本報記者 張敏 見習(xí)記者 劉釗
11月5日，海泰科發(fā)布向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬募資不超過4.47億元，扣除發(fā)行費用后將投資于年產(chǎn)15萬噸高分子新材料項目。
“本次發(fā)行后，公司將新增改性塑料的生產(chǎn)加工能力，不僅可以更好地滿足下游客戶對‘模塑一體化’‘一站式采購’的服務(wù)需求，還可以提高模具開發(fā)的針對性和適用性，增強公司的競爭力。”海泰科相關(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人在接受《證券日報》記者采訪時表示?！氨卷椖康膶嵤兄谔嵘F(xiàn)有業(yè)務(wù)的協(xié)同發(fā)展能力，抓住汽車輕量化和新能源車的發(fā)展機遇，保障公司的持續(xù)發(fā)展壯大，有利于提高公司的持續(xù)盈利能力?！?/p>
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推進改性塑料規(guī)模化生產(chǎn)實現(xiàn)汽車輕量化目標(biāo)
海泰科主要從事注塑模具及塑料零部件的研發(fā)、設(shè)計、制造和銷售。2019年、2020年和2021年，公司注塑模具產(chǎn)品的銷售收入占公司營業(yè)收入的比例分別為99.42%、91.68%和84.53%。公司注塑模具及塑料零部件目前主要應(yīng)用于汽車行業(yè)。
根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2021-2026年中國汽車模具行業(yè)發(fā)展前景戰(zhàn)略及投資風(fēng)險預(yù)測分析報告》，隨著汽車銷量的增長，消費者對汽車模具的功能訴求和品質(zhì)要求逐漸發(fā)生變化，汽車消費需求也更加多樣化和個性化。汽車更新?lián)Q代的加速為汽車模具行業(yè)發(fā)展提供更大市場空間。未來隨著對汽車輕量化設(shè)計的追求，塑料在汽車領(lǐng)域的用量將會越來越大，而汽車塑料使用量的多少也將成為衡量汽車水平高低的一個重要標(biāo)準(zhǔn)。
“隨著汽車輕量化的持續(xù)推進和新能源車的快速發(fā)展，改性塑料將具有較大的發(fā)展?jié)摿Α！卑阶稍僀EO兼首席分析師張毅向《證券日報》記者表示，“改性塑料屬于石油化工產(chǎn)業(yè)鏈中的中間產(chǎn)品，是以塑料為基質(zhì)加工而成的。改性塑料廣泛應(yīng)用于汽車內(nèi)外飾件的生產(chǎn)，使用改性塑料可以提升汽車的部件的耐用性和使用壽命，從而間接達到減碳的目標(biāo)?！?/p>
中國汽車工程學(xué)會在《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》中表明，2035年乘用車輕量化系數(shù)至少降低25%，在當(dāng)今的汽車市場環(huán)境中，嚴格的碳排放法規(guī)和激烈的競爭共同導(dǎo)致整個汽車供應(yīng)鏈的快速變化。此外，《新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2021—2035年）》顯示，截止到2035年，我國新能源汽車滲透率將達到50%，由此帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)需求。其中，汽車輕量化和一體化壓鑄是降低能耗、提升續(xù)航的重要途徑，預(yù)計在需求推動下汽車輕量化及一體化壓鑄的市場需求將持續(xù)增長。
“通過本項目的建設(shè)，公司可以通過在材料注塑成型方面積累的豐富經(jīng)驗，在為客戶提供優(yōu)質(zhì)模具的同時也提供合適的改性塑料原材料，從而提升客戶的生產(chǎn)效率和產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性，最終提高公司為客戶提供模塑解決方案的能力?！焙Ｌ┛葡嚓P(guān)業(yè)務(wù)負責(zé)人進一步表示。
上市以來業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)健增長新能源業(yè)務(wù)規(guī)模逐步擴大
上市一年多來，海泰科業(yè)績保持了穩(wěn)健的增長態(tài)勢。根據(jù)日前海泰科公布的2022年三季度報告顯示，2022年前三季度公司實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為5241.60億元，同比增長9.97%，其中第三季度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為1769.10億元，同比增長10.18%。
智研咨詢發(fā)布的《2022-2028年中國改性塑料行業(yè)市場行情動態(tài)及競爭戰(zhàn)略分析報告》顯示，近年來新能源汽車快速發(fā)展，成為改進塑料需求的新增長點。新能源汽車發(fā)展中輕量化需求不斷加大，相比于傳統(tǒng)汽車制造材料，改性塑料不僅有助于減輕汽車重量，使新能源汽車跑得更遠，還可以降低汽車企業(yè)的生產(chǎn)成本。
《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖2.0》對汽車輕量化制訂了明確的路線圖。其中，新能源汽車的“減負”任務(wù)最重——2025年，整車質(zhì)量比2015年減重20%，2030年減重35%。因此，輕量化是新能源汽車零部件的主攻技術(shù)路線之一。此外，使用改性塑料可以降低汽車的整車重量，在提升汽車的動力性能的同時，還能有效減少能源消耗，既可以降低傳統(tǒng)燃油汽車的尾氣排放，也可以提升新能源汽車的續(xù)航里程。
目前海泰科正積極推動新能源業(yè)務(wù)布局。公司董事會秘書兼財務(wù)總監(jiān)梁庭波表示，“目前，公司注塑模具已應(yīng)用于包括奔馳、寶馬、大眾、通用、比亞迪等新能源車型，其中公司與比亞迪、吉利采取直接合作的模式。預(yù)計未來新能源汽車模具收入會繼續(xù)保持增長趨勢。截至2022年第三季度，公司新能源汽車模具收入為3463.03萬元，同比增長209.2%，占主營業(yè)收入的9.54%，占比增長7.03%?！?/p>
透鏡公司研究創(chuàng)始人況玉清告訴《證券日報》記者，“海泰科技采用可轉(zhuǎn)債的方式推進項目投資具有一定的行業(yè)借鑒意義。當(dāng)前二級市場表現(xiàn)較為低迷，不是增發(fā)新股的有利時機，而可轉(zhuǎn)債具有更大的靈活性，程序相對簡單得多周期更快，能夠更快地應(yīng)對市場變化。”
（編輯 上官夢露）
關(guān)鍵詞： 發(fā)行可轉(zhuǎn)債
