2022年4月17日，華安證券（600909）股份有限公司發(fā)布研報(bào)，上調(diào)移遠(yuǎn)通信（603236）評(píng)級(jí)，評(píng)級(jí)由“增持”調(diào)整為“買入”。

該研報(bào)摘要表示：

我們認(rèn)為公司基本面過硬，經(jīng)營(yíng)和管理層面雙雙出現(xiàn)改善。公司作為一家全球化經(jīng)營(yíng)的企業(yè)，面對(duì)極其不利的外部環(huán)境，業(yè)務(wù)規(guī)模仍然持續(xù)快速擴(kuò)張。一方面，行業(yè)需求和格局的變化給國(guó)內(nèi)模組廠商帶來了歷史性機(jī)遇，另一方面，公司通過自身努力，綁定高通獲得龍頭基因、持續(xù)地研發(fā)認(rèn)證投入以及選擇合適的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)策略等，抓住了機(jī)遇、快速成長(zhǎng)為行業(yè)龍頭。我們預(yù)計(jì)公司2022-2023年歸母凈利潤(rùn)5.61、9.35億元（前值6.35、10.36億元），新增預(yù)測(cè)2024年歸母凈利潤(rùn)14.1億元。對(duì)應(yīng)EPS分為3.86、6.43、9.70元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)2022-2024年P(guān)E分別為37.59X/22.55X/14.95X，考慮到公司估值隨市場(chǎng)已經(jīng)歷充分調(diào)整，上調(diào)評(píng)級(jí)至“買入”。

（數(shù)據(jù)來源：同花順（300033）iFinD）

關(guān)鍵詞： 華安證券