2月7日晚間，歐菲光和聞泰科技發(fā)布公告稱，雙方已簽署《收購意向協(xié)議》，聞泰科技擬以現(xiàn)金方式購買歐菲光擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)。2月8日開盤，聞泰科技、歐菲光雙雙走高，截至當(dāng)天收盤，聞泰科技漲停，歐菲光上漲2.36%。
公告顯示，歐菲光擬將公司所擁有的與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭的相關(guān)業(yè)務(wù)資產(chǎn)，具體包括公司持有的廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司(下稱“廣州得爾塔”)100%的股權(quán)和公司及其控股公司在中國及境外所擁有的(除廣州得爾塔外的)與向境外特定客戶供應(yīng)攝像頭相關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)(包括固定資產(chǎn)(包括生產(chǎn)設(shè)備、研發(fā)設(shè)備、測(cè)試設(shè)備等)、無形資產(chǎn)(包括但不限于專利、技術(shù)資料、技術(shù)秘密、圖紙、制造方法、工藝流程、配方等)、存貨等)(上述廣州得爾塔 100%股權(quán)和經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)統(tǒng)稱“目標(biāo)資產(chǎn)”)轉(zhuǎn)讓(或出售)給聞泰科技。
公告顯示，為保證本次交易的順利實(shí)施，聞泰科技同意向歐菲光支付人民幣3億元意向金。在雙方協(xié)議簽署后5個(gè)工作日內(nèi)，聞泰科技需將意向金匯入雙方約定的托管賬戶。
根據(jù)公告提及的協(xié)議，目標(biāo)資產(chǎn)的交易價(jià)格以“10×A+B”的方式進(jìn)行定價(jià)，其中，上述公式中的A為廣州得爾塔2020年經(jīng)審計(jì)后的凈利潤(rùn)，B為經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)的交易價(jià)格，不低于專項(xiàng)核查賬面價(jià)值的資產(chǎn)評(píng)估值。具體金額按照相關(guān)方簽訂的正式收購協(xié)議履行。
記者了解到，廣州得爾塔影像技術(shù)有限公司為原索尼(中國)有限公司在中國華南(廣州)地區(qū)的生產(chǎn)基地，主營(yíng)業(yè)務(wù)為生產(chǎn)和銷售微型攝像頭及相關(guān)部件，擁有全球領(lǐng)先的攝像頭模組開發(fā)和封裝技術(shù)，并進(jìn)一步具備向智能手機(jī)品牌客戶供貨的資格和能力。2017年，歐菲光收購索尼華南生產(chǎn)基地，借此成為蘋果供應(yīng)商。公告顯示，廣州得爾塔2020年前三季度營(yíng)業(yè)收入為33.62億元，凈利潤(rùn)2.70億元。結(jié)合歐菲光2020年三季報(bào)來看，2020年前三季度歐菲光實(shí)現(xiàn)總營(yíng)收370.59億元，廣州得爾塔占比超9%;歐菲光實(shí)現(xiàn)歸屬凈利潤(rùn)7.39億元，廣州得爾塔貢獻(xiàn)近37%。
此次交易的收購方聞泰科技為手機(jī)ODM龍頭企業(yè)，其業(yè)務(wù)同時(shí)包含功率半導(dǎo)體。此外，聞泰科技和歐菲光同屬蘋果概念板塊公司，聞泰科技主要為蘋果提供移動(dòng)及可穿戴設(shè)備領(lǐng)域產(chǎn)品。
聞泰科技稱，通過本次收購，公司將從產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)向上游電子元器件戰(zhàn)略拓展，構(gòu)建全產(chǎn)業(yè)鏈客戶服務(wù)能力。在全面統(tǒng)籌產(chǎn)品集成業(yè)務(wù)板塊和安世集團(tuán)半導(dǎo)體業(yè)務(wù)板塊發(fā)展的基礎(chǔ)上，公司可以通過本次收購進(jìn)一步向產(chǎn)業(yè)鏈上游延伸，進(jìn)行產(chǎn)業(yè)垂直領(lǐng)域的布局和整合，從而更好地抓住5G、IoT、智能汽車領(lǐng)域需求快速增長(zhǎng)的發(fā)展機(jī)遇，促進(jìn)上市公司業(yè)績(jī)長(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)。
歐菲光方面則稱，該交易有助于公司更加聚焦消費(fèi)電子、車載等多領(lǐng)域的光學(xué)及微電子等核心業(yè)務(wù)，持續(xù)優(yōu)化公司內(nèi)部資源配置和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，提升高附加值產(chǎn)品占比，提高公司整體運(yùn)營(yíng)效率和盈利水平，促進(jìn)公司的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。
