港股市場首支“同股不同權(quán)”股票小米將在今日(6月25日)啟動公開招股。
在剛剛過去的周六，小米在香港四季酒店召開全球發(fā)售新聞發(fā)布會，小米創(chuàng)始人、董事長雷軍攜小米六大高管出席。對小米估值問題、商業(yè)模式、推遲CDR發(fā)行、股權(quán)激勵等問題進行了回應。
發(fā)布會現(xiàn)場還宣布，小米將在6月25日至6月28日開始新股發(fā)售，6月29日定價，7月9日正式登陸港股市場。此次發(fā)行新股占總發(fā)行規(guī)模的65.8%，老股占34.2%，超額15%，發(fā)行規(guī)模54億美元至70億美元。
有消息稱，目前李嘉誠、馬云和馬化騰都以個人名義認購小米股票，金額在數(shù)千萬至上億美元不等。不過小米方面對記者表示，目前沒有得到相關消息。
小米是全球罕見的新物種
早在6月21日雷軍在香港IPO路演時就“金句”不斷，稱小米的估值應該是騰訊乘以蘋果；6月23日，雷軍在發(fā)布會上稱，小米是一個新物種，是全球罕見的既能做硬件，也能做電商，也能做互聯(lián)網(wǎng)的全能型企業(yè)。
雷軍表示，小米的商業(yè)模式是“鐵人三項”，即小米不僅是一個硬件公司，還是一個電商和新零售的平臺，同時提供互聯(lián)網(wǎng)服務。互聯(lián)網(wǎng)服務既能夠增強硬件的用戶體驗、電商的用戶體驗，同時能把硬件和電商帶來的人流量進行有效的變現(xiàn)，來獲取利潤，支持公司的持續(xù)發(fā)展。去年小米互聯(lián)網(wǎng)收入達到了99億元人民幣，如果不考慮電商，這個收入也進了全球互聯(lián)網(wǎng)公司的前25名。
“可能很多人很糾結(jié)，小米是硬件公司還是互聯(lián)網(wǎng)公司？過去的一個星期我們認真地梳理了一下小米到底是一家什么樣的公司。經(jīng)過跟我們的投資者反復的溝通，大家小米是全球罕見的既能做硬件，也能做電商，也能做互聯(lián)網(wǎng)的全能型的企業(yè)，這種企業(yè)在今天的市場上非常罕見。”雷軍說，小米可能是一個新物種，在未來小米具備巨大的成長空間。
談及市盈率的問題，小米首席財務官周受資表示，小米應該是有自己特色的公司。從估值的角度，核心在于公司的增長速度，小米在快速增長，去年的收入比上年增長67.5%，今年一季度加速增長，增速達到了89.5%。此外，小米的市場機會很大，手機市場還能持續(xù)增長，還有新品類和國際市場的拓展；小米走的是高效的性價比路線，所以也能持續(xù)增長。
雷軍不知情獲百億股權(quán)激勵
對于外界關注的小米在上市之前的98億元股權(quán)激勵，小米聯(lián)合創(chuàng)始人、總裁林斌表示：“這次的股權(quán)激勵其實是在雷總完全不知情的前提下，我們幾個董事開會，在會議里面大家一致贊成通過，做出的決定，這也是大家對雷總過去8年帶著團隊把小米從0開始做到今天這個規(guī)模，同時還改變了中國制造業(yè)付出的努力的肯定和感謝。我們所有的董事都覺得是實至名歸。”
林斌稱，董事會對董事長、CEO在上市前的股權(quán)激勵，這在過去很多全球化公司、新經(jīng)濟公司上市的時候都是慣例，小米不是第一家，應該也不會是最后一家。
此前證監(jiān)會披露，在今年4月，經(jīng)董事會提議，小米公司全體股東一致同意，向雷軍控制的Smart Mobile Holdings Limited發(fā)行約6400萬股B類普通股作為股權(quán)激勵，確認98.3億元股份支付費用，在上市前發(fā)出。
在發(fā)布會上，小米還首度回應了推遲CDR發(fā)行的問題。周受資表示，在過去幾個月的時間，我們非常努力做了非常多CDR相關的工作，經(jīng)過我們反復的討論，為了確保CDR試點的成功，我們決定申請先在香港上市，然后擇機找合適的時間再通過CDR實現(xiàn)境內(nèi)的上市，這也得到了證監(jiān)會監(jiān)管的認可和支持。
對于何時會重啟CDR發(fā)行，周受資表示，目前沒有計劃。他還強調(diào)，在CDR發(fā)行問題上，小米和證監(jiān)會沒有分歧，小米是在和證監(jiān)會討論之后，提出了申請，得到了證監(jiān)會的認同和支持。
