中通客車（000957）2021年年度董事會經營評述內容如下：
一、報告期內公司所處的行業情況
公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求報告期內受新能源補貼退坡、疫情等影響客車產銷量延續下滑，根據中國客車網統計：2021年行業6米以上客車產銷量9.7萬臺，同比下滑7.9%；公司6米以上客車產銷9037臺，同比下滑7.09%。公司產銷量與行業趨勢基本吻合。二、報告期內公司從事的主要業務公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求公司主要以客車為主兼顧零部件產品的開發、制造和銷售。客車產品涵蓋從5米到18米不同系列各種檔次，用途主要為公路、公交、旅游、團體、校車等細分市場。公司經營以訂單為主線，實施客戶化定制。銷售模式以直銷為主，經銷為輔。堅持國內和國際兩個市場發展。客車行業易受國家政策的影響，易出現政策性波動。由于當前國家補貼政策對國內新能源客車的逐步退坡，客車行業總體處于逐步下滑階段，公司在行業內排名靠前，屬于客車行業主流企業。截止2021年底，公司廠區規劃總產能2萬輛，2021年共計生產客車10220臺，產能利用率85.17%。目前公司正不斷對生產線進行升級改造，改造完成后產能約增至年產3萬輛左右。同比變化30%以上的原因說明本報告期，受疫情和行業需求下滑影響，海外市場銷量下降，國內以公交市場為主的中型車下降較多。零部件配套體系建設情況三、核心競爭力分析公司需遵守《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第3號——行業信息披露》中汽車制造相關業的披露要求（一）研發團隊公司擁有行業一流的產品與技術研發隊伍，具有優秀的項目管理和技術評估團隊，可有效開展先進客車產品開發、核心技術研究、項目管理、試驗驗證、質量控制等工作。公司還擁有“博士后科研工作站”、“山東省院士工作站”、“國家認定企業技術中心”、“國家高新技術企業”等科研平臺，組建了“山東省新能源客車安全與節能技術重點實驗室”、“山東省新能源汽車動力與控制工程中心”、“山東省客車工程技術研究中心”等科研創新平臺。公司試驗中心通過中國合格評定國家認可委員會批準成為“國家認可實驗室（CNAS）”。公司被工業和信息化部認定為“國家級工業設計中心”，成為客車行業僅有的兩個國家級工業設計中心之一。（二）研發投入報告期內，公司研發投入占營業收入的比例為8.33%。公司的研發投入主要用于新產品開發、先進技術研究等方面。報告期內公司持續圍繞新能源、智能化、網聯化等領域開展技術研究，在新能源、節能、安全等技術研究及應用方面繼續保持國內領先水平。（三）研發成果公司專注于客車領域關鍵技術的自主研發，積極打造高效創新生態，圍繞關鍵產品和關鍵技術實行產品經理和技術帶頭人制度，通過多年來的自主研發和系統的技術創新，推動了公司整車產品實現電動化、智能化、安全、可靠、節能、舒適、環保，公司圍繞全生命周期整車成本降低及價值最優，在節能與新能源客車高效動力系統、動力電池集成與管理、整車控制與節能等方面取得重大突破，為提高公司產品市場占有率奠定堅實基礎。1、節能技術：公司綜合運用整車熱管理技術、動力系統優化匹配技術、輕量化技術、空氣動力學、制動能量回收等新技術，實現整車能耗降低，整車能耗指標達到國際領先水平。2、安全技術：公司研發并綜合利用自動緊急制動系統AEBS、油門誤踩防護系統、碰撞緩解制動系統、360度環視預警系統、碰撞吸能系統等多種主被動安全技術，大幅提升整車安全性。建立集成式和獨立式液冷電池控制策略，解決電池高溫問題；并實現了動力電池24h監控，提高了整車的安全性。3、可靠性技術：公司嚴格實施正向產品研發流程，加強前期策劃和過程控制，對關鍵節點實施質量門控制，對關鍵部件優選國際一流供應商，實施可靠性設計，產品和零部件經過可靠性試驗驗證通過后方可投向市場，確保產品可靠性居行業領先水平。4、舒適性技術：公司聘請國際一流專家，從震動與噪聲（NVH）、平順性與操縱穩定性（R&H）、人機工程學（Ergonomics）等多方面提升產品的駕乘舒適性，5、環境健康技術：公司通過對原材料、生產工藝進行優化提升、對可觸摸材料進行防菌抑菌、加強在抗電磁干擾等事關駕乘人員身心健康方面開展技術研究，使得車內空氣質量及電磁環境明顯提升，車內刺激性氣味消除，甲醛含量大幅低于國家標準，車內電器零部件輻射騷擾水平居于行業領先水平。（四）技術資源合作公司與清華大學、北京理工大學、華中科技大學、同濟大學、中國汽車技術研究中心、中國科學院等國內知名高校和科研院所建立產學研合作關系，集中優勢資源做研發，提升了公司技術水平和創新能力。并獲得國內外獎項30多項，為公司科技的持續發展和承接國家、省市重特大項目提供了保障。（五）產業鏈協同配套公司建立了完善的供應鏈體系，外購零部件主要品牌有濰柴、法士特、漢德、寧德時代（300750）、精進、寶鋼、海康威視（002415）、福耀、長江等國內知名品牌，以及康明斯、采埃孚、威伯科、克諾爾、米其林、普利司通、艾里遜、福伊特、大陸、阿克蘇、立邦等國際知名品牌。公司與濰柴等企業建立了戰略合作關系，通過與知名零部件企業發展戰略合作，不僅實現了降本增效，更為公司整車高端化提供了強有力的零部件品牌支撐；同時拓寬了雙方合作范圍，從聯合開發到前瞻性技術研究開展全面合作。除了外購零部件，公司也發展了自身零部件產業，主要零部件有空調、座椅、部分內飾件、全承載車架等產品。公司秉承“持續改進，精益求精”的質量理念，持續引進國內外優質零部件供應商，發展和培育企業的核心零部件供應商，不斷優化供應商體系，打造高質量的供應鏈管理體系，為公司持續發展和競爭力持續提升提供強有力的保障。（六）市場營銷公司專注生產銷售客車五十年，擁有較為穩定的客戶群體和戰略合作伙伴，產品覆蓋全國所有省市及海外100多個國家和地區。具有代表性的國家主要包括中東地區：沙特、約旦等國家；非洲：莫桑比克、津巴布韋、贊比亞等國家；美洲：厄瓜多爾、墨西哥等國家；大洋洲：澳大利亞、新西蘭等國家；歐洲：以奧地利、葡萄牙等國家為代表；亞洲：主要為韓國、菲律賓等國家；北方：主要為俄羅斯、哈薩克斯坦等國家。目前公司在國內共有合約經銷商108家，覆蓋所有省份及重點城市。持續優化服務網絡，全國設有506家服務站，涵蓋新能源服務站、中心站、特約服務站、授權服務站以點帶面的層級模式服務網絡布局，基本達到全方位、無盲區的服務需求。配件發貨及時性是市場服務的重點，中通客車秉承“用戶至上、快速反應”的服務理念，以踐行“客戶滿意是我們的宗旨”為己任，全心全意的為中通客戶提供滿意的服務。四、主營業務分析1、概述2021年受新冠疫情等因素影響，客車市場需求下降，根據中國客車信息統計網數據，客車行業銷量同比下滑7.8%，競爭進一步加劇。公司全年完成銷售客車10050輛，實現營業收入45.86億元，凈利潤-21952.94萬元。虧損的主要原因是：公司主要市場中的公交市場乏力、以及海外主要客戶需求量大幅萎縮，導致銷售下滑。同時原材料漲價，國內行業競爭加劇，價格戰愈演愈烈，導致公司利潤大幅下降。報告期內，市場占有率和行業位次繼續保持穩定。技術創新能力進一步增強，獲山東省科技進步一等獎、山東省機械工業科技進步一等獎等獎勵。全年共計申報82項專利，獲得授權72項，其中發明專利授權8項。新產品新技術取得突破。采用正向研發流程，強化產品的精準定位和目標市場的開發。先后完成7.5米高端純電動微巴、高寒區燃料電池城市客車、智能駕駛小巴、非洲前置大巴設計，完善了H12高端大巴和歐系輕客VAN類產品。智能駕駛客車分別交付嘉興和北京實現了示范運行，并服務北京冬奧會。開發了U-Link智慧車聯網平臺和齊魯出行定制客運平臺，為市場營銷模式轉型提供支撐。五、公司未來發展的展望2022年外部環境不確定因素依然較多，公路客運需求預期持續下滑；新能源補貼政策2022年底歸零，出口市場有望復蘇，但存在不確定性。結合行業形勢，公司制定重點措施如下：1、開展產品布局和營銷渠道建設，調整市場布局，實現業務深度融合，推動市場縱深發展，實現向產品驅動轉型；強化海外市場戰略布局，推行大項目專人負責制，向海外市場要增量；拓寬產品條線，積極布局大VAN業務，向細分市場要增量。嚴格執行LTC流程，搶抓市場商機信息，優化決策機制，提高訂單成單機率。2、聚焦主推產品，精簡產品平臺，提高產品模塊化、通用化水平；強化新產品IPD研發流程管理、嚴格質量門評審機制，提高新產品開發貢獻度；加快新技術市場化應用，拓寬智能網絡、自動駕駛、氫燃料車輛商業化運營渠道，提高創新成果轉化率。以客戶為中心，促進公司由制造商向解決方案提供商轉型。3、內部實施降本增效，從生產、采購、銷售等各個方面進行節約挖潛，降低企業成本，提高企業盈利能力。未來面臨的風險與措施：1、新冠肺炎疫情反復可能對客車業務發展產生不利影響應對措施：公司將密切關注疫情發展，嚴控風險。同時，深耕國內外細分市場，搶抓市場機遇，持續提升產品競爭力，進一步提升區域市場占有率，應對疫情散發帶來的局部需求下滑風險。關注疫情后旅游市場復蘇情況，拓展旅游、景區市場。2、客運市場可能繼續受高鐵、民航、私家車的影響，市場需求存在進一步萎縮的風險。應對措施：提升產品競爭力，加強對市場需求的研究和分析，開發適合和引領客戶運營需求的產品，提供一體化解決方案，加快品牌、渠道、服務布局和資源投入，提升產品競爭力。拓展業務寬度，積極發展大VAN新興業務。3、受疫情、地緣沖突、貿易摩擦等影響，出口市場存在不確定風險。應對措施：加強對出口市場宏觀環境和貿易政策的持續關注及分析，及時制定應對策略，提前布局或采取方案；整合集團內外部資源，聚焦核心市場，關注大項目運作和過億戰略市場培育；推行海外出口業務線上營銷，提升海外業務金融服務能力，實現出口業務穩步發展。4、受原材料價格波動和國內勞動力成本上升、出口運輸費用上漲影響，可能增加公司各項成本的風險。應對措施：繼續開展降本增效工作，加強采購、生產、銷售、管理費用等關鍵環節的成本管控，嚴控費用資金占用，降低無效及長期積壓；同時，通過優化設計、定額管理、集約化采購等措施降低成本。5、原材料供應緊張、環保限產限電等帶來的訂單交付能力承壓風險。應對措施：完善供應鏈體系，培育戰略供應商，提前做好瓶頸關鍵物料儲備，縮短物料等待時間；做好環保限產限電預案，優化排產業務流程，提高生產交付能力。關鍵詞： 中通客車
