中小銀行“抱團取暖”又添一例。
1月28日，中國人民銀行官網(wǎng)公布消息稱，遼寧省將合并省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行，新設(shè)組建一家省級城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，目前遼寧省共有15家城商行，其中有2家上市銀行。《中國經(jīng)營報》記者了解到，監(jiān)管層已經(jīng)開始要求遼寧省內(nèi)相關(guān)城商行向監(jiān)管層報送數(shù)據(jù)。
中小銀行兼并重組的高潮在2020年已經(jīng)掀起。據(jù)不完全統(tǒng)計，2020年共出現(xiàn)7起中小銀行合并重組案例，其中2起為城商行、5起為農(nóng)商行及農(nóng)信機構(gòu)，共涉及近30家銀行機構(gòu)。
在采訪中，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，合并后的商業(yè)銀行資本實力更加雄厚，在區(qū)域內(nèi)的競爭力更強，如新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，還能降低銀行經(jīng)營成本、提高經(jīng)營效率。但合并過程中，依然要注意存在的舊股東利益如何平衡、股權(quán)如何平穩(wěn)轉(zhuǎn)移或退出以及原有銀行債務(wù)處理等問題。
遼寧省15家城商行中選12家合并
根據(jù)央行公布的信息，1月20日，遼寧省人民政府常務(wù)會議研究推進省內(nèi)城市商業(yè)銀行整體改革工作。會議明確，要按照市場化、法治化原則，充分利用市場資源，挖掘地方潛力，通過申請新設(shè)組建一家省級城市商業(yè)銀行，合并遼寧省內(nèi)12家相關(guān)城市商業(yè)銀行，穩(wěn)中求進，打造產(chǎn)權(quán)清晰、資本充足、內(nèi)控嚴(yán)密、治理完善的現(xiàn)代城市商業(yè)銀行。
1月25日，遼寧省委、省政府向國務(wù)院金融委匯報了城市商業(yè)銀行整體改革的總體思路。下一步，遼寧省人民政府將牽頭整體改革工作，引進遼寧省金控集團等、全國大型優(yōu)質(zhì)企業(yè)以及中國存款保險基金管理公司作為戰(zhàn)略投資者，健全公司治理機制和經(jīng)營管理體制，打造安全穩(wěn)健運營的一流城市商業(yè)銀行。
據(jù)悉，遼寧省城商行數(shù)量較多，所轄14個地市(含大連)，擁有15家城商行，其中，營口一市有兩家城商銀行，此外，錦州銀行、盛京銀行為已經(jīng)上市的城商行。
遼寧銀保監(jiān)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，截至2020年11月末，轄內(nèi)銀行業(yè)(不含大連)資產(chǎn)總額69278億元，負債總額66097億元，同比分別增長6.5%和6.1%;各項存款余額49231億元，同比增長9.1%;各項貸款余額39152億元，同比增長6.8%;累計實現(xiàn)利潤141億元，同比下降24.0%。
事實上，對于2020年中小銀行合并重組步伐加快監(jiān)管早有預(yù)告。2020年 4月21日，銀保監(jiān)會副主席曹宇在國新辦發(fā)布會上表示：“大家會陸續(xù)看到中小銀行的改革重組工作力度比較大，特別是進行市場化重組這方面的力度和措施會比較多。銀保監(jiān)會也將對中小銀行實行差異化的監(jiān)管政策，這些方面都將為中小銀行的改革重組創(chuàng)造有利的條件。”
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，在經(jīng)濟下行壓力下，中小銀行生存與發(fā)展面臨一定挑戰(zhàn)，通過合并重組這種市場化手段來推進改革、增強風(fēng)險抵御能力是大勢所趨，2021年或?qū)⒌靡匝永m(xù)。
從中小銀行合并重組的優(yōu)勢來看，招聯(lián)金融首席研究員、復(fù)旦大學(xué)金融研究院兼職研究員董希淼表示，中小銀行“抱團取暖”是一種趨勢，通過合并重組這種市場化手段來推進金融機構(gòu)改革和增強風(fēng)險抵御能力，可能會成為一種較普遍的模式，主要包含合并重組、股權(quán)投資、聯(lián)盟合作、平臺搭建等模式。“在‘抱團取暖’的同時，中小銀行應(yīng)不忘夯實自身實力，堅持差異化、本地化、社區(qū)化，培育和提升自身核心競爭力。”
重組需妥善處理股權(quán)平衡
此前，麥肯錫方面亦指出，2020年將是好銀行與壞銀行的分水嶺，2025年銀行業(yè)中將出現(xiàn)大規(guī)模的并購機會。
從過往的案例看，城商行重組合并的情況并不少見，包括近年來新合并設(shè)立的中原銀行，以及此前的徽商銀行、江蘇銀行、湖北銀行等。
中原銀行首席經(jīng)濟學(xué)家王軍告訴記者：“合并后的商業(yè)銀行顯然資本實力更加雄厚，在區(qū)域內(nèi)的競爭力更強，如果新銀行能發(fā)揮良好的協(xié)同效應(yīng)，并且降低經(jīng)營成本、提高經(jīng)營效率，那么無疑將使其一方面具有更強、更高效的服務(wù)當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟的能力，另一方面也具有更強的抵御風(fēng)險和吸收潛在損失的能力。同時，合并后的新銀行也意味著它具有更廣泛的對公與對私客戶基礎(chǔ)，這為其未來更好地拓展業(yè)務(wù)、擴張規(guī)模、增大利潤等提供了可能。”
王軍提示道，在不同銀行合并重組過程中，存在兩大難點：一方面是舊股東的利益如何平衡、股權(quán)如何平穩(wěn)轉(zhuǎn)移或退出，特別是涉及到一些地方政府的利益如何協(xié)調(diào);另一方面是舊銀行的不良資產(chǎn)如何處置及定價。
