堅持圍繞大健康產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新諾威(300765.SZ)，這次將目光瞄準在功能性原料領(lǐng)域的開拓上。
7月27日，石藥集團新諾威制藥股份 有限公司(以下簡稱“新諾威”)發(fā)布公告稱，公司擬通過向控股股東恩必普藥業(yè)發(fā)行股份購買其持有的石藥圣雪100%股權(quán)，本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行價格為11.12元/股，石藥圣雪100%股權(quán)作價初步確定為8億元。
此次交易前，石藥圣雪為恩必普藥業(yè)的全資子公司，此次交易后，石藥圣雪成為新諾威的全資子公司。公司表示，接下來會進一步做大做強大健康業(yè)務(wù)，增強盈利能力，將主營業(yè)務(wù)向上下游延伸拓展的舉措之一，有利于上市公司盈利能力的提升和可持續(xù)發(fā)展。
長江商報記者注意到，在收購的同時，新諾威擬募集配套資金不超過5億元，用于石藥圣雪阿卡波糖綠色工廠升級技術(shù)改造項目，以及補充流動資金。該項目建設(shè)完成后，石藥圣雪將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸。
對此，有業(yè)內(nèi)人士表示，新諾威的收購交易有利于公司完善業(yè)務(wù)布局、提升盈利能力，但公司同樣會面臨一定的業(yè)務(wù)整合及管理壓力，畢竟不同產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)政策、市場競爭格局、經(jīng)營模式等方面存在一定差異。
將主營業(yè)務(wù)向上下游延伸
公開資料顯示，新諾威主營業(yè)務(wù)為功能食品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，公司于2019年3月在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板掛牌上市，公司目前生產(chǎn)的功能食品主要為咖啡因類食品添加劑和保健食品類產(chǎn)品，包括咖啡因和維生素C含片等。
據(jù)新諾威公告，公司擬通過向控股股東恩必普藥業(yè)發(fā)行股份的方式購買其持有的石藥圣雪100%股權(quán)，同時上市公司擬向特定對象發(fā)行股份募集配套資金。經(jīng)交易雙方協(xié)商，石藥圣雪100%股權(quán)作價初步確定為8億元。
新諾威表示，本次交易旨在充分把握產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，借力資本市場進一步做大做強大健康主業(yè)，將公司主營業(yè)務(wù)向上下游延伸拓展;同時以石藥圣雪為生物技術(shù)平臺，以其相關(guān)產(chǎn)品、技術(shù)和渠道為支持，未來圍繞大健康產(chǎn)業(yè)，可在功能性原料領(lǐng)域開拓更多的產(chǎn)品類型和業(yè)績增長點。
長江商報記者注意到，新諾威此次收購，雙方協(xié)商設(shè)置了業(yè)績承諾。根據(jù)業(yè)績承諾方承諾，石藥圣雪2021年、2022年和2023年扣非凈利潤分別不低于7200萬元、8100萬元和9100萬元;如交割日推遲至2021年12月31日之后，石藥圣雪2022年、2023年和2024年實現(xiàn)的凈利潤分別不低于8100萬元、9100萬元和1.02億元。
從石藥圣雪近幾年財務(wù)數(shù)據(jù)來看，公司2019年、2020年和2021年1-5月份分別實現(xiàn)營業(yè)收入2.03億元、3.15億元以及1.71億元;實現(xiàn)凈利潤分別為870.83萬元、4062.49萬元以及3559.45萬元。
將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸
近些年，新諾威業(yè)績?nèi)〉昧己冒l(fā)展，數(shù)據(jù)顯示，2014年-2018年，新諾威分別實現(xiàn)收入約6.51億元、7.42億元、8.90億元、10.31億元、12.4億元，年均復(fù)合增長率約18%;同期凈利潤分別約1.08億元、1.15億元、1.92億元、1.95億元、2.24億元，年均復(fù)合增長30%，
2019年度，新諾威同樣不負眾望，歸屬上市公司股東的凈利潤為27319.71萬元，同比增長22.05%。2020年，新諾威實現(xiàn)營收約13.17億元，同比增長4.85%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約3億元，同比增長9.75%。
對于業(yè)績的增長，新諾威相關(guān)人士表示，上市以來，公司積極拓展渠道廣度與深度，延展產(chǎn)品線，使得各項業(yè)務(wù)保持了良好增長的勢頭。
長江商報記者注意到，除了此次的收購交易，新諾威擬募集配套資金不超過5億元，用于石藥圣雪阿卡波糖綠色工廠升級技術(shù)改造項目，以及補充流動資金。該項目建設(shè)完成后，石藥圣雪將新增阿卡波糖原料產(chǎn)能200噸。
據(jù)了解，當前，石藥圣雪現(xiàn)擁有無水葡萄糖產(chǎn)能約3萬噸/年，阿卡波糖產(chǎn)能約80噸/年，阿卡波糖綠色工廠升級技術(shù)改造項目已開始建設(shè)，計劃通過該項目將阿卡波糖年產(chǎn)能提升至280噸左右，成為國內(nèi)最大的阿卡波糖原料生產(chǎn)商。
對此，新諾威方面表示，隨著阿卡波糖下游市場需求的增長，標的公司阿卡波糖產(chǎn)能已處于飽和狀態(tài)，此次募投項目旨在通過技術(shù)改造進一步提升產(chǎn)能、改進生產(chǎn)工藝，把握市場機遇。
值得一提的是，阿卡波糖主要用于降低餐后血糖。當前我國血糖異常人數(shù)眾多，血糖管理的市場需求巨大。業(yè)內(nèi)人士表示，此舉將豐富新諾威的產(chǎn)品線，有利于推動公司推出新的功能食品線，并且相關(guān)政策的陸續(xù)出臺，也會進一步推動功能食品行業(yè)的發(fā)展，為行業(yè)提供良好的發(fā)展環(huán)境。(記者 張璐)
關(guān)鍵詞： 新諾威 發(fā)行股份 石藥圣雪 購買股權(quán)
