6月30日(周四)，6月、二季度和整個(gè)上半年的交易收官日，投資者對(duì)衰退風(fēng)險(xiǎn)的恐懼心理加劇，美股三大指數(shù)集體均收跌近1%。美股三大股指受加息、地緣政治等因素影響持續(xù)承壓，今年上半年，納斯達(dá)克綜合指數(shù)累跌約30%、道瓊斯指數(shù)跌約15%、標(biāo)普500指數(shù)跌約20%，其中納指連續(xù)錄得三個(gè)月下跌。
今年以來(lái)，只有能源板塊累漲，非必需消費(fèi)品在所有板塊中表現(xiàn)墊底。明星科技股整體表現(xiàn)不佳：特斯拉半年累跌約36%，蘋果跌23%，微軟跌24%，谷歌A跌25%，Meta累跌52%。
【資料圖】
整個(gè)6月份，標(biāo)普大盤累跌8.4%，道指累跌6.7%，納指累跌8.7%。整個(gè)二季度，標(biāo)普累跌16.4%，道指累跌11.3%，納指累跌22.4%，其中標(biāo)普和道指創(chuàng)2020年一季度以來(lái)最差單季表現(xiàn)，納指創(chuàng)2008年以來(lái)最差單季表現(xiàn)。中概股表現(xiàn)亮眼，納斯達(dá)克金龍中國(guó)指數(shù)二季度漲逾12%創(chuàng)2020年底以來(lái)最佳，十一年來(lái)首次連漲兩個(gè)月。
【美股】周四，道瓊斯指數(shù)收盤下跌250.62點(diǎn)，跌幅0.81%，報(bào)30778.69點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)6月30日收盤下跌32.80點(diǎn)，跌幅0.86%，報(bào)3786.03點(diǎn);納斯達(dá)克綜合指數(shù)收盤下跌149.16點(diǎn)，跌幅1.33%，報(bào)11028.74點(diǎn)。標(biāo)普500指數(shù)的11個(gè)板塊普遍收跌，能源板塊跌超2.0%，通信和可選消費(fèi)板塊跌超1.5%，信息技術(shù)和原材料板塊至少跌超1.2%，金融板塊跌約0.9%，工業(yè)板塊則漲約0.3%，公用事業(yè)板塊漲1.1%。大型科技股普跌，Meta(META.US)收跌1.6%，亞馬遜(AMZN.US)收跌2.5%，回吐6月17日來(lái)漲幅。蘋果(AAPL.US)收跌近2%，微軟(MSFT.US)收跌超1%，均至一周低位。奈飛(NFLX.US)、特斯拉(TSLA.US)、谷歌(GOOG.US)收跌約2%，均連跌四日至6月21日來(lái)最低。
【歐股】德國(guó)DAX30指數(shù)跌1.69%，英國(guó)富時(shí)100指數(shù)跌1.96%，法國(guó)CAC40指數(shù)跌1.80%，歐洲斯托克50指數(shù)跌1.66%。
【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌1.54%，韓國(guó)KOSPI指數(shù)跌1.91%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌1.04%，越南VN30指數(shù)跌1.68%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.44%，泰國(guó)SET指數(shù)跌1.13%，印度孟買30指數(shù)跌0.02%。
【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(shù)(DXY)周四收跌0.40%，報(bào)104.6860，失守105關(guān)口。美元指數(shù)二季度漲超6%為2016年以來(lái)最佳。今年上半年，美元指數(shù)累漲9%。
【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣下跌。比特幣跌6.46%，報(bào)18904美元/枚，失守19000美元關(guān)口，以太坊跌7.74%，報(bào)1023.38美元/枚，失守1100美元關(guān)口。
【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌10.20美元，跌幅0.56%，報(bào)1807.3美元/盎司，創(chuàng)今年2月以來(lái)最活躍合約的最低收盤價(jià)，本周四個(gè)交易日均下跌，6月累跌超2%。
【原油】WTI 8月期貨收跌4.02美元，跌幅3.67%，報(bào)105.76美元/桶。布倫特8月期貨收跌1.45美元，跌幅1.25%，收?qǐng)?bào)114.81美元/桶。
【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬集體下跌。LME期銅跌2.05%，報(bào)8237.5美元/噸。LME期鎳跌4.98%，報(bào)22700美元/噸。LME期鋁跌1.15%，報(bào)2444美元/噸。LME期鋅跌5.77%，報(bào)3142.5美元/噸。LME期鉛跌0.39%，報(bào)1921.5美元/噸。LME期錫跌1.34%，報(bào)26540美元/噸。
【宏觀消息】
美聯(lián)儲(chǔ)最愛的通脹指標(biāo)連續(xù)降溫，但消費(fèi)支出持續(xù)放緩。美國(guó)商務(wù)部周四公布的最新數(shù)據(jù)顯示，5月份經(jīng)價(jià)格調(diào)整的商品和服務(wù)支出水平(實(shí)際個(gè)人消費(fèi)支出)下修至環(huán)比下降0.4%，一個(gè)月前該項(xiàng)數(shù)據(jù)(4月數(shù)據(jù))向下修正后為小幅增長(zhǎng)0.3%。數(shù)據(jù)顯示，服務(wù)支出在上升，而商品支出急劇下降。最新通脹數(shù)據(jù)方面，美國(guó)5月個(gè)人消費(fèi)支出價(jià)格指數(shù)(PCE物價(jià)指數(shù))較上月上漲0.6%，市場(chǎng)預(yù)期為0.7%;較2021年5月上漲6.3%，市場(chǎng)預(yù)期為6.4%。數(shù)據(jù)顯示，美聯(lián)儲(chǔ)最愛的衡量通脹的指標(biāo)——核心PCE價(jià)格指數(shù)環(huán)比上漲0.3%，同樣低于市場(chǎng)預(yù)期(0.4%)。該指數(shù)較上年同期上漲4.7%，為自去年11月以來(lái)的最小漲幅。5月份的數(shù)據(jù)似乎表明，同比標(biāo)準(zhǔn)下的核心PCE指數(shù)沒(méi)有進(jìn)一步惡化，并且連續(xù)幾個(gè)月以來(lái)呈樂(lè)觀趨勢(shì)
美聯(lián)儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)模型：Q2美國(guó)GDP將萎縮1%。7月1日訊，美國(guó)經(jīng)通脹調(diào)整后的5月個(gè)人支出年內(nèi)首次下降，前四個(gè)月的漲幅均被下修，住宅銷售和制造業(yè)調(diào)查也表明情況不妙，顯示出美國(guó)經(jīng)濟(jì)根基愈發(fā)不穩(wěn)，機(jī)構(gòu)則應(yīng)聲下調(diào)了增長(zhǎng)預(yù)期。亞特蘭大聯(lián)儲(chǔ)GDPNow模型周四對(duì)第二季GDP的預(yù)測(cè)猛降至萎縮1%，而本周早些時(shí)候還是增長(zhǎng)0.3%。大摩經(jīng)濟(jì)學(xué)家現(xiàn)在預(yù)計(jì)第二季GDP折合年率增長(zhǎng)0.3%，遠(yuǎn)低于幾天前2%的預(yù)估。
美國(guó)總統(tǒng)拜登稱，下個(gè)月出訪沙特期間，將要求海灣合作委員會(huì)提高石油產(chǎn)量。以沙特和俄羅斯為首的OPEC+批準(zhǔn)此前制定好的8月石油小幅超量增產(chǎn)計(jì)劃，但拒絕討論9月以后的決策。擔(dān)憂衰退令能源商品價(jià)格重挫，上半年最后一個(gè)交易日，美油8月期貨跌近4%，美天然氣暴跌10%。市場(chǎng)認(rèn)為，此次訪問(wèn)可能是華盛頓方面說(shuō)服沙特增加石油產(chǎn)量的一項(xiàng)計(jì)劃，盡管拜登政府一直堅(jiān)稱此次訪問(wèn)與石油無(wú)關(guān)。但正如一位交易員所言，你要去沙特阿拉伯，就不能不提石油。
美國(guó)至6月24日當(dāng)周EIA天然氣庫(kù)存增加 820億立方英尺，預(yù)期740億立方英尺，前值740億立方英尺。EIA天然氣報(bào)告：截至6月24日當(dāng)周，美國(guó)天然氣庫(kù)存總量為22510億立方英尺，較此前一周增加820億立方英尺，較去年同期減少2960億立方英尺，同比降幅11.6%，同時(shí)較5年均值低3220億立方英尺，降幅12.5%。EIA天然氣庫(kù)存公布后，天然氣期貨價(jià)格短線下跌，報(bào)6.17美元/百萬(wàn)英熱，日內(nèi)跌幅5.31%。
俄農(nóng)業(yè)部：7月1日起俄羅斯將暫時(shí)限制出口氨基酸飼料和大米。當(dāng)?shù)貢r(shí)間6月30日，俄羅斯農(nóng)業(yè)部發(fā)表聲明稱，從7月1日至12月31日，俄羅斯將暫時(shí)限制出口氨基酸飼料和大米。俄農(nóng)業(yè)部表示，該決定目的為確保俄羅斯糧食安全，保證俄羅斯國(guó)內(nèi)這些產(chǎn)品的價(jià)格穩(wěn)定以及支持俄羅斯畜牧業(yè)和加工行業(yè)。
傳歐洲央行將用PEPP購(gòu)債操作的部分利潤(rùn)來(lái)遏制國(guó)債收益率差。6月30日訊，消息人士稱，為了遏制收益率差，歐洲央行將用根據(jù)緊急抗疫購(gòu)債計(jì)劃(PEPP)所購(gòu)買的德國(guó)、法國(guó)和荷蘭國(guó)債到期后部分利潤(rùn)來(lái)購(gòu)買意大利、西班牙、葡萄牙和希臘債券。這種恢復(fù)平衡的操作將從7月1日周五開始;下個(gè)月將會(huì)披露進(jìn)一步舉措。歐洲央行已根據(jù)規(guī)模和最近幾周國(guó)債收益率差拓寬的速度將歐元區(qū)國(guó)家分為三組--捐助國(guó)、接受國(guó)和中性國(guó)，其中接受國(guó)包括意大利、希臘、西班牙和葡萄牙等。據(jù)報(bào)道，初步的名單要更長(zhǎng)一些，但管委會(huì)將其縮短。
【個(gè)股消息】
美光科技(MU.US)Q3業(yè)績(jī)指引不及預(yù)期，盤后一度跌超6%。半導(dǎo)體制造巨頭美光科技發(fā)布了截至2022年6月2日2022財(cái)年第三財(cái)季的業(yè)績(jī)，雖然其第三財(cái)季逆勢(shì)錄得營(yíng)收符合市場(chǎng)預(yù)期、調(diào)整后每股收益高于預(yù)期，但其第四季度業(yè)績(jī)指引遠(yuǎn)低于預(yù)期。第三財(cái)季調(diào)整后EPS為2.59美元，高于分析師預(yù)期2.45美元;調(diào)整后收入86.4億美元，符合市場(chǎng)預(yù)期;調(diào)整后毛利率47.4%，略低于分析師預(yù)期47.9%;運(yùn)營(yíng)現(xiàn)金流38.4億美元，遜于分析師預(yù)期44.2億美元。美光科技(MU.US)預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后EPS為1.43-1.83美元，低于分析師預(yù)期2.57美元;預(yù)計(jì)第四財(cái)季調(diào)整后收入68-76億美元，低于分析師預(yù)期91.4億美元。
輝瑞(PFE.US)和BioNTech(BNTX.US) 再獲美國(guó)政府大單，每劑疫苗平均采購(gòu)價(jià)格較兩年前的協(xié)議漲超50%。輝瑞和BioNTech再獲美國(guó)政府的32億美元新冠疫苗大單，每劑疫苗平均采購(gòu)價(jià)格較兩年前的協(xié)議漲超50%，同時(shí)，輝瑞宣布向美國(guó)食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)提交抗新冠病毒治療藥物Paxlovid的新藥申請(qǐng)。周四，輝瑞漲3%，BioNTech漲超8%收漲5%，均收復(fù)6月9日來(lái)跌幅。
郭明錤：iPhone14在中國(guó)的需求將遠(yuǎn)高于13。蘋果(AAPL.US)分析師郭明錤表示，蘋果今年秋季即將推出的 iPhone 14 系列機(jī)型需求可能會(huì)比已經(jīng)大受歡迎的 iPhone 13 系列更強(qiáng)。 他表示，以他對(duì)中國(guó)經(jīng)銷商、零售商核黃牛的最新調(diào)查結(jié)果來(lái)看，中國(guó)市場(chǎng)對(duì) iPhone 14 的需求可能會(huì)強(qiáng)于 iPhone 13，他們不得不為 iPhone 14 支付“有史以來(lái)最多的預(yù)付定金”，以確保穩(wěn)定供應(yīng)。 他指出，目前在中國(guó)市場(chǎng)上，蘋果 iPhone 14 的預(yù)付定金明顯高于 iPhone 13 系列，甚至在某些地區(qū)足足高出一倍。
【大行評(píng)級(jí)】
高盛：予特斯拉(TSLA.US)“買入”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)1000美元。
摩根大通：維持奈飛(NFLX.US)“中性”評(píng)級(jí)，目標(biāo)價(jià)230美元。
Truist：將Paypal(PYPL.US)目標(biāo)價(jià)下調(diào)至80美元，維持“持有”評(píng)級(jí)。
