格隆匯4月20日丨中國(guó)心連心化肥(01866.HK)發(fā)布公告，2022年4月19日，公司、賣方(即Go Power Investments Limited，其全部股本由執(zhí)行董事閆蘊(yùn)華直接持有)及配售代理(即中信里昂及安信國(guó)際)訂立配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，賣方(作為公司主要股東實(shí)益擁有現(xiàn)有已發(fā)行股本約23.60%)同意透過配售代理按個(gè)別(而非共同或共同及個(gè)別)及竭盡所能基準(zhǔn)配售最多5650萬股補(bǔ)足銷售股份及2200萬股減持銷售股份，每股銷售股份購(gòu)買價(jià)為6.50港元；及賣方同意認(rèn)購(gòu)5650萬股認(rèn)購(gòu)股份，每股認(rèn)購(gòu)股份購(gòu)買價(jià)為6.50港元。

賣方持有的合共7850萬股銷售股份占現(xiàn)有已發(fā)行股本約6.70%；及經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后公司已發(fā)行股本約6.39%。每股銷售股份購(gòu)買價(jià)6.50港元較配售及認(rèn)購(gòu)協(xié)議日期聯(lián)交所所報(bào)收市價(jià)每股股份7.43港元折讓約12.52%。

假設(shè)合共5650萬股補(bǔ)足銷售股份獲悉數(shù)配售予承配人，且賣方根據(jù)認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)認(rèn)購(gòu)5650萬股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)總額及估計(jì)所得款項(xiàng)凈額分別約為3.6725億港元及約3.5911億港元。公司擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于透過去杠桿化及調(diào)整集團(tuán)的債務(wù)結(jié)構(gòu)來加強(qiáng)集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況；及支持集團(tuán)長(zhǎng)遠(yuǎn)的發(fā)展策略(包括但不限于任何潛在并購(gòu))。公司將向聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買賣。

關(guān)鍵詞： 認(rèn)購(gòu)股份 所得款項(xiàng) 認(rèn)購(gòu)協(xié)議