公司具有多年的合作歷史。同時(shí)，本公司建立了完善的供應(yīng)商管理體系，引入、考核、調(diào)整、淘汰等均遵循嚴(yán)格的程序。

2.生產(chǎn)模式

本公司一般根據(jù)客戶生產(chǎn)計(jì)劃，結(jié)合產(chǎn)品的庫(kù)存情況和運(yùn)輸周期，按照單件流動(dòng)和集中生產(chǎn)相結(jié)合的原則，制定生產(chǎn)計(jì)劃下達(dá)給各生產(chǎn)單位，由其組織完成。全公司樹(shù)立“所有單位都是為生產(chǎn)服務(wù)的”的理念，堅(jiān)持精益生產(chǎn)，在生產(chǎn)過(guò)程中，各單位均以生產(chǎn)的穩(wěn)定順暢為核心分工并協(xié)同，生產(chǎn)主管部門總協(xié)調(diào)。

3.銷售模式

主要銷售模式為直接面向整機(jī)制造客戶進(jìn)行銷售，即根據(jù)客戶一定時(shí)期內(nèi)的需求量按指定時(shí)間配送至其指定的地點(diǎn)，以滿足裝配，開(kāi)具發(fā)票后掛賬，由客戶按照一定周期滾動(dòng)付款。

本公司有多年汽車零部件研發(fā)、制造和銷售的經(jīng)驗(yàn)，在業(yè)內(nèi)具有相當(dāng)?shù)闹龋谟旯紊灯鳌㈦娖麈i匙、熱交換產(chǎn)品等領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)力；本公司非常注重與客戶的交流，關(guān)注行業(yè)的趨勢(shì)變化，以為客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)為一切工作的出發(fā)點(diǎn)。此外，本公司還為整機(jī)制造客戶的一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)行配套及面向零售市場(chǎng)銷售。

公司在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)有較為廣泛的知名度，并擁有一批較為穩(wěn)定的客戶群體，公司汽車零部件產(chǎn)品已形成了大批量生產(chǎn)的能力，是國(guó)內(nèi)有一定實(shí)力的汽車零部件研發(fā)制造企業(yè)。

公司重視產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和技術(shù)升級(jí)，擁有四家省級(jí)技術(shù)中心，具備相對(duì)完善的模具自主設(shè)計(jì)、制造能力。公司產(chǎn)品品種齊全，覆蓋了轎車、微車、客車、MPV、SUV等乘用車及皮卡車、各型商用車等車型，具備為國(guó)內(nèi)各車型配套能力和同步開(kāi)發(fā)能力。公司建立了完善的質(zhì)量保證體系、售后服務(wù)體系。

公司是航空電動(dòng)活門機(jī)構(gòu)、航空開(kāi)關(guān)、HOTAS手柄、航空橡膠附件、軟油箱的專業(yè)化生產(chǎn)制造廠家。在上述航空產(chǎn)品領(lǐng)域有一定的知名度。

上半年，公司汽車零部件業(yè)務(wù)得益于新能源汽車的高速增長(zhǎng)，增速高于國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)的增速；航品業(yè)務(wù)基本持平。

二、經(jīng)營(yíng)情況的討論與分析

公司上半年完成營(yíng)業(yè)總收入10.54億元，同比上升2.40%；實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額0.84億元，同比上升43.72%；成本費(fèi)用率92.23%，同比下降1.01個(gè)百分點(diǎn)；兩金占比52.04%，同比上升5.07個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，所屬各單位圍繞公司年度重點(diǎn)工作，開(kāi)展了以下工作：

（一）進(jìn)一步加強(qiáng)航品質(zhì)量管理，推進(jìn)大安全體系建設(shè)

1、公司的航品單位按照質(zhì)量整治工作計(jì)劃推進(jìn)各項(xiàng)任務(wù)的完成，從質(zhì)量意識(shí)教育、建立質(zhì)量管理長(zhǎng)效機(jī)制、健全質(zhì)量體系、質(zhì)量問(wèn)題的歸零、質(zhì)量綜合能力提升等各項(xiàng)具體任務(wù)的開(kāi)展，使質(zhì)量整治工作取得了一定成效。

2、公司航品部編制了航品規(guī)劃3年行動(dòng)方案，正進(jìn)一步完善行動(dòng)計(jì)劃。

3、公司在大安全管理體系下，統(tǒng)籌安全和發(fā)展，壓實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，持續(xù)推進(jìn)“雙控體系”建設(shè)，有效管控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。推動(dòng)各單位建立重大事故隱患臺(tái)賬清單并動(dòng)態(tài)更新，結(jié)合“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)開(kāi)展安全生產(chǎn)交叉檢查，充分利用安全生產(chǎn)例會(huì)、OA、商網(wǎng)辦公等開(kāi)展安全生產(chǎn)提示提醒，實(shí)現(xiàn)公司及所屬單位未發(fā)生重傷及以上安全生產(chǎn)事故。

4、上半年未發(fā)生新增職業(yè)病病例，單位職業(yè)禁忌、疑似職業(yè)病轉(zhuǎn)崗率100%，為公司為高質(zhì)量發(fā)展筑牢安全屏障。

（二）做好規(guī)劃目標(biāo)落地工作

各單位完成2022年規(guī)劃回顧、“十四五”規(guī)劃的中期評(píng)估、調(diào)整工作；按照要求完成核心能力、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的初稿。公司規(guī)劃發(fā)展部完成公司的“十四五”規(guī)劃的評(píng)估工作。

（三）推進(jìn)創(chuàng)新，優(yōu)化研發(fā)投入

公司及所屬各單位重視新品研發(fā)工作，上半年累計(jì)研發(fā)投入5,669萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)收入比5.38%，同比增長(zhǎng)0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中：

1、公司開(kāi)展了同上海交大的產(chǎn)學(xué)研合作，目前合作協(xié)議正在擬定中，同時(shí)各單位申報(bào)了擬合作項(xiàng)目，初步擬定5家企業(yè)首批共10個(gè)項(xiàng)目作為第一批研究項(xiàng)目。

2、上半年公司共完成52項(xiàng)專利申請(qǐng)受理，其中發(fā)明專利（含國(guó)防）22項(xiàng)，占比42.3%，較上年同期占比增加3.42個(gè)百分點(diǎn)。

3、所屬紅陽(yáng)機(jī)械一季度已完成CNAS認(rèn)證，貴州永紅預(yù)計(jì)年底完成認(rèn)證。

4、華陽(yáng)電工研發(fā)大樓已完成基礎(chǔ)工程施工量的50%，總體進(jìn)度正常，預(yù)計(jì)能按期完成；

（四）發(fā)揮公司平臺(tái)作用，做好各類產(chǎn)品的市場(chǎng)協(xié)同

1、繼續(xù)推動(dòng)公司“片長(zhǎng)制”工作，組織開(kāi)展公司的集中走訪，上半年組織和參與走訪了江鈴、上汽通用、比亞迪（002594）、吉利、聯(lián)合電子等客戶。公司成功進(jìn)入陜汽車身控制模塊、方向盤快撥件產(chǎn)品；獲得上汽大通HILA電池冷板定點(diǎn)。

2、組織各單位運(yùn)用BP預(yù)算管理工具，圍繞銷售成本率較高、產(chǎn)量較大的產(chǎn)品制定專項(xiàng)降本計(jì)劃，擠出降成本“水分”；上半年共收集87項(xiàng)，截止6月專項(xiàng)工作累計(jì)降本149.23萬(wàn)元。

3、公司制定下發(fā)《推進(jìn)CBA運(yùn)用工作的通知》，各企業(yè)成立了CBA小組，并已完成1-2個(gè)項(xiàng)目的CBA分析和交流，目前正在梳理產(chǎn)品價(jià)值流程圖和工藝流程圖，運(yùn)用到CBA分析中。

（五）推進(jìn)精益管理，促進(jìn)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

公司強(qiáng)化精益運(yùn)營(yíng)理念，以改善項(xiàng)目和精益制造單元建設(shè)為抓手提升整體精益工具運(yùn)用水平，上半年累計(jì)識(shí)別76項(xiàng)改善項(xiàng)目和21條精益制造單元建設(shè)項(xiàng)目，已完成3個(gè)精益制造單元建設(shè)和38項(xiàng)精益改善課題開(kāi)展。

（六）完善激勵(lì)機(jī)制，為企業(yè)可持續(xù)發(fā)展提供人才支持

為解決激勵(lì)不足和人才發(fā)展通道不健全的問(wèn)題，啟動(dòng)了薪酬績(jī)效激勵(lì)體系優(yōu)化工作，本次優(yōu)化工作以價(jià)值創(chuàng)造為導(dǎo)向，突出增量貢獻(xiàn)激勵(lì)及創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)人才結(jié)構(gòu)優(yōu)化。目前已按流程批準(zhǔn)實(shí)施，正陸續(xù)推進(jìn)。

（七）推進(jìn)合規(guī)體系建設(shè)，確保不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)

1、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況組織部門適時(shí)調(diào)整年度重大風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)措施，探索開(kāi)展可視化監(jiān)控，進(jìn)一步推進(jìn)風(fēng)控工作實(shí)效性，嚴(yán)守“不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)和重大內(nèi)部控制缺陷”的底線。

2、全面梳理內(nèi)控制度，開(kāi)展制度的“廢改立”工作；組織擬定年度業(yè)務(wù)制度執(zhí)行督導(dǎo)檢查計(jì)劃，并督促實(shí)施，強(qiáng)化制度和程序能得到有效貫徹執(zhí)行。

3、圍繞“重點(diǎn)領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重要崗位”開(kāi)展日常管控和廉潔風(fēng)險(xiǎn)防范和化解工作，要求所屬企業(yè)剖析問(wèn)題背后深層次原因、擬定整改措施、嚴(yán)格責(zé)任落實(shí)進(jìn)行改進(jìn)。啟動(dòng)供應(yīng)商準(zhǔn)入、評(píng)價(jià)考核、結(jié)果運(yùn)用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專項(xiàng)檢查。

（八）落實(shí)黨建工作要求，將從嚴(yán)管黨治黨引向深入

1、提高政治站位，不斷加強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)黨的建設(shè)。持續(xù)學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，落實(shí)第一議題制度。

2、不斷加強(qiáng)“三基”建設(shè)，推進(jìn)“雙融雙促”雙提升。進(jìn)行年度“大黨建”考核，完成《黨支部工作導(dǎo)航》改版并試行，持續(xù)推進(jìn)“黨建+”工作。

3、群團(tuán)工作聚焦重點(diǎn)，和諧企業(yè)建設(shè)持續(xù)深入。開(kāi)展了“攻堅(jiān)展風(fēng)采聚力促提升”主題勞動(dòng)競(jìng)賽34項(xiàng)，創(chuàng)新工作室上報(bào)了創(chuàng)新項(xiàng)目及改善項(xiàng)目64項(xiàng)，開(kāi)展黨的二十大精神“輕騎兵”宣講，成立了羅陽(yáng)青年突擊隊(duì)23支。

公司下半年將繼續(xù)按照年初制定的重點(diǎn)工作，堅(jiān)持戰(zhàn)略規(guī)劃引領(lǐng)，協(xié)同創(chuàng)新發(fā)展，帶領(lǐng)所屬企業(yè)控制風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)提升運(yùn)行效率和質(zhì)量，實(shí)現(xiàn)公司高質(zhì)量發(fā)展。

三、風(fēng)險(xiǎn)因素

四、報(bào)告期內(nèi)核心競(jìng)爭(zhēng)力分析

報(bào)告期內(nèi)，公司的成本競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)依然保持。公司具備全產(chǎn)業(yè)鏈的設(shè)計(jì)、制造和管理能力，并且具備與汽車主機(jī)廠的同步設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)的能力、模具和非標(biāo)設(shè)備的研發(fā)制造能力；公司始終堅(jiān)持開(kāi)展全員參與的降本增效活動(dòng)，人人頭上有指標(biāo)，通過(guò)“總經(jīng)理特別獎(jiǎng)”等形式激勵(lì)員工創(chuàng)造額外價(jià)值；公司積極探索BP與降本相結(jié)合的工作模式，使降成本針對(duì)性、有效性進(jìn)一步加強(qiáng)。

公司加大規(guī)劃工作管理力度，著力梳理企業(yè)的核心能力，通過(guò)薪酬績(jī)效考核體系的優(yōu)化、固定資產(chǎn)投資導(dǎo)向等使人才、資金等資源向核心能力建設(shè)聚焦。研發(fā)能力、試驗(yàn)?zāi)芰Α⒎?wù)保障能力等有所增強(qiáng)。

關(guān)鍵詞：