隨著上市公司年報(bào)披露進(jìn)入密集期，市場嗅覺敏銳的私募大佬們的持倉浮出水面，受到投資者關(guān)注。
2020年四季度末，馮柳依舊堅(jiān)定持有大華股份(002236)，新進(jìn)了MLCC龍頭風(fēng)華高科(000636);“民間股神”林園則新進(jìn)了“油茅”金龍魚(300999);鄧曉峰減持紫金礦業(yè)(601899)，并徹底退出了云鋁股份(000807)前十大流通股東名單;裘國根則堅(jiān)守上海家化(600315)。
高毅馮柳新進(jìn)風(fēng)華高科
堅(jiān)定持有大華股份
3月22日晚間，風(fēng)華高科披露了2020年年報(bào)，馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金首次出現(xiàn)在公司前十大流通股東名單，持股數(shù)量為1000萬股，占流通股比例1.12%，期末持股市值為3.37億元，位列第8大流通股東。
基金君發(fā)現(xiàn)，富國基金明星基金經(jīng)理李元博管理的富國創(chuàng)新科技、富國創(chuàng)新趨勢、富國高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)也增持了風(fēng)華高科，三只基金產(chǎn)品合計(jì)持有6425.32萬股，合計(jì)持股市值為21.65億元。
風(fēng)華高科是國內(nèi)MLCC(片式多層陶瓷電容)龍頭，從事的主要業(yè)務(wù)為研制、生產(chǎn)、銷售電子元器件、電子材料等，主營產(chǎn)品為電子元器件系列產(chǎn)品，包括MLCC、片式電阻器、片式電感器、陶瓷濾波器、半導(dǎo)體器件、厚膜集成電路、壓敏電阻、熱敏電阻、鋁電解電容器、圓片電容器、集成電路封裝、軟性印刷線路板等，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于包括消費(fèi)電子、通訊、計(jì)算機(jī)及智能終端、汽車電子、電力及工業(yè)控制、醫(yī)療等領(lǐng)域。
年報(bào)顯示，2020年風(fēng)華高科實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入43.32億元，同比增長31.54%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤3.59 億元，同比增長5.86%;扣非凈利潤4.32 億元，同比增長66.70%。
天風(fēng)證券(601162)認(rèn)為，公司2020 年主營業(yè)務(wù)經(jīng)營情況向好，容阻感產(chǎn)銷量同步增長，毛利率顯著提升;2020年四季度單季營收創(chuàng)8季度來新高。受商譽(yù)減值損失、投資者訴訟潛在損失計(jì)提影響，公司2020年凈利潤增長乏力;隨以上項(xiàng)目充分計(jì)提，2021輕裝上陣，重研發(fā)+推激勵+穩(wěn)擴(kuò)產(chǎn)，未來發(fā)展可期。看好全球格局變化下MLCC+片阻等國產(chǎn)化大機(jī)遇、2021年行業(yè)順周期業(yè)績彈性以及國企治理持續(xù)改善背景下的投資機(jī)會。
3月23日晚間，大華股份披露了2020年年報(bào)，高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金依舊堅(jiān)定持有大華股份，持股數(shù)量為1.38億股，期末持股市值達(dá)到27.45億元，位列第二大流通股東的位置。
實(shí)際上，馮柳早在2020年二季度就買進(jìn)了大華股份，2020年大華股份中報(bào)顯示，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金新進(jìn)了該股，持有8500.01萬股，期末持股市值為16.33億元，位列第三大流通股東;隨后到了2020年三季度末，馮柳繼續(xù)大幅增持大華股份，持有1.38億股，持股市值為28.29億元，升至第二大流通股東的位置;2020年四季度馮柳繼續(xù)保持對大華股份的鐘情。
基金君也發(fā)現(xiàn)，社保基金四二一組合也新進(jìn)了大華股份，持有1997.15萬股，持股市值為3.97億元。
而私募巨頭景林資產(chǎn)對大華股份也十分鐘愛，其在2019年一季度末就出現(xiàn)在大華股份前十大流通股東名單，隨后雖有增減，但一直堅(jiān)定持有該股，到了2020年四季度末，景林資產(chǎn)旗下的景林全球基金，持有大華股份3061.74萬股，期末持股市值為6.09億元。
大華股份是國內(nèi)安防龍頭，年報(bào)顯示，大華股份在2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入264.66億元，同比增長1.21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤39.03億元，同比增長22.42%，基本每股收益為1.34元。
3月23日晚間大華股份還發(fā)布2020年度分配預(yù)案，擬10派2.68元(含稅)，預(yù)計(jì)派現(xiàn)金額合計(jì)為8.03億元，派現(xiàn)額占凈利潤比例為20.57%，這是公司上市以來累計(jì)第13次派現(xiàn)。
安信證券發(fā)布研報(bào)稱，給予大華股份買入評級：一是現(xiàn)金流大幅好轉(zhuǎn);二是首次披露創(chuàng)新業(yè)務(wù)收入，收入結(jié)構(gòu)中2B已成核心主力;三是堅(jiān)持以技術(shù)創(chuàng)新為核心，保持研發(fā)的大規(guī)模投入;四是人工智能平臺初露鋒芒。
我們再看看馮柳其他的持倉，他管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，在去年四季度末退出了中航機(jī)電(002013)前十大流通股東名單。
同時(shí)馮柳對上海家化、賽微電子(300456)保持持股不變，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金持有上海家化2380萬股，持股市值為8.27億元，位列第二大流通股東;同時(shí)，還持有賽微電子456萬股，持股市值為1.09億元，位列第八大流通股東。
鄧曉峰清倉云鋁股份
減持紫金礦業(yè)
年報(bào)也顯示，高毅資產(chǎn)首席投資官鄧曉峰管理的兩只產(chǎn)品在去年四季度對紫金礦業(yè)采取一增一減的操作，高毅曉峰2號致信基金增持300萬股，銳進(jìn)43期高毅曉峰投資信托大幅減持2905.83萬股，目前其合計(jì)持有紫金礦業(yè)6.04億股，期末持股市值高達(dá)56.07億元。
但是基金君發(fā)現(xiàn)，鄧曉峰旗下產(chǎn)品已經(jīng)有色股云鋁股份退出了前十大流通股東名單。
同時(shí)，高毅曉峰2號致信基金在2020年四季度末大幅加倉了軍工股中航重機(jī)(600765)，增持141.28萬股，最新持股數(shù)量為1064.65萬股，期末持股市值達(dá)2.66億元;對利安隆(300596)持股未變，仍持有323.05萬股，持股市值為1.27億元。
但是，鄧曉峰大幅減持了“心水股”宏發(fā)股份(600885)，高毅曉峰2號致信基金去年四季度減持323.12萬股，目前持有僅855.01萬股，持股市值為4.64億元;中信信托銳進(jìn)43期高毅曉峰投資集合資金信托則徹底退出了宏發(fā)股份前十大流通股東。
高毅資產(chǎn)董事總經(jīng)理吳任昊管理的高毅任昊優(yōu)選致福私募基金，則在去年四季度增持了化工股山東赫達(dá)(002810)62.67萬股，持股數(shù)量達(dá)到241.31萬股，期末持股市值為8301萬元，位列第七大流通股東。
林園新進(jìn)金龍魚
裘國根堅(jiān)守上海家化
“民間股神”林園掌舵的林園投資在去年四季度新進(jìn)了“油茅”金龍魚，2020年年報(bào)顯示，林園投資12號私募投資基金、林園投資158號私募證券投資基金雙雙出現(xiàn)在金龍魚第7、第8大流通股東的位置，兩只產(chǎn)品合計(jì)持有252.23萬股，期末持股市值為2.73億元。
值得注意的是，金龍魚去年四季度漲幅高達(dá)93.43%，表現(xiàn)非常亮麗。
3月23日晚間，金龍魚披露上市以來的首份年報(bào)，年報(bào)顯示，報(bào)告期內(nèi)，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1949.22億元，同比增長14.16%;歸屬于上市公司股東的凈利潤60.01億元，同比增長10.96%;歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤87.92億元，同比增長96.36%;基本每股收益1.21元，擬向全體股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.11元(含稅)。
私募大佬裘國根掌舵的重陽投資，在2020年四季度末依舊堅(jiān)定持有上海家化，重陽戰(zhàn)略同智、重陽戰(zhàn)略聚智兩只基金，合計(jì)持有上海家化2957.13萬股，持股市值為10.27億元。
高瓴旗下的二級私募平臺禮仁投資，其管理的卓越長青私募證券投資基金在去年四季度增持了本土電梯龍頭上海機(jī)電(600835)29.85萬股，期末持有2686.05萬股，持股市值為5.23億元。
盤京投資則新進(jìn)了兩只股票，盤京天道7期持有淳中科技(603516)79.56萬股，期末持股市值為2570萬元;盤京天道7期和盤京瀛選1號私募基金合計(jì)持有譜尼測試(300887)20.33萬股，持股市值為1583萬元。
值得注意的是，私募對軍工股偏愛有加。銀葉投資、伊洛投資兩家百億私募，共同出現(xiàn)在北方導(dǎo)航(600435)前十大流通股東名單，銀葉弘玉6號持有453萬股，持股市值為4077萬元，保持持股不變;而華中3號伊洛私募基金則持有328.63萬股，持股市值為2958萬元，為去年四季度新進(jìn)。大樸資產(chǎn)管理的大樸多維度21號新進(jìn)了貴航股份(600523)，持有150.12萬股，期末持股市值為2292萬元。
還有，新銳百億私募迎水投資管理的私募產(chǎn)品，新進(jìn)了福然德(605050)，對焦作萬方(000612)、沃特股份(002886)保持持股不變;廣州市玄元投資管理的幾只產(chǎn)品，則新進(jìn)了沃爾核材(002130)，堅(jiān)定持有同達(dá)創(chuàng)業(yè)(600647)、*ST奮達(dá)(002681)。
另外，北京的百億私募磐灃投資，則減持了保健食品龍頭湯臣倍健(300146)，仍持有1293.37萬股，持股市值為3.12億元。(吳君)
關(guān)鍵詞： 高毅馮柳 風(fēng)華高科 私募
