今年7月，風(fēng)范股份（601700）宣布，計(jì)劃通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買晶櫻光電100%股權(quán)，并募集配套資金。如今，具體交易方式發(fā)生變化。
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根據(jù)風(fēng)范股份12月6日晚間的公告，此前一日，公司與南京眾啟飛投資合伙企業(yè)（有限合伙）、宮本貿(mào)易株式會(huì)社、馬燕婷等共8名交易對(duì)方簽署《股權(quán)收購(gòu)協(xié)議》，公司以支付現(xiàn)金的方式收購(gòu)交易對(duì)方所持晶櫻光電60%股權(quán)。
經(jīng)各方協(xié)商一致，晶櫻光電60%股權(quán)的定價(jià)為9.6億元，本次交易完成后，風(fēng)范股份將直接持有晶櫻光電60%的股權(quán)，晶櫻光電將成為風(fēng)范股份的控股子公司，納入公司合并報(bào)表范圍。
與此同時(shí)，風(fēng)范股份第一大股東也將向晶櫻光電相關(guān)股東讓渡部分股份。
根據(jù)公告，風(fēng)范股份第一大股東范建剛與南京華之廷創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）（下稱華之廷創(chuàng)投）簽署了《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，范建剛擬將其持有的8839萬(wàn)股無(wú)限售條件流通股，以5.07元/股的價(jià)格轉(zhuǎn)讓給華之廷創(chuàng)投，標(biāo)的股份占公司總股本的7.741%，轉(zhuǎn)讓總價(jià)為4.48億元。
目前，范建剛持有風(fēng)范股份25.26%股份，上述股份轉(zhuǎn)讓完成后，其持股比例降至17.52%，不過(guò)，屆時(shí)，范建剛與其一致行動(dòng)人的合計(jì)持股比例仍將達(dá)到42.94%。
另外，華之廷創(chuàng)投的合伙人包括韓莉莉、黃金強(qiáng)、馬燕婷、孫麗紅，出資比例分別為33.94%、32.12%、29.42%、4.53%，實(shí)際控制人為韓莉莉。這也就意味著，在上述交易全部完成后，晶櫻光電的直接持股股東韓莉莉、黃金強(qiáng)、馬燕婷將通過(guò)華之廷創(chuàng)投間接持有風(fēng)范股份的股權(quán)。
晶櫻光電主營(yíng)業(yè)務(wù)為研發(fā)、生產(chǎn)和銷售單晶硅片、提純錠、多晶硅片及多晶硅錠，并提供單晶硅片的受托加工服務(wù)。晶櫻光電是優(yōu)質(zhì)的光伏硅片制造商，堅(jiān)持生產(chǎn)專業(yè)化、業(yè)務(wù)多元化的發(fā)展戰(zhàn)略，與主要客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
根據(jù)本次交易約定的業(yè)績(jī)承諾，晶櫻光電2022~2024年度實(shí)現(xiàn)的實(shí)際凈利潤(rùn)按照扣非凈利潤(rùn)與晶櫻光電享有的計(jì)入非經(jīng)常性損益中的政府補(bǔ)助之和來(lái)計(jì)算和確定。晶櫻光電按照前述計(jì)算模式2022~2024年度承諾凈利潤(rùn)應(yīng)合計(jì)不低于5.1億元。
談及本次交易目的，風(fēng)范股份表示，一是突破傳統(tǒng)業(yè)務(wù)瓶頸，通過(guò)外延式收購(gòu)邁入新能源領(lǐng)域；二是縱向拓展業(yè)務(wù)鏈，形成“輸電+光伏”的產(chǎn)業(yè)格局；三是注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，資本運(yùn)作平臺(tái)共享。
具體來(lái)看，風(fēng)范股份表示，本次交易后，公司將進(jìn)入新能源業(yè)務(wù)領(lǐng)域，該行業(yè)屬于國(guó)家大力支持的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，處于全球能源變革的風(fēng)口，已經(jīng)且將持續(xù)獲得快速發(fā)展；將進(jìn)一步拓寬市場(chǎng)領(lǐng)域，通過(guò)資源整合，優(yōu)化業(yè)務(wù)布局。
同時(shí)，本次交易完成后，晶櫻光電將對(duì)風(fēng)范股份的主營(yíng)業(yè)務(wù)形成良性補(bǔ)充。風(fēng)范股份的主業(yè)結(jié)構(gòu)將縱向延伸，自身輸電業(yè)務(wù)的發(fā)展可促進(jìn)上游的光伏發(fā)電消納，而光伏業(yè)務(wù)的加入可推動(dòng)下游原主業(yè)輸電線路鐵塔制造的發(fā)展與革新。
風(fēng)范股份稱，業(yè)內(nèi)已有中國(guó)鐵塔的“鐵塔+分布式光伏”模式的新型供電結(jié)構(gòu)探索，而公司將形成“輸電+光伏”的產(chǎn)業(yè)格局，打造新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，發(fā)展壯大業(yè)務(wù)規(guī)模的同時(shí)也提高了盈利能力和綜合競(jìng)爭(zhēng)力。
風(fēng)范股份還提到，本次交易通過(guò)注入優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，將進(jìn)一步提高公司資產(chǎn)和業(yè)務(wù)規(guī)模，優(yōu)化公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和資產(chǎn)質(zhì)量，增強(qiáng)公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，提升公司綜合競(jìng)爭(zhēng)力，增厚公司每股收益，實(shí)現(xiàn)全體股東的利益最大化。
關(guān)鍵詞： 風(fēng)范股份
