剛剛，首例律師參與招股書(shū)撰寫(xiě)的IPO順利過(guò)會(huì)!
5月5日，科創(chuàng)板上市委2022年第35次審議會(huì)議結(jié)果顯示，沈陽(yáng)富創(chuàng)精密設(shè)備股份有限公司和上海畢得醫(yī)藥科技股份有限公司科創(chuàng)板IPO過(guò)審。
值得一提的是，本次過(guò)會(huì)的富創(chuàng)精密的招股說(shuō)明書(shū)由發(fā)行人聘請(qǐng)的律所參與撰寫(xiě)。招股說(shuō)明書(shū)撰寫(xiě)及驗(yàn)證筆錄編制律師”包括唐周俊、顧平寬、慕景麗等人，均來(lái)自北京中倫律師事務(wù)所。
而此前內(nèi)地招股書(shū)一般由保薦機(jī)構(gòu)代寫(xiě)，富創(chuàng)精密成首例律師參與招股書(shū)撰寫(xiě)的IPO項(xiàng)目。此舉一改招股書(shū)由保薦機(jī)構(gòu)主筆的常態(tài)。被認(rèn)為是“A股首例由律師來(lái)寫(xiě)的招股書(shū)”。
富創(chuàng)精密是國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體設(shè)備精密零部件的領(lǐng)軍企業(yè)，也是全球?yàn)閿?shù)不多的能夠量產(chǎn)應(yīng)用于7納米工藝制程半導(dǎo)體設(shè)備的精密零部件制造商。公司主要產(chǎn)品應(yīng)用的半導(dǎo)體設(shè)備覆蓋集成電路制造中刻蝕、薄膜沉積、光刻及涂膠顯影、化學(xué)機(jī)械拋光、離子注入等核心環(huán)節(jié)。
上會(huì)稿財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2019年、2020年、2021年?duì)I收分別為2.53億元、4.81億元、8.43億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-3,334.40萬(wàn)元、9,350.50萬(wàn)元、1.21億元。
會(huì)上，上市委要求發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人客戶(hù)情況、技術(shù)儲(chǔ)備和迭代能力、 募投項(xiàng)目等說(shuō)明發(fā)行人的核心競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力。
同時(shí)要求發(fā)行人代表說(shuō)明：(1)沈陽(yáng)先進(jìn)是否與寧波祥浦構(gòu)成一致行動(dòng)關(guān)系，寧波祥浦相關(guān)股份鎖定承諾是否符合監(jiān)管要求; (2)寧波祥浦及其股東是否存在委托持股、信托持股等情形。
此外，上市委要求發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品情況，說(shuō)明 將行業(yè)分類(lèi)認(rèn)定為“C35 專(zhuān)用設(shè)備制造業(yè)”是否準(zhǔn)確。
同日接受上會(huì)的另一家企業(yè)畢得醫(yī)藥，公司自稱(chēng)是一家以面向人民生命健康為基本價(jià)值觀，聚焦于新藥研發(fā)產(chǎn)業(yè)鏈前端，依托藥物分子砌塊的研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)及銷(xiāo)售等核心業(yè)務(wù)，能夠?yàn)樾滤幯邪l(fā)機(jī)構(gòu)提供結(jié)構(gòu)新穎、功能多樣的藥物分子砌塊及科學(xué)試劑等產(chǎn)品的高新技術(shù)企業(yè)、國(guó)家級(jí)專(zhuān)精特新“小巨人”企業(yè)。
公司的產(chǎn)品主要服務(wù)于藥物靶點(diǎn)發(fā)現(xiàn)，苗頭化合物合成及篩選，先導(dǎo)化合物發(fā)現(xiàn)、合成及優(yōu)化，藥物候選化合物發(fā)現(xiàn)等新藥研發(fā)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，公司2018年、2019年、2020年、2021年前9月?tīng)I(yíng)收分別為1.63億元、2.49億元、3.91億元、4.27億元;同期對(duì)應(yīng)的凈利潤(rùn)分別為-1,883.13萬(wàn)元、-110.25萬(wàn)元、5,900.36萬(wàn)元、6,670.09萬(wàn)元。
會(huì)上，上市委要求發(fā)行人代表結(jié)合募投項(xiàng)目、行業(yè)特點(diǎn)、可比公司情況及發(fā)行人技術(shù)儲(chǔ)備和研發(fā)風(fēng)險(xiǎn)等，說(shuō)明發(fā)行人核心技術(shù)的先進(jìn)性及具體體現(xiàn)，發(fā)行人是否符合科技創(chuàng)新能力突出的要求，發(fā)行人目前 的實(shí)際研發(fā)投入及占比是否滿(mǎn)足公司的發(fā)展戰(zhàn)略需求，在核心技術(shù)方面是否存在重大依賴(lài)。(陳蒙蒙)
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