格隆匯4月21日丨株冶集團(tuán)(600961)(600961.SH)公布，公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金方式購(gòu)買水口山集團(tuán)持有的水口山有限100%的股權(quán)，具體股份、現(xiàn)金支付比例，將根據(jù)標(biāo)的資產(chǎn)的最終交易價(jià)格由各方協(xié)商，并在重組報(bào)告書中予以確定；同時(shí)，公司擬通過(guò)發(fā)行股份方式購(gòu)買湘投金冶持有的株冶有色20.8333%的股權(quán)。此次交易完成后，公司將直接持有水口山有限、株冶有色100.00%股權(quán)。

此次交易中，公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)的股份發(fā)行定價(jià)基準(zhǔn)日為公司審議本次發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金事項(xiàng)的董事會(huì)決議公告日，即第七屆董事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告日。本次發(fā)行股份的價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日股票交易均價(jià)的90%，即8.78元/股。

公司擬向不超過(guò)35名符合條件的特定投資者以詢價(jià)的方式非公開(kāi)發(fā)行股票募集配套資金，此次募集配套資金總額不超過(guò)此次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易對(duì)價(jià)的100%，且股份發(fā)行數(shù)量不超過(guò)此次發(fā)行前上市公司總股本的30%。此次募集配套資金發(fā)行股份采取詢價(jià)發(fā)行的方式，發(fā)行價(jià)格不低于上市公司募集配套資金定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日上市公司股票交易均價(jià)的80%。

此次募集配套資金擬用于支付此次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、補(bǔ)充上市公司流動(dòng)資金等；其中，用于補(bǔ)充流動(dòng)資金的比例不會(huì)超過(guò)本次交易中以發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)的交易作價(jià)的25%，或不超過(guò)本次募集配套資金總額的50%，募集資金具體用途及金額將在重組報(bào)告書中予以披露。

此次交易前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為鋅冶煉及加工；此次交易完成后，公司將成為一家集鉛鋅等有色金屬的采選、冶煉、銷售為一體的綜合性公司，市場(chǎng)地位、盈利能力將大幅提升。通過(guò)此次重組，公司將擁有鉛、鋅資源儲(chǔ)量，儲(chǔ)備優(yōu)質(zhì)的礦產(chǎn)資源是確保公司盈利能力的最大保障，也是公司的核心競(jìng)爭(zhēng)力之一。

經(jīng)向上海證券交易所申請(qǐng)，公司股票將于2022年4月22日開(kāi)市起復(fù)牌。

關(guān)鍵詞： 上市公司 株冶集團(tuán) 通過(guò)發(fā)行