隨著全球新能源汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展、中國(guó)雙積分政策的落地以及歐盟碳排放趨嚴(yán)，眼下，包括奔馳、大眾、寶馬、豐田等在內(nèi)的全球主流車企，紛紛開(kāi)啟電動(dòng)化戰(zhàn)略，各家的電動(dòng)產(chǎn)品將在未來(lái)兩年集中投放。
在業(yè)內(nèi)人士看來(lái)，新能源車的熱潮將帶動(dòng)動(dòng)力電池行業(yè)全面爆發(fā)。眼下，無(wú)論是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)還是海外市場(chǎng)，一場(chǎng)動(dòng)力電池企業(yè)的拉鋸戰(zhàn)，正在上演。
“狼來(lái)了”？外資巨頭重回中國(guó)市場(chǎng)
日前，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟發(fā)布了5月份動(dòng)力電池報(bào)告。在動(dòng)力電池企業(yè)裝車量方面，寧德時(shí)代、比亞迪、LG化學(xué)分別以1.59GWh、0.39GWh和0.37GWh占據(jù)前三。配套特斯拉國(guó)產(chǎn)車型的LG化學(xué)在5月超越了松下升至第三位，后者裝車量為0.28GWh。
值得一提的是，得益于特斯拉MODEL 3的熱銷，LG化學(xué)5月的電池裝車量達(dá)到0.37GWh，與比亞迪的0.39GWh已非常接近。而在同期的2019年5月，裝車量前三的位置，還是由寧德時(shí)代、比亞迪及合肥國(guó)軒三家中國(guó)企業(yè)占據(jù)。
外資動(dòng)力電池企業(yè)迅速“上位”，與動(dòng)力電池“白名單”的解除息息相關(guān)。2019年年底，工信部《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄(2019年第11批)》發(fā)布。其中，即將國(guó)產(chǎn)的特斯拉、奔馳、豐田等搭載外資電池的新能源汽車將首次在中國(guó)獲得補(bǔ)貼。這意味著，中國(guó)動(dòng)力電池市場(chǎng)，正式向LG化學(xué)、松下等外資巨頭開(kāi)放，動(dòng)力電池“白名單”正式退出歷史舞臺(tái)。
時(shí)間回到2015年，工信部發(fā)布《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》文件，并在第二年公布了四批符合該條件的動(dòng)力電池企業(yè)名單，即業(yè)界俗稱的“動(dòng)力電池白名單”。根據(jù)政策要求，整車廠只有配套白名單內(nèi)動(dòng)力電池公司產(chǎn)品的車型，才能享受到新能源汽車補(bǔ)貼，白名單中僅含中國(guó)動(dòng)力電池公司，松下、LG化學(xué)、三星SDI、SKI等日韓動(dòng)力電池公司均被排除在外。
根據(jù)2019年第11批推薦目錄，特斯拉在華國(guó)產(chǎn)車型配套松下、LG化學(xué)電池，北京奔馳搭載SKI電池，廣汽豐田則選擇了松下電池。隨著以上品牌車型在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的銷售，也勢(shì)必將拉動(dòng)外資動(dòng)力電池企業(yè)在華市場(chǎng)份額的增長(zhǎng)。
動(dòng)力電池企業(yè)忙跑馬圈地
在高工產(chǎn)業(yè)研究院看來(lái)，2020年中國(guó)新能源汽車市場(chǎng)將全面形成“外資+合資+自主”三股勢(shì)力共振的局面，而不同的外資、合資、自主品牌對(duì)于電池的選擇，將讓動(dòng)力電池前十排名變量叢生。
事實(shí)上，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池行業(yè)的市場(chǎng)份額之爭(zhēng)，已經(jīng)開(kāi)啟。
在經(jīng)過(guò)了一波“坊間猜測(cè)”后，大眾汽車集團(tuán)入股國(guó)軒高科的消息，終于迎來(lái)實(shí)錘。今年5月底，大眾汽車集團(tuán)官宣，公司將投資約11億歐元獲得國(guó)內(nèi)電池生產(chǎn)企業(yè)國(guó)軒高科26%的股份，并成為其大股東。簽約各方計(jì)劃在獲得相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后，于今年年底完成相關(guān)交易。
與國(guó)軒高科的合作，顯然有利于大眾電動(dòng)車業(yè)務(wù)在華的規(guī)模化投產(chǎn)。而對(duì)于國(guó)軒高科而言，其服務(wù)對(duì)象主要為江淮、奇瑞、北汽及長(zhǎng)安等整車企業(yè)，配套江淮IEV7、IEV7S、IEVA50、IEVS4，長(zhǎng)安歐尚X7EV，北汽EC3，奇瑞eQ1等車型。這些車型的市場(chǎng)份額都相對(duì)有限，但隨著大眾這位大客戶的加入，國(guó)軒高科動(dòng)力電池裝車量也將隨之上漲。
國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的領(lǐng)軍人物，寧德時(shí)代與比亞迪，同樣忙于找尋新的合作對(duì)象，尤其是能夠布局海外市場(chǎng)的外資企業(yè)。
據(jù)寧德時(shí)代方面介紹，在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，寧德時(shí)代為上汽、吉利、宇通、北汽、廣汽、長(zhǎng)安、東風(fēng)、金龍和江鈴等品牌車企以及蔚來(lái)、威馬、小鵬等新興車企配套動(dòng)力電池產(chǎn)品;在海外市場(chǎng)，則與寶馬、 豐田、 戴姆勒、現(xiàn)代、捷豹路虎、標(biāo)致雪鐵龍、大眾和沃爾沃等車企開(kāi)展合作，獲得其多個(gè)重要項(xiàng)目的定點(diǎn)，配套車型將在未來(lái)幾年內(nèi)陸續(xù)上市。
“2020年，我們還將與特斯拉開(kāi)展合作，供貨期限為2020年7月1日至2022年6月30日。在此期限內(nèi)，特斯拉將向?qū)幍聲r(shí)代采購(gòu)鋰離子動(dòng)力電池，公司的供貨不局限于磷酸鐵鋰或三元鋰電池，也不局限于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)”，寧德時(shí)代內(nèi)部人士告訴記者。
比亞迪則在今年初宣布成立五家“弗迪”公司，負(fù)責(zé)新能源汽車核心零部件的對(duì)外銷售工作，這意味著，比亞迪旗下產(chǎn)品將面向全行業(yè)供貨。除了北汽新能源、金康汽車、長(zhǎng)安福特等與比亞迪達(dá)成合作之外，日前又傳出了捷豹路虎正在與比亞迪就動(dòng)力電池供應(yīng)和生產(chǎn)進(jìn)行談判，未來(lái)比亞迪可能為此在歐洲地區(qū)設(shè)立電池工廠。
“百萬(wàn)公里”電池時(shí)代或?qū)㈤_(kāi)啟
市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)之激烈，已經(jīng)顯現(xiàn)。根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布的動(dòng)力電池報(bào)告，2020年一季度，LG化學(xué)以27.1%的市場(chǎng)份額擊敗松下和寧德時(shí)代，成為全球市場(chǎng)占有率第一的動(dòng)力電池企業(yè)。寧德時(shí)代以17.4%的市占率位居第三。
對(duì)此，寧德時(shí)代表示，公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)因?yàn)橐咔榈脑蛟诙唐趦?nèi)受到一定影響，“4月份已經(jīng)重回全球市占率第一”。
可以看到，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)的主要戰(zhàn)場(chǎng)仍為中國(guó)本土市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的走勢(shì)，直接影響其全球銷量表現(xiàn)。除了積極布局海外市場(chǎng)，眼下，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)也試圖通過(guò)技術(shù)升級(jí)、產(chǎn)品迭代，來(lái)提升競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)、擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
“寧德時(shí)代已開(kāi)發(fā)出可以使用16年、200萬(wàn)公里的電池，我們已經(jīng)準(zhǔn)備就緒，隨時(shí)可以投入量產(chǎn)”，面對(duì)外資動(dòng)力電池企業(yè)的發(fā)力，寧德時(shí)代方面認(rèn)為：“我們的能量密度、充電速度、循環(huán)壽命等指標(biāo)與外資競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手相比具有競(jìng)爭(zhēng)力，成本上也具有外資競(jìng)爭(zhēng)者不具有的規(guī)模采購(gòu)、本地化供應(yīng)優(yōu)勢(shì)。”
另一邊，比亞迪在今年年初推出“刀片電池”，據(jù)介紹，這款電池在體積比能量密度上比傳統(tǒng)鐵電池提升了50%，具有高安全、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn)。
對(duì)于未來(lái)競(jìng)爭(zhēng)格局，財(cái)通證券分析：“動(dòng)力電池行業(yè)未來(lái)在集中度提升的同時(shí)，很可能出現(xiàn)寧德時(shí)代和LG化學(xué)的雙寡頭格局，LG化學(xué)有望憑借對(duì)材料體系的理解和產(chǎn)品的高品質(zhì)卡位高端市場(chǎng)，寧德時(shí)代將憑借成本方面的優(yōu)勢(shì)卡位中低端市場(chǎng)，同時(shí)在技術(shù)端逐步積累后，有望擴(kuò)大高端市場(chǎng)份額。”(洪晗琪)
