12月8日，資本邦了解到，A股公司康恩貝(600572.SH)公開掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)事項(xiàng)。
為進(jìn)一步聚焦和發(fā)展公司中藥大健康業(yè)務(wù)，同時(shí)為了公司控股80%的子公司江西珍視明藥業(yè)有限公司(以下簡稱：珍視明公司、標(biāo)的企業(yè))能更好地抓住眼健康產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的時(shí)機(jī)，經(jīng)康恩貝2021年第二次臨時(shí)股東大會審議通過，同意珍視明公司股東全部權(quán)益人民幣40億元作為轉(zhuǎn)讓底價(jià)依據(jù)，即公司以不低于人民幣16.8億元的掛牌底價(jià)，在浙江產(chǎn)權(quán)交易所公開掛牌轉(zhuǎn)讓珍視明公司42%股權(quán)。
2021年10月28日，上述股權(quán)在浙江產(chǎn)權(quán)交易所正式掛牌，掛牌到期日為2021年11月24日。后根據(jù)公司與浙江產(chǎn)權(quán)交易所依據(jù)相關(guān)規(guī)則約定，本次股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)順延5個工作日至2021年12月1日結(jié)束。截止2021年12月1日，征集到符合本次交易規(guī)定的意向受讓方為由FortunateGemLimited、北京華蓋信誠遠(yuǎn)航醫(yī)療產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱：華蓋信誠遠(yuǎn)航)、安徽交控金石股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱：安徽交控金石基金)、海南悅目民晗企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱：海南悅目民晗)、廣東眾生藥業(yè)股份有限公司(以下簡稱：眾生藥業(yè))共五家公司組成的聯(lián)合體。
上述各受讓方擬通過浙江產(chǎn)權(quán)交易所以公開摘牌方式分別受讓珍視明公司30%、4.75%、4%、2.5%和0.75%的股權(quán)，合計(jì)受讓珍視明公司42%的股權(quán)，成交金額擬合計(jì)為人民幣16.8億元(以下簡稱：轉(zhuǎn)讓價(jià)款)。2021年12月2日，公司對上述受讓方資格予以確認(rèn)。上述意向受讓方已按規(guī)定向浙江產(chǎn)權(quán)交易所指定賬戶繳納競買保證金。
康恩貝表示，本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，公司可獲取較為可觀的回報(bào)與資金，增加公司的現(xiàn)金，改善公司資產(chǎn)流動性，增加總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)，降低資產(chǎn)負(fù)債率，有效改善公司基本面;還可助力公司進(jìn)一步理順業(yè)務(wù)架構(gòu)，為聚焦和加速發(fā)展公司中藥大健康業(yè)務(wù)提供更多資源，持續(xù)提升公司價(jià)值。
若本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓成功，公司對珍視明公司的持股比例將下降到38%，但仍將保持單一第一大股東地位，公司擬和包括參與本次交易的受讓方在內(nèi)的其他股東將根據(jù)規(guī)范治理和發(fā)展需要對珍視明公司董事會進(jìn)行改組，預(yù)計(jì)改組完成后本公司推選委派的董事在珍視明公司董事會席位中占比少于半數(shù)，珍視明公司將不再成為本公司控股子公司，也將不再納入本公司合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍。根據(jù)交易方之間不存在同一控制關(guān)系或一致行動人關(guān)系及各方就此作出的承諾，交易完成后，珍視明公司將無控股股東。
康恩貝同時(shí)，提示本次交易可能的風(fēng)險(xiǎn)：
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)目前仍處于交易階段，受讓方尚需按浙江產(chǎn)權(quán)交易所規(guī)定辦理剩余轉(zhuǎn)讓價(jià)款支付等事項(xiàng)。珍視明公司尚需根據(jù)有關(guān)規(guī)定向政府相關(guān)部門申報(bào)辦理與本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓相關(guān)的工商變更登記備案、外商投資備案等事項(xiàng)。交易完成尚存在不確定性。
預(yù)計(jì)如本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成及珍視明公司董事會改組后，珍視明公司將不再是本公司控股子公司，其將不再納入本公司合并報(bào)表范圍，存在本公司營業(yè)收入規(guī)模可能短期內(nèi)出現(xiàn)下降所帶來的風(fēng)險(xiǎn);本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，如本公司在產(chǎn)業(yè)布局方面無法合理利用本次交易獲得的充裕資金，將存在資金使用效率不達(dá)預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。(黃毅)
