10月20日晚間，常熟銀行、杭州銀行、平安銀行發(fā)布了第三季度報(bào)告。從營(yíng)收凈利、ROE、不良率等各項(xiàng)關(guān)鍵指標(biāo)來(lái)看，三家銀行表現(xiàn)均亮眼。平安銀行第三季度單季凈利增速超三成;而杭州銀行在利潤(rùn)高增長(zhǎng)的同時(shí)，撥備覆蓋率已超550%之多;作為農(nóng)商行標(biāo)桿，常熟銀行前三季度同樣業(yè)績(jī)高增，三季度營(yíng)業(yè)收入19.54億元，同比增長(zhǎng)24.40%。
【公募頂流大手筆掃貨銀行股】
根據(jù)三季報(bào)，頂流基金經(jīng)理張坤旗下的易方達(dá)藍(lán)籌精選投資基金于三季度對(duì)公司增持1.08億股，總持股市值達(dá)35.86億元。
9月末，“公募一哥”張坤兩筆投資引發(fā)了市場(chǎng)巨大反響。而隨著上市公司三季報(bào)的逐漸披露，張坤的最新持倉(cāng)也進(jìn)一步曝光，張坤又入手了平安銀行。
10月20日晚間，平安銀行披露了三季報(bào)，在前十大股東名單中，張坤管理的易方達(dá)藍(lán)籌精選和易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選兩只基金赫然在列，分別為第六大和第七大股東。
這兩只基金均為新進(jìn)前十大股東，截至三季度末，易方達(dá)藍(lán)籌精選持有平安銀行2億股，易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選持有6300萬(wàn)股。此外，中信證券卓越成長(zhǎng)兩年持有期混合型集合資產(chǎn)管理計(jì)劃也在三季度新進(jìn)成為平安銀行的第十大股東。
張坤在半年報(bào)中曾表示，上半年對(duì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整，降低了食品飲料等行業(yè)的配置，增加了銀行等行業(yè)的配置。
值得一提的是，在10月20日晚間披露三季報(bào)的公司中，還有一只銀行股——常熟銀行也在三季度被明星基金經(jīng)理加倉(cāng)。由明星基金經(jīng)理丘棟榮管理的中庚價(jià)值品質(zhì)一年持有新進(jìn)常熟銀行的前十大股東名單，持有3149萬(wàn)股。
自9月27日銀行板塊重啟上漲行情以來(lái)，截至10月15日，合計(jì)10個(gè)交易日中，申萬(wàn)銀行指數(shù)有7天上漲，期間累計(jì)漲幅達(dá)5.38%，在28個(gè)申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)中排名第五，也是在震蕩中為數(shù)不多錄得正漲幅的板塊之一。從市場(chǎng)資金動(dòng)向來(lái)看，除了明星基金經(jīng)理，被譽(yù)為“聰明錢(qián)”的北上資金也在近期頻頻增持銀行股。
華寶基金銀行ETF基金經(jīng)理胡潔認(rèn)為，首先，9月份市場(chǎng)對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)比較擔(dān)憂，而四季度貨幣政策例會(huì)上提出了對(duì)房地產(chǎn)領(lǐng)域的“兩個(gè)維護(hù)”，緩解了市場(chǎng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的擔(dān)憂。其次，在國(guó)慶假期前后油價(jià)繼續(xù)上漲，海外利率也在提升，這樣的大環(huán)境下也會(huì)促使資金更多配置銀行板塊。此外，三季報(bào)窗口臨近，今年銀行板塊的業(yè)績(jī)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好態(tài)勢(shì)，讓市場(chǎng)比較放心。
【主流機(jī)構(gòu)最新銀行板塊觀點(diǎn)】
中泰證券戴志鋒團(tuán)隊(duì)研報(bào)指出，上市銀行今年1-3季度累積利潤(rùn)同比增速能夠維持在同比12.7%，銀行三季報(bào)有望成為銀行股四季度潛在修復(fù)行情的催化劑。
光大證券金融業(yè)首席分析師王一峰表示：“銀行股三季度量穩(wěn)價(jià)平將對(duì)利息收入形成支撐，三季度凈息差季環(huán)比有望持平。”
中信建投亦認(rèn)為，資產(chǎn)端與負(fù)債端的變化均有利于銀行收益的企穩(wěn)。銀行三季報(bào)尤其是優(yōu)質(zhì)銀行的凈利潤(rùn)高增長(zhǎng)可持續(xù)且有望繼續(xù)超預(yù)期。同時(shí)宏觀面底部向上趨勢(shì)明朗，貨幣政策保持穩(wěn)定，9月地方專項(xiàng)債發(fā)行開(kāi)始加速，零售短貸回暖，中長(zhǎng)貸有望邊際改善，預(yù)期四季度銀行基本面繼續(xù)向上。
早盤(pán)，銀行股高開(kāi)高走，兩市規(guī)模最大銀行類ETF——銀行ETF(512800)一度漲超1%，現(xiàn)漲幅略收窄。
個(gè)股方面，常熟銀行漲逾4%，領(lǐng)漲銀行股，平安銀行漲0.57%，杭州銀行漲1.93%。
主力資金趁勢(shì)涌入，截至發(fā)稿，銀行板塊獲主力凈流入超7.5億元，高居全市場(chǎng)一級(jí)申萬(wàn)行業(yè)第二位。
此前機(jī)構(gòu)普遍預(yù)測(cè)銀行業(yè)經(jīng)營(yíng)情況將持續(xù)保持良好勢(shì)頭，營(yíng)收逐季改善。
申萬(wàn)宏源證券分析師鄭慶明認(rèn)為，銀行股三季報(bào)的表現(xiàn)既有基數(shù)效應(yīng)，亦是息差趨穩(wěn)、中收持續(xù)貢獻(xiàn)、投資收益負(fù)面擾動(dòng)消退的共同結(jié)果?？紤]到城商行去年同期業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)低基數(shù)出現(xiàn)在三季度，資產(chǎn)質(zhì)量干凈、撥備計(jì)提充分、已“撥備藏金”的優(yōu)質(zhì)銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊儆型俪A(yù)期。
浙商證券認(rèn)為，10月15日，央行舉辦發(fā)布會(huì)，就市場(chǎng)關(guān)注的地產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、信貸投放、結(jié)構(gòu)性貨幣政策工具等釋放積極信號(hào)，給市場(chǎng)再吃一顆定心丸，繼續(xù)堅(jiān)定看好四季度銀行板塊。
