A股上市銀行2019年年報(bào)披露完畢，A股9家全國(guó)性股份制商業(yè)銀行業(yè)績(jī)報(bào)告顯示，招商銀行2019年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入和歸母凈利潤(rùn)均排在首位。在營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)增速方面，光大銀行、平安銀行、浙商銀行呈現(xiàn)雙位數(shù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。增速方面，光大銀行營(yíng)業(yè)收入增速最高，達(dá)20.47%。招商銀行歸母凈利潤(rùn)增速最高，達(dá)15.28%。招商銀行營(yíng)業(yè)收入增速最低，達(dá)8.51%。華夏銀行歸母凈利潤(rùn)增速最低，達(dá)5.04%。
資產(chǎn)規(guī)模上，截至2019年末，招商銀行總資產(chǎn)穩(wěn)居第一，為7.42萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.95%。排名第二是興業(yè)銀行，總資產(chǎn)為7.15萬(wàn)億元。排名第三的是浦發(fā)銀行，總資產(chǎn)為7萬(wàn)億元。總資產(chǎn)排名四至九名的分別是中信銀行、民生銀行、光大銀行、平安銀行、華夏銀行、浙商銀行。
總資產(chǎn)增速方面，平安銀行居首，總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)15.2%?？傎Y產(chǎn)增速兩位數(shù)的還有華夏銀行、中信銀行、民生銀行、浦發(fā)銀行，總資產(chǎn)較上年末增長(zhǎng)12.69%、11.3%、11.46%、11.39%。
資產(chǎn)質(zhì)量方面，除了浦發(fā)銀行、浙商銀行不良貸款率上升外，其余7家均呈不同程度下降。浦發(fā)銀行不良貸款率2.05%，較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn)。浙商銀行不良貸款率1.37%，較上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。其中，浦發(fā)銀行不良貸款率居9家股份行之首。
招商銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)15.28% 不良率1.16%
截至報(bào)告期末，招商銀行資產(chǎn)總額為74172.40億元，較上年末增長(zhǎng)9.95%;貸款和墊款總額為44906.50億元，較上年末增長(zhǎng)14.18%;負(fù)債總額67995.33億元，較上年末增長(zhǎng)9.63%;客戶存款總額48444.22億元，較上年末增長(zhǎng)10.08%。
2019年，招商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2697.03億元，同比增長(zhǎng)8.51%;歸屬于本行股東凈利潤(rùn)928.67億元，同比增長(zhǎng)15.28%。
2019年，招商銀行凈利息收入1730.90億元，同比增長(zhǎng)7.92%。其中，利息收入為2929.94億元，同比增長(zhǎng)8.15%;利息支出為1199.04億元，同比增長(zhǎng)8.48%。
2019年，招商銀行信用減值損失610.66億元，同比增長(zhǎng)0.39%。其中，貸款和墊款減值損失為542.14億元，同比減少8.50%。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，招商銀行的不良貸款額和不良貸款率“雙降”，撥備覆蓋率提升。截至報(bào)告期末，招商銀行不良貸款額522.75億元，較上年末減少13.30億元，同比減少2.48%;不良貸款率1.16%，較上年末下降0.20個(gè)百分點(diǎn);不良貸款撥備覆蓋率為426.78%，比上年末增加68.60個(gè)百分點(diǎn)。
截至2019年末，招商銀行的資本充足率為15.54%，比上年末下降0.14個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為12.69%，比上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率為11.95%，比上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn)。
興業(yè)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.66% 不良率1.54%
截至2019年末，興業(yè)銀行資產(chǎn)總額71456.81億元，較上年末增長(zhǎng)6.47%;其中貸款較上年末增長(zhǎng)17.29%，各類投資凈額較上年末下降6.61%。
2019年，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1813.08億元，同比增長(zhǎng)14.54%，其中，實(shí)現(xiàn)手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入496.79億元，同比增長(zhǎng)15.59%。實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)658.68億元，同比增長(zhǎng)8.66%。加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率14.02%，同比下降0.25個(gè)百分點(diǎn);總資產(chǎn)收益率0.96%，同比提高0.03個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，興業(yè)銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1029.88億元，同比增加73.31億元，增長(zhǎng)7.66%，剔除新金融工具準(zhǔn)則下交易性金融資產(chǎn)利息收入列示影響后增長(zhǎng)14.32%。公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)平穩(wěn)增長(zhǎng)，凈息差同比提高11個(gè)BP。
報(bào)告期內(nèi)，興業(yè)銀行計(jì)提減值損失580.96億元，同比增加116.92億元，增長(zhǎng)25.20%。
截至報(bào)告期末，興業(yè)銀行不良貸款余額530.22億元，較上年末增加68.82億元;不良貸款率1.54%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。報(bào)告期內(nèi)，共計(jì)提撥備580.96億元，同比增長(zhǎng)25.20%;期末撥貸比為3.07%，撥備覆蓋率為199.13%。
截至2019年末，興業(yè)銀行資本充足率13.36%，一級(jí)資本充足率10.56%，核心一級(jí)資本充足率9.47%。
中信銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)7.87% 不良率1.65%
2019年末，中信銀行總資產(chǎn)和總負(fù)債分別達(dá)到6.75萬(wàn)億元和6.22萬(wàn)億元，分別比上年末增長(zhǎng)11.3%和10.8%。
2019年，中信銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1875.84億元，同比增長(zhǎng)13.79%;歸屬于股東的凈利潤(rùn)480.15億元，同比增長(zhǎng)7.87%，為近六年來(lái)最高增幅。
2019年，中信銀行實(shí)現(xiàn)利息凈收入1272.71億元，比上年增加143.59億元，增長(zhǎng)12.72%。利息凈收入占比67.8%，比上年下降0.7個(gè)百分點(diǎn);非利息凈收入占比32.2%，比上年提升0.7個(gè)百分點(diǎn)。凈息差為2.12%，比上年上升0.03個(gè)百分點(diǎn);凈利差為2.04%，比上年上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期內(nèi)，中信銀行信用及其他資產(chǎn)減值損失合計(jì)772.55億元，比上年增加190.22億元，增長(zhǎng)32.67%。其中，計(jì)提貸款及墊款減值損失687.93億元，比上年增加210.40億元，增長(zhǎng)44.06%。
截至2019年末，中信銀行不良貸款余額、不良率一升一降。不良貸款余額為661.17億元，比上年末增加20.89億元;不良貸款率1.65%，比上年末下降0.12個(gè)百分點(diǎn);不良貸款撥備覆蓋率175.25%，較上年末上升17.27個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期末，中信銀行資本充足率12.44%，較上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率10.20%，較上年末上升0.77個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率8.69%，較上年末上升0.07個(gè)百分點(diǎn)。
民生銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)6.94% 不良率1.56%
民生銀行資產(chǎn)總額保持持續(xù)增長(zhǎng)。截至2019年末，該行資產(chǎn)總額為66818.41億元，比上年末增加6870.19億元，增幅11.46%。
2019年，民生銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1804.41億元，同比增長(zhǎng)15.10%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)538.19億元，同比增長(zhǎng)6.94%;凈息差2.11%，同比提高0.24個(gè)百分點(diǎn);成本收入比26.74%，同比下降3.33個(gè)百分點(diǎn)，均為近幾年來(lái)最好成績(jī)。
2019年末，民生銀行不良貸款余額544.34億元，比上年末增加5.68億元;不良貸款率1.56%，比上年末下降0.20個(gè)百分點(diǎn)，扭轉(zhuǎn)了近幾年來(lái)不良貸款率持續(xù)上升的勢(shì)頭;撥備覆蓋率155.50%，比上年末提高21.45個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率2.43%，比上年末提高0.07個(gè)百分點(diǎn)。
截至2019年末，民生銀行資本充足率13.17%，比上年末提高1.42個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率10.28%，比上年末提高1.12個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率8.89%，比上年末減少0.04個(gè)百分點(diǎn)。
浦發(fā)銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.36% 不良率2.05%
2019年末，浦發(fā)銀行資產(chǎn)總額為70059.29億元，比上年末增加7163.23億元，增長(zhǎng)11.39%;其中，本外幣貸款總額為39720.86億元，比上年末增加4228.81億元，增長(zhǎng)11.91%。負(fù)債總額64448.78億元，增長(zhǎng)10.90%;其中，本外幣存款總額為36278.53億元，比上年末增加4008.35億元，增長(zhǎng)12.42%。
2019年，浦發(fā)銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1906.88億元，同比增長(zhǎng)11.60%;實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)589.11億元，同比增長(zhǎng)5.36%。
2019年，浦發(fā)銀行利息凈收入增長(zhǎng)較快，達(dá)到1288.50億元，同比增長(zhǎng)15.21%;利息支出同比下降1.54%，非利息凈收入618.38億元，同比增長(zhǎng)4.77%。
報(bào)告期內(nèi)，浦發(fā)銀行堅(jiān)持嚴(yán)格不良貸款分類管理，著力夯實(shí)資產(chǎn)質(zhì)量基礎(chǔ);貸款和墊款減值損失為691.70億元，比上年增長(zhǎng)18.48%。
截至2019年末，浦發(fā)銀行不良貸款余額為813.53億元，比上年末增加132.10億元，不良貸款率2.05%，較上年末上升0.13個(gè)百分點(diǎn);不良貸款的準(zhǔn)備金覆蓋率達(dá)133.73%，比上年末下降21.15個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率(撥貸比)2.74%，比上年末降低0.23個(gè)百分點(diǎn)。
2019年末，浦發(fā)銀行資本充足率13.86%，一級(jí)資本充足率11.53%，核心一級(jí)資本充足率10.26%。
光大銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)10.98% 不良率1.56%
2019年末，光大銀行資產(chǎn)總額47334.31億元，比上年末增加3760.99億元，增長(zhǎng)8.63%;貸款和墊款本金總額27122.04億元，比上年末增加2908.75億元，增長(zhǎng)12.01%，貸款和墊款本金總額在總資產(chǎn)中占比57.30%，比上年末上升1.73個(gè)百分點(diǎn).
2019年，光大銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1328.12億元，同比增長(zhǎng)20.47%;其中，利息凈收入1019.18億元，同比增加237.54億元，增長(zhǎng)30.39%;手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入231.69億元，同比增加33.96億元，增長(zhǎng)17.17%。實(shí)現(xiàn)歸屬于本行股東的凈利潤(rùn)373.54億元，同比增長(zhǎng)10.98%。
2019年，光大銀行計(jì)提資產(chǎn)減值損失493.47億元，同比增加135.19億元，增長(zhǎng)37.73%。
報(bào)告期末，光大銀行不良貸款余額422.12億元，比上年末增加37.91億元;不良貸款率1.56%，比上年末下降0.03個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率181.62%，比上年末上升5.46個(gè)百分點(diǎn)。
報(bào)告期末，光大銀行資本充足率13.47%，一級(jí)資本充足率11.08%，核心一級(jí)資本充足率9.20%，均優(yōu)于監(jiān)管要求。
華夏銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)5.04% 不良率1.83%
截至報(bào)告期末，華夏銀行資產(chǎn)總額30207.89億元，比上年末增加3402.09億元，增長(zhǎng)12.69%。發(fā)放貸款和墊款總額18726.02億元，比上年末增加2590.86億元，增長(zhǎng)16.06%;金融投資總額8906.56億元，比上年末增加1015.47億元，增長(zhǎng)12.87%;現(xiàn)金及存放中央銀行款項(xiàng)1929.11億元，比上年末減少172.93億元，下降8.23%。
2019年，華夏銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入847.34億元，比上年增加125.07億元，增長(zhǎng)17.32%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)219.05億元，比上年增加10.51億元，增長(zhǎng)5.04%。其中，利息凈收入占比76.19%，非利息凈收入占比23.81%。
2019年，華夏銀行共計(jì)提信用減值損失302.51億元。其中，發(fā)放貸款和墊款減值損失為292.59億元。
在資產(chǎn)質(zhì)量方面，華夏銀行的不良貸款率有所下降。截至2019年末，華夏銀行不良貸款余額342.37億元，比上年末增加44.28億元;不良貸款率1.83%，比上年末下降0.02個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率141.92%，比上年末下降16.67個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，華夏銀行的資本充足率為13.89%，比上年上升0.7個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率為11.91%，比上年上升1.48個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率為9.25%，比上年下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
平安銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)13.6% 不良率1.65%
2019年末，平安銀行資產(chǎn)總額3.94萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)15.2%;吸收存款余額24369.35億元，較上年末增長(zhǎng)14.5%;發(fā)放貸款和墊款總額(含貼現(xiàn))23232.05億元，較上年末增長(zhǎng)16.3%，其中個(gè)人貸款(含信用卡)占比58.4%，較上年末提升0.6個(gè)百分點(diǎn)。
2019年，平安銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1379.58億元，同比增長(zhǎng)18.2%;歸屬于本公司股東的凈利潤(rùn)281.95億元，同比增長(zhǎng)13.6%。其中，實(shí)現(xiàn)利息凈收入899.61億元，同比增長(zhǎng)20.4%，非利息凈收入479.97億元，同比增長(zhǎng)14.4%;凈利差、凈息差分別為2.53%、2.62%，同比2018年均提升27個(gè)基點(diǎn)。
截至2019年末，平安銀行不良貸款余額為382.33億元，較上年末增長(zhǎng)9.5%;不良貸款率1.65%，較上年末下降0.10個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率為183.12%，較上年末增加27.88個(gè)百分點(diǎn)。
2019年末，平安銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率分別為9.11%、10.54%、13.22%，均滿足監(jiān)管達(dá)標(biāo)要求，較上年末分別提升0.57個(gè)百分點(diǎn)、1.15個(gè)百分點(diǎn)、1.72個(gè)百分點(diǎn)。
浙商銀行：2019年凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)12.48% 不良率1.37%
截至2019年末，浙商銀行總資產(chǎn)1.80萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)9.36%，其中發(fā)放貸款及墊款總額1.03萬(wàn)億元，增長(zhǎng)19.06%;總負(fù)債1.67萬(wàn)億元，較上年末增長(zhǎng)8.32%，其中吸收存款余額1.14萬(wàn)億元，增長(zhǎng)17.33%。
2019年，浙商銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入463.64億元，同比增長(zhǎng)19.06%;歸屬于本行股東凈利潤(rùn)129.25億元，同比增長(zhǎng)12.48%。
其中：利息凈收入338.74億元，比上年增加74.89億元，增長(zhǎng)28.38%;非利息凈收入124.90億元，比上年減少0.68億元，下降0.54%。
截至2019年末，浙商銀行不良貸款141.47億元，比上年末增加37.33億元;不良貸款率1.37%，比上年末上升0.17個(gè)百分點(diǎn);撥備覆蓋率220.80%，比上年末下降49.57個(gè)百分點(diǎn);貸款撥備率3.03%，比上年末下降0.22個(gè)百分點(diǎn)。
截至2019年末，浙商銀行資本充足率14.24%，比上年末增加0.86個(gè)百分點(diǎn);一級(jí)資本充足率10.94%，比上年末增加1.11個(gè)百分點(diǎn);核心一級(jí)資本充足率9.64%，比上年末增加1.26個(gè)百分點(diǎn)。
附：股份行2019年年報(bào)數(shù)據(jù)
