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格隆匯8月24日丨中國(guó)中免(01880.HK)發(fā)布公告，公司擬全球發(fā)售約1.028億股股份，其中香港發(fā)售股份513.82萬(wàn)股，國(guó)際發(fā)售股份9762.37萬(wàn)股，另有15%超額配股權(quán)；發(fā)售價(jià)厘定為每股發(fā)售股份158.00港元，每手買(mǎi)賣(mài)單位100股；中金公司及瑞銀為聯(lián)席保薦人；預(yù)期股份將于2022年8月25日于聯(lián)交所主板掛牌上市。

香港發(fā)售股份已獲輕微超額認(rèn)購(gòu)。根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售，合共接獲5669份有效申請(qǐng)，認(rèn)購(gòu)合共542.8萬(wàn)股香港發(fā)售股份，相當(dāng)于根據(jù)香港公開(kāi)發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的H股總數(shù)約1.06倍。根據(jù)國(guó)際發(fā)售項(xiàng)下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲大幅超額認(rèn)購(gòu)，相當(dāng)于根據(jù)國(guó)際發(fā)售初步可供認(rèn)購(gòu)的國(guó)際發(fā)售股份總數(shù)的約4.7倍。基于發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份158.00港元，根據(jù)相關(guān)基石投資協(xié)議，基石投資者已認(rèn)購(gòu)合共3944.14萬(wàn)股H股。

按發(fā)售價(jià)每股發(fā)售股份158.00港元計(jì)算，公司將自全球發(fā)售收取的所得款項(xiàng)凈額估計(jì)約為158.923億港元(假設(shè)超額配股權(quán)未獲行使)。公司目前擬將全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額約49.7%用于鞏固國(guó)內(nèi)渠道；約22.0%將用于拓展海外渠道；約13.2%將用于改善供應(yīng)鏈效率；約1.5%將用于升級(jí)信息技術(shù)系統(tǒng)；約3.7%將用于市場(chǎng)推廣和完善會(huì)員體系；及約10.0%將用作補(bǔ)充流動(dòng)資金及其他一般公司用途。倘超額配股權(quán)獲悉數(shù)行使，則公司將就因超額配股權(quán)獲行使而將予發(fā)行及配發(fā)的1541.42萬(wàn)股額外發(fā)售股份收取額外所得款項(xiàng)凈額約23.987億港元。

關(guān)鍵詞： 超額配股權(quán) 所得款項(xiàng) 掛牌上市