近日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于修改〈中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則〉的決定》，進一步明確了外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)投資外資保險公司的準入標準。隨著一系列政策措施相繼落地，我國保險業(yè)對外開放進入嶄新階段。
外資股比限制性規(guī)定取消
2019年5月，銀保監(jiān)會提出允許外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)成為外資保險公司股東，外資保險公司的投資主體更加多元化。同年10月，國務院發(fā)布修改《中華人民共和國外資保險公司管理條例》(以下簡稱《條例》)的決定，規(guī)定“外國保險集團公司可以在中國境內(nèi)設立外資保險公司”“境外金融機構(gòu)可以入股外資保險公司”。為落實《條例》規(guī)定，明確外國保險集團公司和境外金融機構(gòu)準入條件，亟需對《中華人民共和國外資保險公司管理條例實施細則》(以下簡稱《實施細則》)進行修改。
此次《實施細則》修改后，外資保險公司的外方股東增加為三類，即外國保險公司、外國保險集團公司以及其他境外金融機構(gòu)。同時，為保證外資保險公司的專業(yè)優(yōu)勢，進一步規(guī)定外資保險公司的外方唯一或者主要股東應當為外國保險公司或者外國保險集團公司。
“允許符合條件的多元化主體持股外資保險公司，可以豐富外資保險公司的股東類型和資金來源，進一步激發(fā)市場活力。”銀保監(jiān)會相關負責人表示，《實施細則》參照外國保險公司的準入標準設定了外國保險集團公司的準入條件。考慮到不同國家和地區(qū)對保險集團公司監(jiān)管實踐的差異性，《實施細則》規(guī)定外國保險集團或者其主要保險子公司需要滿足相關償付能力監(jiān)管標準。
值得注意的是，為鞏固對外開放成果，保持制度一致性，前期銀保監(jiān)會發(fā)文取消了合資壽險公司的外資比例限制，此次修改刪除了《實施細則》中有關外資股比的限制性規(guī)定，外國保險公司或者外國保險集團公司作為外資保險公司股東，其持股比例可達100%。
北京工商大學保險研究中心主任王緒瑾表示，“《實施細則》修改后，一方面，有利于推動形成更高水平對外開放格局，使中外資保險機構(gòu)在同一規(guī)則下開展業(yè)務，努力構(gòu)建公平競爭的市場環(huán)境;另一方面，對于外資險企來說，新規(guī)完善了公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，有利于激發(fā)市場活力，進一步提高外資保險公司投資國內(nèi)保險行業(yè)的積極性”。
外資險企加速布局
事實上，近年來我國金融業(yè)，包括保險業(yè)對外開放步伐明顯加快。統(tǒng)計顯示，截至2020年末，境外保險機構(gòu)在華共設立了66家外資保險機構(gòu)、117家代表處和17家保險專業(yè)中介機構(gòu)，外資保險公司總資產(chǎn)1.71萬億元。
“2018年以來，共批準新設各類外資銀行保險機構(gòu)100多家。其中，一批在財富管理、商業(yè)保險、信用評級等方面處于領先地位的國際專業(yè)機構(gòu)，通過獨資、控股或參股等方式進入中國市場，外資機構(gòu)投資中國金融市場積極性顯著提高。”銀保監(jiān)會主席郭樹清近日表示。
據(jù)悉，自銀保監(jiān)會宣布實施取消合資壽險公司外資比例限制的開放舉措以來，外資保險加速布局中國市場。2020年1月，安聯(lián)(中國)保險控股有限公司正式于上海開業(yè)，成為中國首家開業(yè)的外資獨資保險控股公司，也是中國金融業(yè)近年來對外開放的標志性成果。2020年7月，友邦保險上海分公司獲批改建為友邦人壽保險有限公司，成為中國內(nèi)地首家獲得設立批復的外資獨資人身保險公司。
今年2月，安聯(lián)(中國)保險控股有限公司與中信信托有限責任公司達成產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，將收購中信信托所持有的中德安聯(lián)人壽保險有限公司49%的股權(quán)。交易完成后，中德安聯(lián)將成為安聯(lián)(中國)保險控股有限公司的全資子公司，或?qū)⒊蔀槔^友邦人壽之后第二家外資獨資壽險公司。
“此次產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的簽署表明了安聯(lián)集團對中國市場的堅定信心和長期承諾。”安聯(lián)集團表示，通過充分利用安聯(lián)集團豐富的全球管理經(jīng)驗、先進的數(shù)字技術(shù)和強大的品牌價值，安聯(lián)將一如既往支持中德安聯(lián)為更多中國家庭提供更專業(yè)、更全面的人壽保險解決方案，滿足中國消費者的保險需求。
統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，今年1月份，外資保險公司保費收入666.77億元，市場份額為6.61%，同比上升1.17個百分點。從保費增速來看，外資人身險公司原保費收入同比增長37.21%，高于人身險公司平均13.49%的增幅，外資產(chǎn)險公司原保費收入同比增長7.78%，高于產(chǎn)險公司平均0.07%的同比增幅。
國內(nèi)市場迎來新變化
業(yè)內(nèi)人士認為，外資加大對中國的投資，不僅豐富了國內(nèi)保險市場主體和產(chǎn)品，并且引進國際保險行業(yè)的資金、經(jīng)驗和人才，對我國保險市場的健康發(fā)展非常有利。
3月22日，友邦保險集團宣布，旗下子公司友邦人壽已獲得中國銀保監(jiān)會四川監(jiān)管局批復，同意設立四川分公司并準予開業(yè)。這是友邦人壽自2020年設立以來，在內(nèi)地市場首次設立區(qū)域分公司拓展業(yè)務。友邦保險集團首席執(zhí)行官兼總裁李源祥表示，對透過執(zhí)行差異化策略締造可持續(xù)的增長充滿信心，并繼續(xù)努力為中國內(nèi)地壽險業(yè)健康發(fā)展作出積極貢獻。
王緒瑾認為，“相比國內(nèi)險企比較追求做大規(guī)模的發(fā)展路徑，外資險企的經(jīng)營理念更值得借鑒。此外，在公司治理方面，隨著更多外資險企進入國內(nèi)市場，可以助力推進國內(nèi)保險行業(yè)的公司治理改革”。
友邦人壽有關負責人表示，隨著外資持股人身保險公司比例的放開，外資進入壽險業(yè)的組織形式更加靈活，有助于提高包括友邦在內(nèi)的外資壽險公司在中國內(nèi)地保險市場的發(fā)展動力。“與此同時，開放有助于促進競爭，競爭有助于提高效率，中國金融市場容量巨大，而保險行業(yè)更是方興未艾，我們可以憑借各自的優(yōu)勢在市場中形成良性競合、取長補短，共同在中國市場實現(xiàn)成功，推動壽險業(yè)的發(fā)展。”該負責人說。
根據(jù)銀保監(jiān)會公布的保險機構(gòu)法人名單顯示，截至2020年12月31日，共有238家保險機構(gòu)。從經(jīng)營情況來看，雖然財險、壽險、再保險領域都有外資保險公司參與，但整體上我國保險公司的同質(zhì)化傾向依然非常明顯。比如，曾有中小公司因產(chǎn)品研發(fā)能力不足，直接照搬大公司的產(chǎn)品費率表，在產(chǎn)品銷售環(huán)節(jié)打“價格戰(zhàn)”;還有公司以創(chuàng)新為名，通過期限錯配、高費低價搞惡性競爭，最終被監(jiān)管處罰。
業(yè)內(nèi)專家普遍認為，一些外資保險公司以獨資的方式登陸中國市場，其不同的經(jīng)營理念、文化傳統(tǒng)會在中國市場得到更多體現(xiàn)，這對于市場多元化、差異化的經(jīng)營管理都具有積極意義。
