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魯陽節能（002088）2021年年度董事會經營評述內容如下：

一、報告期內公司所處的行業情況

（一）行業發展狀況及公司所處行業地位

耐火材料是高溫工業窯爐和設施的基礎材料，主要應用于冶金、石化、有色金屬、建材、機械制造、陶瓷等行業的窯爐內襯和設施的耐火絕熱和保溫領域。“碳達峰、碳中和”目標及《碳排放權交易管理辦法》的發布，節能降碳等各項政策持續深入落實，上下游供給側結構性改革的深入推動，為耐火材料行業創造了新的市場機遇，同時對耐火材料行業企業發展也提出了更高要求，產品升級轉型、技術提升將成為耐火材料行業企業的主要發展方向。國內耐火材料行業企業數量多，但規模化企業數量少，行業仍然存在產能過剩、產業集中度低、落后產能退出慢、不規范競爭等問題，隨著國家和各級地方政府對環境治理的推進以及能源雙控政策的實施，一批行業低效產能正在被市場淘汰。近幾年，國家出臺了一系列指導文件意在整合并引導耐火材料行業規范發展，并鼓勵行業龍頭適時的進行行業內整合重組，形成一批龍頭企業，促進行業高質量發展。行業優勢將繼續向大型企業和技術創新型企業傾斜和集中，我國耐火材料行業集中度有望繼續提升，耐材企業之間的競爭也將由規模化競爭轉變為創新增效高質量發展競爭。

經中國耐火材料行業協會同口徑數據統計，2021年1-9月份全國耐火材料制品產量2003.75萬噸，同比增長7.82%。從總體需求上來看，鋼鐵、建材、有色、電力等高溫工業體量巨大，對耐火材料的需求仍然強勁。2021年，耐火材料規上企業的產品產量、銷售收入同比保持較大增長，但受煤炭和電力價格上漲等多種因素影響，原材料價格出現上漲，耐火制品企業的成本在高位運行。

陶瓷纖維是纖維類輕質耐火材料，屬于耐火材料行業中的保溫隔熱耐火制品分類。陶瓷纖維產品種類豐富、形態多樣，具有優良的耐火、絕熱、防火、隔音等性能。國內陶瓷纖維興起于20世紀80年代，隨著陶瓷纖維生產、應用技術的不斷發展，產品種類日益豐富，應用領域不斷拓展。各行業生產、制造裝備的輕型化發展、清潔能源使用以及功能性陶瓷纖維產品種類的增多，使陶瓷纖維產品在冶金、石化、建材、電力、機械制造、有色等傳統行業應用范圍進一步提升，并在船舶、光熱、交通、環保除塵、新能源等多個新領域實現了較好的應用推廣。陶瓷纖維作為一款優異的節能耐火材料，“雙碳目標”的實施以及節能降碳政策的持續深入推進將有利于陶瓷纖維在傳統行業的滲透以及新市場空間的拓展。目前國內陶瓷纖維行業規模化企業數量較少，企業裝備水平參差不齊，低端產品產能建設多，低端產品競爭激烈。2021年受能耗雙控政策影響，部分小企業產能關停，行業規模化企業產能增加，規模化企業的競爭優勢增強。

（二）產業政策變動及對公司的影響

1、2021年9月16日，國家發展改革委印發了《完善能源消費強度和總量雙控制度方案》，提出國家對各省能耗強度降低實行基本目標和激勵目標雙目標管理，國家層面預留一定總量指標；推行用能指標市場化交易；以及完善能耗雙控考核制度等方面。能耗雙控政策將使企業加大對節能降耗工作的重視和投入，陶瓷纖維產品的應用場景有望得到進一步拓展；同時能耗雙控政策也將加速陶瓷纖維行業落后產能的淘汰。

2、2021年10月11日，《硅酸鋁纖維及制品單位產品能源消耗限額》發布，于2022年11月1日實施。該標準的制定和實施將推動陶瓷纖維行業生產技術的優化和發展，行業內的生產技術落后產能將被淘汰。公司已經展開標準對標工作，公司陶瓷纖維產品的生產能耗均達到先進水平。公司將投入更多資源開展降低產品能耗、提高設備能源利用率等工作，不斷提升公司的競爭力。

（三）行業市場競爭狀況及公司的市場地位

我國耐火材料行業企業數量多，但規模化企業數量較少，產業集中度低。通過產業政策引導、環保治理及能耗雙控政策的淘汰和限制，行業逐步規范化發展，行業優勢向大型企業和技術創新型企業傾斜和集中，龍頭企業和技術先進型企業有更多發展機會。

公司在國內陶瓷纖維行業已確定了穩定的行業領軍地位，生產規模、產品品種、技術裝備、應用技術水平等方面已建立起明顯競爭優勢。公司具備年產四十八萬噸陶瓷纖維產品的生產能力，擁有山東、內蒙古、新疆、貴州等陶瓷纖維生產基地，銷售網絡涵蓋全國，應用設計、施工服務實力雄厚，具有成熟、豐富的重大項目設計與施工經驗，在冶金、石化、建材、機械、有色等行業具有較強的綜合競爭勢力。

（四）公司所處行業的周期性、季節性和區域性

耐火材料行業具有兩大區域性特點，分別是資源性和市場性。從資源性看，河南、山西、遼寧、山東、內蒙均有豐富的耐火原料儲量，以上五省成為中國耐火材料主要產區；從市場性看，河北、浙江、江蘇、北京等地存在較多大型鋼鐵企業，也誕生了一些耐火材料生產廠商。

目前陶瓷纖維產品已經廣泛應用于冶金、石化、建材、機械制造、有色、船舶、電力等行業，并在向更多的應用領域拓展，隨著應用領域的不斷增加，陶瓷纖維產品的行業發展和業績無明顯的周期性和季節性變化。

（五）主要產銷模式

公司主導產品主要分為大宗材料類產品和功能類產品，大宗材料類產品采取計劃產銷模式，功能類產品采取以銷定產模式。大宗材料類產品的銷售以營銷為主，功能類產品的銷售以推銷為主。公司會根據產品交貨周期、原材料價格變化適時儲存部分原材料和產品庫存。

（六）公司產能利用情況

1、陶瓷纖維棉、毯及組件產品，主要應用于石化、冶金、電力、建材、有色、機械制造、船舶等行業工業爐、加熱裝置襯里、管線、設施保溫及防火領域。2021年公司陶瓷纖維棉、毯及組件產品銷售訂單充足，為滿足銷售交貨需求，公司通過技術創新、裝備改進、工藝優化、產能擴建、生產組織優化等措施，不斷提升產品生產量和裝備生產效率，本報告期，陶瓷纖維棉、毯及組件產品裝備生產能力增加11萬噸，陶瓷纖維棉、毯及組件產品的綜合產能利用率達到95%以上。公司第十屆董事會第八次會議審議通過了《關于子公司投資建設陶瓷纖維毯項目的議案》，截至2021年底已在相應政府部門完成項目備案，目前正在開展項目能評、環評及廠房建設手續的辦理。

2、陶瓷纖維濕法制品，主要應用于石化、冶金、建材、有色金屬等行業工業爐、加熱裝置的襯里隔熱和保溫領域；2021年，公司通過生產技術創新、裝備改進、工藝優化、生產組織優化等措施，提升陶瓷纖維濕法制品的生產量和裝備生產效率，本報告期，公司陶瓷纖維濕法制品裝備生產能力增加1萬噸，陶瓷纖維濕法制品綜合產能利用率達到95%以上。

3、輕質莫來石磚及澆注料產品，主要應用于石化、冶金、建材、陶瓷、機械等行業的各種工業窯爐熱面襯里和背襯領域。公司輕質莫來石磚及澆注料產品綜合產能利用率在80%左右。

2022年，公司將繼續推動提升產品核心競爭力，通過細分產品品種、提升產品質量、優化定價策略以及變革銷售服務模式等方略，提升公司產品競爭優勢，提高產品市場占有率；通過應用技術研發、產品創新、重點產品及重點領域復制推廣以及新市場的開發策略，不斷擴大陶瓷纖維產品在耐火、防火市場的應用范圍；不斷提高公司陶瓷纖維產品的生產和銷售量。

（七）主要產品的原材料和能源及其供應情況

2021年，受國際經濟形勢、國家環保治理、新冠疫情等因素的影響,原材料價格呈上升趨勢，公司通過優化供應商資源，以及跟蹤市場價格變動適時增加原材料庫存等措施，積極減少采購成本支出；2021年公司主要原輔材料采購價格同比上漲7%左右，供應相對穩定。2021年，天然氣、電力價格呈上漲趨勢，天然氣采購價格同比上漲18%左右，山東廠區電力采購價格同比增長5%左右。2021年第三季度、第四季度山東、內蒙古、貴州等地出現電力供應短缺，影響了公司部分產能。

2022年，公司將繼續通過優化供應商資源、優化貨款支付方式、實施戰略合作以及適時增加原材料戰略庫存等多措并舉的方式提升采購績效，并通過研究原材料替代以及開展節能改造、工藝優化提升、裝備改進等措施不斷優化生產成本。

二、報告期內公司從事的主要業務

公司主要從事陶瓷纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質莫來石磚等耐火保溫產品的研發、生產、銷售、應用設計、施工業務，玄武巖纖維產品的研發、生產、銷售業務。公司陶瓷纖維產品、可溶纖維產品、氧化鋁纖維產品、輕質莫來石磚產品、玄武巖纖維產品在國內市場的銷售模式以直銷為主，在國際市場的銷售模式以代理銷售為主。報告期內，陶瓷纖維產品、玄武巖纖維產品銷售價格相對穩定。受2021年下半年能源、原材料價格上漲影響，2021年11月，公司調整了部分陶瓷纖維產品銷售價格，價格漲幅5%-20%不等。

陶瓷纖維是指陶瓷材料通過熔融成纖工藝制備而成的輕質纖維，最高使用溫度可達1400℃，產品種類包括棉、毯、氈、板、紙、模塊、異型件、紡織品等，具有耐高溫、低熱導、容重小、柔韌性好、易施工等性能，是優質的耐火、防火、保溫、節能材料。產品廣泛應用于石化、冶金、有色、建材、電力、機械、陶瓷、交通等行業的工業窯爐耐火保溫、管道保溫、絕熱密封、輻射隔熱等領域。隨著陶瓷纖維產品生產、應用技術提高和產品種類增加，產品應用領域在不斷拓展。

可溶纖維是一種能夠有效降低纖維對人體及環境的危害性、符合國際衛生組織標準要求的新型陶瓷纖維材料，產品形態主要包括棉、毯、氈、板、紙、紡織品、異型塊等，可用于工業設備管道隔熱、船舶防火保溫及建筑防火等領域。

氧化鋁纖維是采用溶膠-凝膠工藝制備而成的輕質耐火纖維，最高使用溫度可達1600℃，產品廣泛應用于冶金、石化、陶瓷等行業高溫窯爐耐火保溫領域。

輕質莫來石磚是指以氧化鋁、藍晶石等高純耐火粉料為原料加工而成的一種硬質耐火保溫制品，產品具有低熱容、低熱導率、尺寸精確、可任意切割等性能，廣泛應用于冶金、石化、建材、陶瓷、機械等行業的工業爐耐火和保溫領域。

玄武巖纖維是指以玄武巖為主要原料，經高溫熔化后加工而成的一種無機纖維。玄武巖纖維產品具有優良的保溫、吸音、隔熱、防火、透氣等性能，廣泛應用于建筑外墻防火保溫、工業設備保溫、管道保溫等領域。公司玄武巖纖維產品主要應用于建筑節能防火領域，憑借良好的產品性能，在建筑保溫市場的綜合競爭力已位居國內同行業前列。

三、核心競爭力分析

公司經過三十多年的發展與積淀，通過不斷的研發創新、裝備改造、產品升級及管理提升，已在國內陶瓷纖維行業確定了穩定的行業領軍地位，生產規模、產品品種、技術裝備、應用技術等方面已建立起明顯優勢；公司玄武巖纖維產品的綜合競爭力不斷增強，形成了工業、民用建筑兩大市場齊頭并進的發展格局。

1、核心團隊優勢：公司擁有強大的管理、技術、市場開發核心團隊，具有深厚的行業經驗和認知，對市場、行業的發展趨勢具有較高的前瞻性和把握能力，并建立了以奮斗者為本，用成果交換的企業文化導向，對公司未來發展有著共同的愿景。

2、產能優勢：公司具備年產48萬噸陶瓷纖維產品的生產能力，擁有山東、內蒙古、新疆、貴州四大陶瓷纖維生產基地，產品覆蓋全國；具備年產18萬噸玄武巖纖維（巖棉）產品的生產能力，在建筑防火保溫市場占有率持續提升。

3、品種優勢：公司擁有陶瓷纖維、玄武巖纖維（巖棉）、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質耐火磚等上百個耐火保溫產品品種，產品應用于工業耐火保溫、建筑防火保溫兩大市場，并持續不斷地通過產品和應用技術的研發和創新，滿足不同行業的耐火、保溫、防火、節能需求，為客戶提供全面的、定制化的耐火、防火、保溫、節能解決方案。

4、裝備優勢：公司制造裝備世界一流，擁有年產萬噸陶瓷纖維毯、年產萬噸陶瓷纖維板、年產四萬噸巖棉等連續生產線，裝備自動化水平高，生產效率高，陶瓷纖維毯生產線實現了從上料到包裝的全流程自動化操作，玄武巖纖維電爐生產裝備處于國際領先水平。

5、研發優勢：擁有國家認定企業技術中心、國家級實驗室、博士后科研工作站等研發平臺，配備國際領先的研發、檢測設備，打造了以產品和應用技術研究為載體的專業研發團隊，研發實力居同行業前列。

6、市場、品牌優勢：公司擁有覆蓋全國、穿透不同細分行業應用市場的銷售網絡；應用設計、施工服務實力雄厚，具有成熟、豐富的重大項目設計與施工經驗，在冶金、石化、建材、機械、有色等眾多行業樹立了諸多典型案例，“魯陽”品牌受到客戶的廣泛信賴，具有良好的品牌知名度和美譽度。“魯陽巴薩特”巖棉產品經過近幾年的市場推廣，憑借優質的產品質量和服務水平，塑造了良好的品牌形象，在建筑保溫市場得到了廣泛認可。

7、服務優勢：公司集陶瓷纖維、玄武巖纖維、可溶纖維、氧化鋁纖維、輕質耐火磚等系列產品的研發、生產、應用設計、施工等多種服務于一體，經過30余年的發展，通過不斷推進應用技術研發工作，公司已掌握幾百種爐型與爐襯節能耐火技術，在石化、冶金、有色、機械、建材等行業耐材襯里應用、節能保溫等領域，具有對應的產品、應用技術、施工技術、設計技術、人力資源等儲備，積累了豐富的應用技術方案，可為客戶提供高效、全面的耐火、保溫、防火、節能解決方案和服務。

四、主營業務分析

1、概述

2021年，面對大宗材料價格上漲、能耗雙控、疫情等外部因素，以及國家雙碳目標提出帶來的市場需求變化，公司上下蓄勢聚力搶抓機遇，全面貫徹“提質、調價、上產能”的經營方針，較好地完成了年度既定目標。在生產端，積極推進技改擴產以應對市場剛性需求，較好地保障了年度交貨任務；廣泛開展技術標準化提升、工藝改進、生產效率提升工作，陶瓷纖維產品生產效率明顯提升，實現了降本增效的預期目標，并為進一步推進生產精細化、自動化、智能化夯實了基礎。在銷售端，變革不同產品的銷售模式，繼續優化提升產品競爭力，細分產品品種，優化產品價格，發揮公司陶瓷纖維產品在質量、成本、產能方面的競爭優勢，產品競爭力和市占率穩步提升；開展了細分行業市場開發規劃，著力推進新興行業開發工作，帶動新產品、新結構推廣銷售，船舶、軌道交通等行業實現了較大增長；積極推進由賣產品向賣節能降碳爐襯系統轉型，典型結構推廣取得積極成效，乙烯裂解爐全纖維爐襯廣受用戶贊譽。2021年，公司上下一心，外抓機遇拓市場，內抓管理增效益，產品產量、銷售發貨量、銷售簽約等各項經營指標均創歷史新高，為公司的穩定健康發展以及市場占有率的持續提升奠定了良好基礎。

2021年，公司實現營業收入3,163,810,057.00元，較去年同比增長36.04%；實現凈利潤534,178,668.95元，較去年同比增長44.27%。

五、公司未來發展的展望

（一）行業發展趨勢及公司發展戰略

“碳達峰、碳中和”目標及《碳排放權交易管理辦法》、《高耗能行業重點領域節能降碳升級改造實施指南》的發布，環保、節能降碳等各項政策持續深入的推進，下游行業對于“更節能、更環保、更安全”的需求趨勢更加明確，由此帶來強大的市場需求，為陶瓷纖維在工業耐火、保溫、節能領域擴大應用創造了新的機會，成為行業發展新的增長動力；同時供給側改革不斷深入，新舊動能轉換步伐不斷加快，帶來了新一輪產品升級和標準化進程，用戶在選擇服務時由注重價格向注重產品內在價值、注重服務水平轉變的趨勢明顯。作為國內陶瓷纖維行業領軍企業，公司將繼續深耕節能環保領域，緊抓節能降碳的歷史發展機遇，加快產能建設與技改提產工作，建立更加明顯的產能優勢；深入推進制造技術優化推廣工作，提升產品質量，降低成本；加強市場調研，找準用戶需求，做好產品設計，實現產銷無縫對接，為用戶提供更優質的節能降碳產品和解決方案；繼續開展產品+綜合服務銷售模式，不斷拓展產業鏈，增加收入；利用優勢產品和綜合服務能力，培育拓展新行業新領域，為銷售業績增長提供有效支撐；繼續推進標準化建設工作，健全外協物資、配件、生產工藝等標準，建設規范的標準管理體系，為精細化管理、自動化、智能化實施奠定基礎；不斷提升外協服務能力和水平，構建買好全球資源用好全球資源的供應鏈，為銷售戰略落地執行提供支撐；繼續落實以成果交換為主體的激勵機制，加強人員效能評價管理，提升運營質量，實現公司與個體共贏。

（二）公司可能面臨的發展風險

1、新冠疫情對經濟的影響給公司業績持續增長造成的壓力；

2、技術保密與維權壓力仍然較大，保護商業秘密，維護公司核心競爭力任務艱巨；

3、重大工程項目及部分長期合作客戶的應收款項金額仍然較高，公司需要繼續提升應收款項的管控質量；

4、公司戰略轉型相應帶來人才需求層次的提升，人才保障能力對公司轉型升級工作成效帶來影響；

5、原材料及能源價格呈上漲趨勢，公司需要繼續充分協調各項資源，以消除物價上漲對效益的影響。

（三）2021年發展規劃與重點經營計劃開展情況

2021年，按照年初確定的經營計劃，緊緊把握市場與行業發展趨勢，結合公司內部生產經營工作實際，重點開展了以下方面的工作：

1、貫徹落實以市場需求為切入點的創新理念，圍繞用戶需求痛點，開展產品研發與應用技術優化創新工作，有17項新品種和新結構研究成果為發展貢獻力量。

2、廣泛開展了技術標準提升工作，梳理優化技術標準1200余項，初步實現了“覆蓋齊全，科學適用”的標準管理目標，為深入推進生產管理精細化奠定了基礎。

3、繼續推進產品競爭力提升工作，通過細分產品品種、明確細分行業用戶需求，優化產品指標和銷售價格，促進產品品種適銷對路，繼續保持了產銷兩旺的局面。

4、技改擴產工作和生產效率提升工作取得顯著成果，產品深加工生產線建設、濕法制品技改建設、纖維毯技改及擴產建設、新模塊產能建設等技改擴能項目順利完成，提高了交貨保障能力。

5、持續推進銷售轉型工作，優化銷售模式，有力地促進了大宗材料類產品銷售放量，功能類產品市占率穩步提升；積極推進由賣產品向賣節能減碳爐襯系統轉型，展開了重點應用領域的節能爐襯系統、功能性產品的設計、研究與推廣工作，取得多個典型案例，為未來市場滲透及新系統開發奠定了良好基礎；積極優化行業系統開發工作，對細分行業進行系統分析并對行業市場開發工作進行了整體規劃，聚集重點潛力市場，培育新行業，為銷售業績增長提供有效支撐，玻璃、家電、新能源、船舶等行業銷售簽約均實現了較大增長。

6、進一步優化嚴細貨款管理，通過細化授信管理制度，加強不賒銷業務管理，貨款回收得到進一步提升；繼續優化完善銷售合同風險等級評審機制，強化對高風險合同的履約過程管控，強化公司維權保障；

7、繼續加強質量、安全、環保和職業健康管理工作，嚴守紅線。根據不同的場景設置了監理崗位，明確了監理標準和崗位職責，促進了標準化生產落地執行，保障了生產經營工作有序運作。

（四）2022年經營管理計劃

2022年，公司將緊緊圍繞“提質、調價、上產能；守正、變革、占市場”的工作指導方針，推動開展以下重點工作：

1、研發創新工作

（1）產品優化創新工作：從為用戶節能降碳的角度入手，把握市場需求和社會經濟發展熱點領域需求，積極開展功能類產品、復合結構、節能降碳技術系統設計與推廣工作，把公司的優勢產品和服務轉化為用戶可感知的節能降碳成果。

（2）產品應用優化與推廣工作：加快威盾模塊等先進產品和全纖維爐襯等先進結構類產品的推廣，實現更大的推廣效益；抓住國家節能降碳大機遇，針對不同的行業創新更加先進的節能爐襯產品，提升公司在工業窯爐市場的核心競爭力。

（3）制造技術優化與推廣工作：加快產能建設和先進生產技術推廣步伐，從質量、成本、產能方面進一步增強核心競爭優勢。

2、生產工作

（1）全面推進“達標生產”理念，加快標準化生產、精細化生產的進程。

（2）繼續落實好全面監理的生產指導方針，進一步提升物料、裝備、動力保障水平，促進物裝保障效能提升。

（3）推動做好內蒙古公司12萬噸生產線產能提升項目的建設工作，打造更加強大的產能優勢。