海川智能（300720）2021年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處行業情況

（1）行業發展階段情況

智能機器制造是制造業產業升級的方向，而近年來我國智能制造行業也呈現出蓬勃發展的趨勢。隨著各項智能制造產業政策逐步落實，智能機器制造在未來制造業發展中扮演的角色將更加重要，是我國從制造業大國轉變為制造業強國的必由之路，除了帶動制造業的整體轉型升級外，還將創造新一輪產業升級趨勢。2021年，疫情改變了許多企業生產經營方式，更多企業從人工生產轉向自動化生產，給企業帶來新機遇。

（2）周期性特點

公司的下游行業領域廣泛，除受到宏觀經濟周期的影響以外，不存在明顯的周期性。自動秤重衡器發展成熟，目前公司主要產品應用于食品、醫藥、塑料、自來水等行業，受宏觀經濟波動影響較小，由于本行業與下游行業具有高度的聯動性，所以本行業也沒有非常明顯的周期性。

（3）公司所處的行業地位

公司是國內同時能夠為客戶提供動態組合稱重和連續自動混合配料系統解決方案的企業。公司部分產品通過廣東省高新技術企業協會評定為《廣東省名優高新技術產品》，同時公司通過了《高新技術企業》認定；目前公司有擁有海川智能、順力德和廣東安本3個品牌，其中，英文商標“HDM”受到國內外客戶和市場的高度認可。根據中國計量協會關于微機組合秤產品的統計數據，公司該產品銷量位列國內同行前列。

二、報告期內公司從事的主要業務

1、主要業務、主要產品及其用途

公司的主營業務為自動衡器的研發、生產和銷售，產品主要包括微機組合秤、失重秤、檢測設備及其他配套設備等。公司是國內較早進行自動衡器研發生產的企業，為客戶提供個性化產品研發設計、生產制造、安裝調試、技術培訓等環節服務。公司的產品廣泛用于食品、醫藥、塑料化工、自來水等行業的稱重、計量、連續配料等工序的自動計量。

2、公司經營模式

公司經營模式主要采取“訂單裝配式”的生產模式。計劃部根據訂單及銷售預測，參考庫存數量、在制品數量等制定生產計劃。生產部、銷售部、計劃部等部門進行產銷溝通，就前期訂單預估與實際達成情況、本期訂單預估情況等進行分析，計劃部綜合產銷交流的相關情況制定并下達生產任務，生產部接收后組織生產。

3、主要的業績驅動因素

隨著產業升級、人力成本增加、面對個性化需求越來越高、相關制造企業迫切需要提升生產效率、降低單位成本等因素，促使企業選用自動衡器設備替代生產過程中的稱重、配料等工序，形成自動衡器設備替代人工的趨勢。同時公司一直往高端智能衡器方向發展，也受惠于國家產業政策的扶持和行業市場需求的增長，有望迎來更大的發展機遇和十分廣闊的市場空間。

公司在智能衡器領域的全面開拓，進一步增強了核心競爭力，為公司未來快速發展奠定了堅實基礎。

三、核心競爭力分析

1、核心技術優勢

自動衡器的生產涉及軟件技術、機械精密制造和電器控制等關鍵工藝，對技術水平要求較高，企業需要有體系化的生產工藝與技術儲備，才能在激烈的競爭中持續發展。公司始終將技術研發與創新作為企業在激烈市場競爭中得以生存和快速發展的核心競爭力，極為重視新產品研發工作，建立了較為完整的研發體系。截至報告期末，公司擁有131專利項，其中發明專利9項，外觀設計16項，實用新型專利67項、商標注冊證6項、計算機軟件著作權33項。

2、產品研發優勢

自動衡器的下游終端用戶涵蓋食品、醫藥、塑料化工等多個行業，隨著自動衡器使用范圍的不斷擴大和應用程度的加深，標準化、通用型的設備已不能滿足細分行業的特殊稱重需求，下游客戶往往根據特殊需要定制產品，對產品的設計和創新提出更高的要求。公司擁有高端創新的研發人才隊伍由此能夠及時針對下游客戶的具體工藝及技術要求進行產品個性化開發和設計。

3、產品性價比優勢

與國外產品相比，公司產品在成本和價格方面具有明顯的優勢。成本方面，與國外相比，國內人力成本、管理成本和原材料成本相對較低；價格方面，公司產品價格與國外同類產品相比具有較強的價格優勢，隨著公司技術水平的提升和品牌影響力的增強，未來還有較大的提升空間；產品性能方面，公司針對大型客戶定制的產品在速度、精度和穩定性方面已經接近國外先進水平。綜合考慮公司技術水平和產品質量，公司產品具有較高的性價比優勢，可以替代進口產品，提高國內外市場的占有率。

4、品牌優勢

自成立以來，公司一直注重品牌的培育和發展，始終堅持自主品牌經營，通過全方位提升和優化管理水平、技術水平、質量水平、售后服務水平，打造國內自動衡器行業的一線品牌形象。公司部分產品通過廣東省高新技術企業協會評定為《廣東省名優高新技術產品》，同時公司通過了《高新技術企業》認定；目前公司有擁有海川智能、順力德和廣東安本3個品牌，其中，英文商標“HDM”受到國內外客戶和市場的高度認可”，上述各項證書的取得是對公司產品品牌價值的認可，不僅有利于公司發揮品牌優勢，保持技術領先地位，同時有助于提升公司產品的知名度及市場影響力。同時，這為公司鞏固行業地位，提升整體競爭能力，擴大市場份額打下了良好基礎。

四、主營業務分析

1、概述

（1）2021年是充滿挑戰和機遇的一年，面對疫情、國際經濟形勢不穩定等情形，公司積極應對，從危機中把握機會，迎難而上。公司一方面積極響應國家防疫要求，做好疫情防控，另一方面力求發展，繼續堅持公司戰略規劃，穩步推進計量設備業務和檢測設備業務兩大板塊業務。在疫情防控、經營業績、技術研發方面均取得較好成果，保障了公司穩健經營。報告期內公司眾志成城、以危為機，在自動化生產需求加速增長的機遇中抓住了先機，全年實現營業收入25267.27萬元，較上年同期增長15.76%；實現歸屬上市公司股東的凈利潤7688.89萬元，較上年同期增長5.19%。

（2）報告期內，公司重點工作情況如下：

營銷方面

2021年，公司面對新冠疫情的不利影響，迅速建立了公司總部和各子公司的防疫工作體系，在確保生產正常運營下同時也為員工做好保障。在全體員工努力拼搏下，公司成功克服疫情影響，抓住了自動化生產需求增長的機遇，加速研究新結構、發展新工藝、開發新產品，鞏固與現有合作伙伴之間的關系。報告期內，公司業績再創新高，實現了‘穩健、可持

續、高增長’的中長期發展目標。

研發能力建設和產能建設方面

公司始終堅持創新引領路線，高度重視技術創新。報告期內，公司持續加大研發投入，同時整合各子公司研發團隊資源，及時開發出滿足市場和客戶需求的新產品，鞏固和保持公司在行業中的技術優勢。

管理提升方面

2021年，公司始終堅持提升管理效益，通過優化各項管理，進一步提升了效率。通過加強計劃控制和優化工序工藝，在實現降本增效的同時，還明顯提升了生產效率，在客戶數量不斷增加、產品型號種類和工藝技術要求復雜的情況下保證了按時交貨。通過流程的不斷優化和完善，確保內部控制與公司發展戰略相適應。通過加大人才引入，加強內部培訓，確保人力資源方面能滿足公司的業務增長需求。

設立合資公司，拓展智能儀表領域

合資公司主營經營范圍為研發、制造、銷售智能計量設備及儀表。目前，該合資公司已完成工商注冊登記手續并正式投試產，目前主營產品為智能水表，隨著全國城鎮供水設施改造與建設的不斷推進，逐步進行傳統機械水表向智能水表的替換，設立合資公司，可以拓展公司智能儀表制造領域，提升海川品牌在計量設備市場的知名度和海川產品的市場競爭力。

五、公司未來發展的展望

（一）總體發展戰略

公司的總體發展戰略是“將公司建設成為國內規模較大、競爭力較強、生產技術達到國際先進水平的自動衡器供應商”。

（二）公司2022年經營計劃

1、聚焦主營業務，深耕計量稱重領域

2022年，公司將繼續聚焦主營業務，一是在鞏固現有公司智能微機組合秤單機市場占有率的基礎上，以單機為核心，一方面深挖高端市場空間，另一方面著力發展差異化定制機

型，為客戶提供一整套的系統解決方案；二是公司將抓住在國家著力推進自主品牌高端智能裝備的機遇，繼續積極配合國際、國內龍頭客戶加速研究新結構、發展新工藝、開發新產品，鞏固與現有合作伙伴之間的關系，強化與高端客戶合作的深度和廣度，著力開發高端市場空間，培育利潤新增長點。

2、優化營銷策略，占領市場高地

2022年，公司將充分發揮已有客戶資源的優勢，積極鞏固和穩定原有市場，以滿足客戶需求為前提，進一步對國內外市場的進行拓展；同時，針對不同的客戶群體，采取針對性的營銷策略，進一步提高市場占有率；通過在境外設立子公司，加速國際外貿網絡平臺等銷售模式布局，建立組織，加快布局。

3、加大研發投入，助推創新發展

公司技術研發能力一直是公司核心競爭力的保證，2022年，公司將繼續加大研發投入，擴充研發人員隊伍，有針對性地引進高端人才，提升研發效率，圍繞行業與市場動態，將市場動態發展與公司產品有機結合，積極探索智能產品技術、產品創新，不斷拓展業務領域、培育新的經濟增長點；同時加強整合各子公司研發團隊力量，及時開發出滿足市場需求的新產品，鞏固和保持公司在應用行業中的技術優勢。

4、經營管理：落實經營目標，強化考核與獎勵制度

2022年，為實現公司經營目標，充分調動員工的工作積極性，公司進一步完善《績效考核辦法》，明確了各員工及負責人的考核要求，細化激勵考核獎勵制度，后續公司將加強目標完成情況的追蹤、檢查與督促，嚴格按照公司指定的指標，強化管理與考核。

（三）可能面臨的風險

1、宏觀經濟波動風險

2022年，新冠疫情仍在影響全球宏觀經濟，全球經濟復蘇的不確定性很大。若未來全球經濟波動較大或長期處于低谷，市場供需可能存在不確定性，進而影響公司經營業績。應對措施：公司將加大研發投入提升產品質量，保持及深化與現有客戶的合作，積極開拓市場，同時加快產品研發生產力度，擴大客戶群體，提高市場占有份額，提高應對市場風險的能力。

2、匯率波動風險

報告期內，公司出口業務占比較高，公司出口業務主要以美元結算，人民幣兌美元匯率的波動會對公司經營業績造成一定影響。若未來如人民幣匯率發生較大變動，將會直接影響公司出口產品的售價，且外匯收支會出現金額較大的匯兌損益，影響公司的經營業績。應對措施：為積極應對上述風險，公司將緊密跟蹤匯率走勢，適時、及時采取結匯、預收貨款等方式，在確保運營外匯資金需求的同時，努力降低可能造成的匯兌損失。

3、行業競爭加劇的風險

近年來，在我國制造行業逐漸呈現出穩定發展趨勢的同時，智能制造行業也成為驅動我國制造行業的主要動力之一。智能制造裝備產業當前處于快速發展階段，未來產品需求量與生產量將保持高速增長。未來在國家相關《中國制造2025》和工業4.0等鼓勵政策和產業結構優化升級等前提下，未來可能不斷有新的競爭對手突破行業技術、資金、規模等壁壘，進入工業自動化設備，尤其是自動衡器行業，將導致行業競爭加劇。

應對措施：發展高端智能制造產業，將緊密跟蹤市場發展動態，進一步加快技術研發、加強自主創新、加快產業布局，并積極引進先進、成熟的技術和高端人才，持續擴大市場份額，拓展新業務領域，不斷提高綜合競爭實力、提升公司行業地位。

4、經營業績下滑的風險

報告期各期，公司直接材料成本占營業務成本占比較高。公司生產所需原材料包括金屬材料、電器材料、電子材料和其他原材料。近年來,受國家深化供給側結構性改革大背景下的環保限產及去產能、去庫存政策影響下,助推了原材料價格上漲,公司主要原材料鋼材、電器材料及電子材料等主要原材料易受宏觀經濟波動、國內外供需環境等多種因素的影響，其價格的波動會對公司主要產品生產成本產生影響，進而影響公司的經營業績。雖然公司通過批量采購等多種措施應對原材料價格上漲的風險，但是若原材料價格持續大幅度上漲，公司產品成本上升，而產品售價無法相應調整，將會對綜合毛利率和經營業績造成不利影響。應對措施：公司將進一步加強內控制度建設，通過經濟批量采購方式，控制采購成本；進一步加大力度開發新供應商；關鍵物料做好安本庫存量；進一步加快新技術研發，研發高附加值產品。

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