9億定增落地，漢商集團(tuán)(600774.SH)大健康布局再下一城。
近日，漢商集團(tuán)發(fā)布公告稱，公司非公開發(fā)行人民幣普通股6808.44萬股，已于9月16日完成證券登記、托管手續(xù)。此次發(fā)行價(jià)格13.45元/股，發(fā)行對(duì)象最終確定為14家，募集資金總額約9.16億元，實(shí)現(xiàn)足額發(fā)行。
據(jù)悉，本次非公開發(fā)行募集資金將用于收購迪康藥業(yè)100%股權(quán)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金，項(xiàng)目實(shí)施后，有助于公司增強(qiáng)資本實(shí)力，加快大健康產(chǎn)業(yè)板塊的延伸布局，推進(jìn)公司的發(fā)展戰(zhàn)略，提升盈利能力。此外，本次非公開的募集資金將有部分用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，將顯著改善公司的資產(chǎn)負(fù)債情況和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，有助于公司提升經(jīng)營流動(dòng)性。
值得一提的是，由于定增，漢商集團(tuán)總股本由2.27億股增加至2.95億股，進(jìn)而導(dǎo)致公司控股股東卓爾控股及其一致行動(dòng)人閻志、公司股東漢陽投資持股比例被動(dòng)稀釋。
根據(jù)公告，本次權(quán)益變動(dòng)系因公司非公開發(fā)行股票導(dǎo)致公司控股股東卓爾控股及其一致行動(dòng)人閻志持股比例被動(dòng)稀釋，由稀釋前的39.5%降至當(dāng)前的30.38%，合計(jì)被動(dòng)稀釋9.12%，合計(jì)持股數(shù)量為8964.43萬股。漢陽投資持有公司股份數(shù)不變，持有比例從35.01%被動(dòng)稀釋至26.93%。
盈科資本旗下三基金參與定增
本次漢商集團(tuán)定增落地，盈科資本旗下三家基金在名單中現(xiàn)身。
資料顯示，盈科資本是由國有資本持30%股權(quán)的混合所有制資產(chǎn)管理公司，位列中資創(chuàng)業(yè)投資機(jī)構(gòu)6強(qiáng)，資產(chǎn)管理規(guī)模近500億，受托管理資金90%來自金融機(jī)構(gòu)、國有企業(yè)等大型機(jī)構(gòu)LP。
一直以來，盈科資本鎖定生物醫(yī)藥、硬科技等核心資產(chǎn)賽道，聚焦符合國家發(fā)展戰(zhàn)略、擁有關(guān)鍵核心技術(shù)的科技創(chuàng)新企業(yè)，堅(jiān)持“生物醫(yī)藥行業(yè)投資+生命科學(xué)產(chǎn)業(yè)控股”雙戰(zhàn)略，累計(jì)投資近300家優(yōu)質(zhì)項(xiàng)目，其中近6成布局在生物醫(yī)藥行業(yè)，被譽(yù)為資本進(jìn)入生物醫(yī)藥賽道的入口級(jí)、平臺(tái)型投資機(jī)構(gòu)。
根據(jù)公告，本次定增名單中淄博馳泰誠運(yùn)證券投資合伙企業(yè)、上海馳泰資產(chǎn)管理有限公司旗下馳泰卓越二號(hào)私募證券投資基金、馳泰量化價(jià)值一號(hào)私募證券投資基金均歸盈科資本管理。
其中，淄博馳泰誠運(yùn)證券投資合伙企業(yè)獲配743.49萬股，獲配金額1億元、上海馳泰資產(chǎn)管理有限公司旗下馳泰卓越二號(hào)私募證券投資基金、馳泰量化價(jià)值一號(hào)私募證券投資基金分別獲配743.49萬股、371.74萬股，獲配金額分別為1億元、5000萬元。三家基金合計(jì)獲配1858.72萬股。
除此之外，青島華資匯金投資合伙企業(yè)獲配223.05萬股，該公司大股東為青島華通創(chuàng)業(yè)投資有限公司，占有97.9%的股權(quán)，該公司的實(shí)際控制人為青島市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。而盈科資本的身影也在其股東中出現(xiàn)——青島盈科匯金管理有限公司持股1.9%。
除了上述發(fā)行對(duì)象，長江商報(bào)記者還注意到，參與認(rèn)購的不少對(duì)象來頭都不小。蕪湖瑞麻天宇投資有限公司為香港聯(lián)交所主板上市公司美瑞健康國際產(chǎn)業(yè)集團(tuán)旗下機(jī)構(gòu)，而美瑞健康立足大健康板塊，與漢商集團(tuán)布局具有一定協(xié)同性;而南昌騰邦投資發(fā)展集團(tuán)有限公司的疑似實(shí)控人為南昌市國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)。此外，還有兩家公募機(jī)構(gòu)圓信永豐基金、諾德基金參與認(rèn)購。
積極布局大健康板塊
在漢行商60余年載，漢商集團(tuán)發(fā)展平穩(wěn)，1996年上市以來，近20年來未在資本市場進(jìn)行再融資。
2019年，卓爾控股接手漢商集團(tuán)，公司開始推動(dòng)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，進(jìn)行“大健康+大商業(yè)”雙主業(yè)發(fā)展。隨后的2020年8月，漢商集團(tuán)通過增資完成對(duì)上海融公社芳侯科技有限公司的收購，持股比例65%;于2020年10月完成重大資產(chǎn)收購，以現(xiàn)金支付方式收購成都迪康藥業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。兩項(xiàng)收購?fù)瓿珊螅局饕獦I(yè)務(wù)變更為醫(yī)藥、醫(yī)療器械、商業(yè)及會(huì)展運(yùn)營業(yè)務(wù)。
在此前公布的重大資產(chǎn)購買預(yù)案，長江商報(bào)記者了解到，迪康藥業(yè)是以制藥為主，集藥品及醫(yī)療器械研發(fā)、制造、營銷等縱向一體化發(fā)展的高新技術(shù)企業(yè)。目前，其在成渝兩地?fù)碛腥齻€(gè)生產(chǎn)基地，涉及化學(xué)原料藥、化學(xué)藥制劑、中藥制劑、生物醫(yī)學(xué)材料等領(lǐng)域產(chǎn)品的生產(chǎn)制造。
此外，迪康藥業(yè)也擁有豐富的產(chǎn)品線，其產(chǎn)品涉及消化系統(tǒng)、呼吸系統(tǒng)、兒科、皮膚科、婦科等。公司稱，其擁有各類劑型藥品達(dá)249個(gè)，其中醫(yī)保產(chǎn)品129個(gè)，含國家級(jí)新藥12個(gè)、國家中藥保護(hù)品種1個(gè)。是國內(nèi)擁有產(chǎn)品劑型比較豐富、藥品生產(chǎn)批準(zhǔn)文號(hào)比較多和覆蓋治療領(lǐng)域比較全面的藥品生產(chǎn)企業(yè)之一。
2019年-2021年上半年，漢商集團(tuán)業(yè)績持續(xù)向好，分別實(shí)現(xiàn)凈利潤2987萬元、4549萬元、4200萬元。
漢商集團(tuán)表示，公司將進(jìn)一步加快發(fā)展步伐，在前期布局醫(yī)藥制造基礎(chǔ)上，在胃腸系統(tǒng)疾病、呼吸系統(tǒng)疾病、可吸收醫(yī)療器械等領(lǐng)域進(jìn)一步擴(kuò)大競爭優(yōu)勢，并以醫(yī)藥和醫(yī)療器械制造為基礎(chǔ)，加快向輔助生殖等大健康產(chǎn)業(yè)板塊拓展。
在大健康板塊上，漢商集團(tuán)還積極進(jìn)軍輔助生殖醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)。今年上半年，公司積極推進(jìn)同濟(jì)生殖醫(yī)院31%出資份額收購項(xiàng)目，并對(duì)輔助生殖醫(yī)學(xué)產(chǎn)業(yè)形 成完整的業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和具體實(shí)施計(jì)劃。截至今年上半年，公司已合法持有同濟(jì)生殖醫(yī)院31%出資份額，并與同濟(jì)生殖醫(yī)院部分出資人簽署了《一致行動(dòng)人協(xié)議》，公司及一致行動(dòng)人合計(jì)持有80%出資人大會(huì)表決權(quán)，對(duì)同濟(jì)生殖醫(yī)院重大事項(xiàng)具有控制權(quán)。(記者 汪靜)
關(guān)鍵詞： 漢商集團(tuán) 大健康板塊 盈科資本 基金定增
